中利集團(tuán)（002309）近日披露非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司擬非公開發(fā)行股票不超過1.74億股，募資總額不超過16.79億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于“收購中利電子49.14%股權(quán)”和“補(bǔ)充流動資金”項(xiàng)目。

據(jù)悉，中利電子股東全部權(quán)益價值評估值為24.16億元，較賬面凈資產(chǎn)4.56億元評估增值19.6億元，增值率為430%。本次非公開發(fā)行股票涉及收購中利電子49.14%股權(quán)，其對應(yīng)的估值為11.87億元，交易雙方協(xié)商作價11.79億元。

中利集團(tuán)主要從事光伏新能源、特種電纜及新材料、光通信、特種通訊設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售，包括提供相關(guān)產(chǎn)品系統(tǒng)的整體解決方案，并在市場上已形成了極具競爭力的品牌優(yōu)勢。

中利電子成立于2009年，主要從事應(yīng)用于無線專用網(wǎng)絡(luò)的特種通訊設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售，主要產(chǎn)品包括移動式智能自組網(wǎng)數(shù)據(jù)通訊臺站、三路自組網(wǎng)數(shù)據(jù)通信基站和便攜式移動智能中繼等通訊設(shè)備。

中利集團(tuán)于2013年9月對中利電子增資，增資后持有中利電子21%的股權(quán)，公司借機(jī)進(jìn)入特種通訊設(shè)備領(lǐng)域。2016年7月，中利電子成為中利集團(tuán)的控股子公司，并已成為公司業(yè)績增長的重要來源之一。目前，中利集團(tuán)持有中利電子的股份比例為50.86%。

2017年和2018年1-9月，中利電子營業(yè)收入分別為14.69億元和7.17億元，凈利潤分別為1.63億元和4288.52萬元。據(jù)介紹，中利電子2018年1-9月凈利潤顯著低于2017年全年凈利潤金額，主要系中利電子經(jīng)營業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的季節(jié)性，產(chǎn)品的銷售供貨一般集中在當(dāng)年第四季度。

中利集團(tuán)稱，本次收購?fù)瓿珊螅欣娮訉⒊蔀橹欣瘓F(tuán)的全資子公司，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)中利集團(tuán)對中利電子的管控力度，提升上市公司的決策效率和整體管理效率，確保資源和技術(shù)的有效整合及重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。同時，全資控股中利電子后，中利電子的凈資產(chǎn)及經(jīng)營業(yè)績將全部計(jì)入歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益和歸屬于上市公司股東的凈利潤，上市公司的持續(xù)盈利能力將得到提高。

在本次非公開發(fā)行股票的募資當(dāng)中，除了用于收購中利電子49.14%股權(quán)之外，中利集團(tuán)還擬用5億元募集資金補(bǔ)充公司流動資金。據(jù)悉，截至2018年9月30日，中利集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率為67.62%，而公司所屬的線纜部件及其他行業(yè)和光伏設(shè)備行業(yè)的平均資產(chǎn)負(fù)債率分別約為42.82%和53.81%，公司資產(chǎn)負(fù)債率高于行業(yè)平均水平。

最近三年一期，中利集團(tuán)財(cái)務(wù)費(fèi)用金額一直處于較高水平，2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為5.2億元、5.25億元、8.42億元及6.04億元，而同期公司利潤總額分別為5.26億元、9241.29萬元、3.84億元及8008.8萬元，較高的財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低了公司的盈利能力。

中利集團(tuán)稱，使用部分募集資金補(bǔ)充公司流動資金，有利于調(diào)整優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，有效提高公司償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力。

值得一提的是，中利集團(tuán)目前已經(jīng)持有比克動力8.29%股權(quán)，比克動力在三元材料鋰電池領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢，中利集團(tuán)正在籌劃擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購比克動力剩余股權(quán)。中利集團(tuán)12月10日晚的最新公告顯示，公司及有關(guān)各方正推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。