深天地A(000023)周日晚間發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向科隆集團(tuán)、深創(chuàng)投、百瑞創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投及程清豐、秦含英、劉振奇、康保家、程迪等購買其合計(jì)持有的科隆新能源100%股權(quán)，其中支付現(xiàn)金8000萬元；擬以發(fā)行股份方式向東部集團(tuán)購買其持有的大眾新源100%股權(quán)。股票發(fā)行價(jià)格為10.24元/股。

　　公司同時(shí)向東部集團(tuán)、恒通果汁發(fā)行股份募集配套資金，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易的中介費(fèi)用及標(biāo)的公司科隆新能源的項(xiàng)目建設(shè)，募集配套資金不超過本次交易總金額的25%。其中，科隆新能源的項(xiàng)目包括“年產(chǎn)5000噸高性能鋰離子動(dòng)力電池正極材料技改項(xiàng)目”及控股子公司新太行“年產(chǎn)6500萬安時(shí)新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池及系統(tǒng)全自動(dòng)生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”。本次交易完成后，科隆新能源、大眾新源成為深天地的全資子公司。

　　資料顯示，科隆新能源主營業(yè)務(wù)為電池材料、電池及電源系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，大眾新源主營業(yè)務(wù)為中央空調(diào)節(jié)能領(lǐng)域、LED 照明節(jié)能領(lǐng)域的合同能源管理業(yè)務(wù)。

　　據(jù)公告，科隆新能源100%股權(quán)預(yù)估值為5.5億元，增值率分別為137.83%，其中，以募集資金支付8000萬元，以發(fā)行股份的方式支付4.7億元，擬發(fā)行股份數(shù)量為4589.84萬股；大眾新源100%股權(quán)預(yù)估值為4396萬元，增值率為41.65%，全部以發(fā)行股份方式支付，擬發(fā)行股份數(shù)量為429.30萬股。

　　據(jù)業(yè)績承諾，科隆新能源2015至2017年度內(nèi)實(shí)際盈利數(shù)均不低于承諾最低盈利數(shù)。其中，2015年度的承諾最低盈利數(shù)確定為4000萬元；大眾新源2015至2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于375萬元、443萬元、557萬元。

　　深天地從事商品混凝土的生產(chǎn)和銷售、房地產(chǎn)的開發(fā)與銷售。公司表示，本次交易后，深天地將通過收購科隆新能源將主營業(yè)務(wù)擴(kuò)展至電池材料、電池及電源管理系統(tǒng)等新能源領(lǐng)域，通過收購大眾新源進(jìn)入合同能源管理節(jié)能領(lǐng)域。這將優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，豐富業(yè)務(wù)品種，經(jīng)營規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增加，盈利能力和核心競爭力將得到提高。通過本次交易，實(shí)現(xiàn)“傳統(tǒng)行業(yè)+戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)模式，進(jìn)而穩(wěn)步達(dá)到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，符合公司長遠(yuǎn)的發(fā)展目標(biāo)。

　　公司股票將于2014年12月15日開市起復(fù)牌。