5月底高位停牌的江蘇國泰（002091）15日晚披露了一個頗為龐雜的收購預(yù)案。公司擬以17.5元/股向公司控股股東與實際控制人國泰集團(tuán)等合計發(fā)行3.03億萬股，以及支付現(xiàn)金236.4萬元，收購國泰集團(tuán)旗下12家標(biāo)的公司的部分股權(quán)或全部股權(quán)，合計作價53億元。這些標(biāo)的資產(chǎn)分涉外貿(mào)、金融投資及電商業(yè)務(wù)。

同時，擬不低于20.77元/股發(fā)行不超過1.69億股，募集配套資金總金額35億元，主要用于國泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地、國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地、對國泰財務(wù)增資等項目。公司股票暫不復(fù)牌。

公告稱，本次交易對方為國泰集團(tuán)、盛泰投資、億達(dá)投資及其他195名自然人股東。此次重組擬購買的資產(chǎn)可分三大類。

第一類8家公司全是外貿(mào)企業(yè)，分別是華盛實業(yè)60%股權(quán)、國華實業(yè)59.83%股權(quán)、漢帛貿(mào)易60%股權(quán)、億達(dá)實業(yè)60%股權(quán)、力天實業(yè)51.05%股權(quán)、國泰華誠59.82%股份、國泰華博51%股權(quán)、國泰上海60.00%股權(quán)。其中國華實業(yè)針對ZARA、GAP、H&M等歐美快時尚品牌及LIMITED等中高端品牌開發(fā)產(chǎn)品，已經(jīng)形成了獨特的核心競爭力。

第二類3家公司是從事金融投資的企業(yè)。分別是國泰財務(wù)60%股權(quán)（重組前，上市公司已經(jīng)持有20%股權(quán)國泰財務(wù)）、紫金科技100%股權(quán)、國泰華鼎100%股權(quán)。此舉可以充分利用國泰財務(wù)的金融服務(wù)和風(fēng)險控制功能，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部資金流的實時管控和集約化運營，降低公司經(jīng)營管理成本，同時進(jìn)一步探索跨境結(jié)算、離岸金融和跨國公司總部外匯資金集中運營管理等業(yè)務(wù)，為集團(tuán)成員企業(yè)提供各項增值服務(wù)，其自身的盈利功能也能為公司增收。

第三類即是購買慧貿(mào)通70%股權(quán)（國泰華鼎持有慧貿(mào)通20%股權(quán)）?；圪Q(mào)通是由國泰集團(tuán)和張家港電子口岸有限公司共同出資建立的國內(nèi)領(lǐng)先的智慧外貿(mào)綜合服務(wù)商，基于云計算的外貿(mào)電商平臺，專注于全球進(jìn)出口交易整合，以電子商務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為實現(xiàn)方式，為廣大中小微外貿(mào)企業(yè)提供在線外貿(mào)資訊、單證制作、物流運輸、報檢報關(guān)、收匯結(jié)匯、核銷退稅、信保金融等全流程一站式進(jìn)出口服務(wù)。

根據(jù)未經(jīng)審核的2015年度標(biāo)的資產(chǎn)盈利預(yù)測報告，上述標(biāo)的資產(chǎn)2015年度模擬合并口徑預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤3.1億元。

公司表示，此次交易完成后，江蘇國泰對國泰集團(tuán)旗下貿(mào)易供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)務(wù)、金融投資業(yè)務(wù)等核心資源進(jìn)行全面整合，在此基礎(chǔ)上，輔以公司現(xiàn)有新能源、新材料業(yè)務(wù)，初步形成以金融和資本運作為引擎，貿(mào)易和實業(yè)為兩翼的全方位發(fā)展格局，朝著一流國際化綜合商社邁進(jìn)。