2017年12月10日，天奇自動(dòng)化工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天奇股份或乙方）發(fā)布公告稱(chēng)，公司與張樹(shù)全（甲方）在江蘇省無(wú)錫市簽訂了關(guān)于深圳乾泰能源再生技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方或目標(biāo)公司）的《投資框架協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本框架協(xié)議”），各方就天奇股份投資持有深圳乾泰股權(quán)事宜達(dá)成一致，簽訂本框架協(xié)議。

一、協(xié)議對(duì)方介紹

1、甲方：張樹(shù)全

性別：男，目標(biāo)公司實(shí)際控制人、控股股東及法人代表，現(xiàn)持有目標(biāo)公司股權(quán)比例為59.1281%，身份證號(hào)碼：210***********1897，地址：深圳市南山區(qū)科研路9號(hào)比克科技大廈****室

2、丙方：深圳乾泰能源再生技術(shù)有限公司（目標(biāo)公司）

成立時(shí)間：2015年7月23日

法人代表：張樹(shù)全

注冊(cè)資本：6,764.957萬(wàn)元

注冊(cè)地址：深圳市龍崗區(qū)坪地街道深圳國(guó)際低碳城萃坊5樓（龍崗區(qū)坪地街道辦高橋工業(yè)園盛佳道5號(hào)5#廠(chǎng)房5樓）

主營(yíng)業(yè)務(wù)：新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能產(chǎn)品所用動(dòng)力電池模組及其系統(tǒng)集成的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造；動(dòng)力電池材料的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；工業(yè)自動(dòng)化智能裝備產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；退役動(dòng)力電池綜合利用；信息化服務(wù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

二、本框架協(xié)議主要內(nèi)容

甲方：張樹(shù)全

乙方：天奇自動(dòng)化工程股份有限公司

丙方：深圳乾泰能源再生技術(shù)有限公司（“目標(biāo)公司”）

鑒于：

丙方系一家在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)登記的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為6,764.975萬(wàn)元，甲方系丙方控股股東、實(shí)際控制人，截至本協(xié)議簽署日持有丙方59.1281%股權(quán)。

丙方正在由廣東斯泰克信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"斯泰克技術(shù)"）和深汕特別合作區(qū)小小樹(shù)實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"小小樹(shù)實(shí)業(yè)"）對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行增資，增資完成后，目標(biāo)公司注冊(cè)資本將由6,764.975萬(wàn)元調(diào)整為9,569.15萬(wàn)元。

協(xié)議主要內(nèi)容：

1. 甲方同意以斯泰克技術(shù)和小小樹(shù)實(shí)業(yè)完成增資后目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為基準(zhǔn)，目標(biāo)公司全部股東向乙方轉(zhuǎn)讓合計(jì)不超過(guò)20%的目標(biāo)公司股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元，各股東的具體轉(zhuǎn)讓數(shù)量和轉(zhuǎn)讓價(jià)格屆時(shí)協(xié)商確定。

2. 乙方受讓本第1款約定的股權(quán)后，由乙方以現(xiàn)金人民幣22,475萬(wàn)元對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行增資，增資后乙方合計(jì)持有目標(biāo)公司51%的股權(quán)。

3.甲方確認(rèn)并同意，乙方本次投資的估值是以目標(biāo)公司2018、2019、2020三年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈利潤(rùn)累計(jì)不低于人民幣16,000萬(wàn)元為基礎(chǔ)計(jì)算的，因此，甲方承諾，若目標(biāo)公司2018、2019、2020三年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈利潤(rùn)累計(jì)低于人民幣16,000萬(wàn)元，差額部分由甲方及管理層股東對(duì)目標(biāo)公司予以補(bǔ)償。。

4.乙方同意，為本次投資之目的，自本協(xié)議生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)，乙方向目標(biāo)公司先行支付人民幣3,000萬(wàn)元。

三、目標(biāo)公司介紹及公司本次交易的目的

1、目標(biāo)公司介紹

深圳乾泰能源再生技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)"乾泰技術(shù)"）是一家專(zhuān)注于報(bào)廢新能源汽車(chē)動(dòng)力電池后市場(chǎng)的循環(huán)綜合應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)。

