浩寧達12月21日晚間披露重組預案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買河南義騰100%股權(quán)，交易金額為9.1億元。同時，公司擬向特定對象陳智雄、劉兵兵和安東非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過2.5億元。公司股票將于12月22日復牌。

　　根據(jù)方案，公司以發(fā)行股份方式購買朱繼中持有的河南義騰62.5%的股權(quán)、溫斌斌持有的河南義騰27.5%的股權(quán)和中億金通持有的河南義騰5%的股權(quán)(合計為河南義騰 95%的股權(quán))，總計支付股份對價8.645億元，發(fā)行價格為38元/股，共計發(fā)行股份數(shù)為2275萬股；以現(xiàn)金方式購買朱繼中持有的河南義騰5%的股權(quán)，總計4550萬元。

　　同時，公司擬向特定對象陳智雄、劉兵兵和安東非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過2.5億元，其中19983萬元用于河南義騰“年產(chǎn)5000萬平方米 UHMWPE(超高分子量聚乙烯)鋰離子電池隔膜”項目，剩余部分用于補充河南義騰運營資金，發(fā)行價格為38元/股。

　　據(jù)介紹，河南義騰是一家專業(yè)從事鋰離子電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，是國內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池隔膜材料供應(yīng)商之一，目前其主要產(chǎn)品為納米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜。目前，河南義騰擁有4條納米微孔隔膜生產(chǎn)線和2條陶瓷涂覆隔膜生產(chǎn)線，具備年產(chǎn)7200萬平米納米微孔隔膜和6000萬平方米陶瓷涂覆隔膜的生產(chǎn)能力。另有2條納米微孔隔膜生產(chǎn)線和2條陶瓷涂覆隔膜生產(chǎn)線在建。

　　截至2014年9月30日，河南義騰總資產(chǎn)為4.82億元，凈資產(chǎn)為2.34億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入4251.48萬元、7410.70萬元和9820.56萬元，凈利潤分別為215萬元、1332.44萬元和3123.09萬元。

　　根據(jù)上市公司與朱繼中簽訂的《盈利預測補償協(xié)議》，河南義騰實際控制人朱繼中承諾，河南義騰2015年、2016年和2017年的凈利潤分別不少于8000萬元、1.04億元和1.352億元。如實際凈利潤低于承諾利潤數(shù)，則朱繼中承諾以股份和現(xiàn)金對價對公司進行補償。

　　浩寧達表示，公司擬通過收購國內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池隔膜供應(yīng)商河南義騰，進入新能源行業(yè)，從而進一步豐富公司的盈利增長點，多元化公司的產(chǎn)業(yè)布局。本次交易完成后，公司將成功實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造業(yè)向“高端消費+高端制造”的產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型，緊跟中國經(jīng)濟“消費升級”和“產(chǎn)業(yè)升級”的發(fā)展步伐。