乾泰技術(shù)致力于不斷完善動(dòng)力電池從投入使用到報(bào)廢回收直至無(wú)害化循環(huán)再利用的技術(shù)和解決方案，形成動(dòng)力電池綠色產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)循環(huán)生態(tài)系統(tǒng)，進(jìn)行新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收、資源綜合利用、儲(chǔ)能等產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。乾泰技術(shù)正在建設(shè)中的乾泰技術(shù)（深汕特別合作區(qū)）動(dòng)力電池生態(tài)產(chǎn)業(yè)園將動(dòng)力電池回收相關(guān)的新能源汽車(chē)智能拆解產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、退役動(dòng)力電池智能拆解產(chǎn)線(xiàn)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、拆解后電池梯級(jí)利用PACK產(chǎn)線(xiàn)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、報(bào)廢電池物理分解產(chǎn)線(xiàn)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、動(dòng)力電池全生命周期追溯與監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)，集中于產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化探索和驗(yàn)證，力爭(zhēng)為國(guó)家動(dòng)力電池試點(diǎn)示范工作做出有益探索。

乾泰技術(shù)（深汕）動(dòng)力電池生態(tài)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目已列入2016年廣東省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和"十三五"國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)。服務(wù)內(nèi)容涵蓋信息化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理、梯次利用PACK和新型電池生產(chǎn)、智能產(chǎn)線(xiàn)研發(fā)、工藝研究等內(nèi)容。目前乾泰技術(shù)擁有已獲授權(quán)專(zhuān)利12項(xiàng)，在2017年8月通過(guò)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。

乾泰技術(shù)主要子公司：

（1）乾泰技術(shù)（深汕特別合作區(qū)）有限公司

法定代表人：張樹(shù)全，注冊(cè)資本：人民幣10,000萬(wàn)元，乾泰技術(shù)持股比例：90%。

2016年由乾泰技術(shù)為國(guó)家工信部、國(guó)家發(fā)改委擬定的退役動(dòng)力電池回收信息化服務(wù)平臺(tái)及應(yīng)用解決方案被列為試點(diǎn)示范項(xiàng)目，并擬在深圳開(kāi)展試點(diǎn)示范的運(yùn)營(yíng)。為此，乾泰技術(shù)于2016年9月份在深汕合作區(qū)設(shè)立了乾泰技術(shù)（深汕特別合作區(qū)）有限公司，以完成上述項(xiàng)目的建設(shè)，該項(xiàng)目將建設(shè)動(dòng)力電池生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，將新型動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)、退役動(dòng)力電池梯次利用儲(chǔ)能產(chǎn)品、報(bào)廢新能源汽車(chē)拆解、報(bào)廢動(dòng)力電池綜合回收利用納入生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

（2）深圳市朗能電池有限公司

法定代表人：曹興剛，注冊(cè)資本：人民幣3,000萬(wàn)元，乾泰技術(shù)持股比例：100%。

深圳市朗能電池有限公司成立于2007年，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，朗能電池產(chǎn)品涵蓋手機(jī)、3C產(chǎn)品領(lǐng)域、低速電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)工具、電動(dòng)平衡車(chē)、共享單車(chē)等中小型動(dòng)力電池領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于二次電池能源需求行業(yè)，目前已形成20-30萬(wàn)只/日的PACK能力，已躋身國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)鋰離子電池PACK制造商前列。

目前公司正在開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能產(chǎn)品及新型動(dòng)力電池領(lǐng)域，通過(guò)低成本儲(chǔ)能電池產(chǎn)品系統(tǒng)解決方案，可以提供退役動(dòng)力電池的梯次利用解決方案，并可以迅速形成產(chǎn)業(yè)化能力。

2、本次交易的目的：

近年來(lái)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)量屢創(chuàng)新高，隨之而來(lái)的動(dòng)力電池回收成為新能源汽車(chē)行業(yè)長(zhǎng)期、穩(wěn)定發(fā)展亟需解決的問(wèn)題，國(guó)家工業(yè)和信息化部和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等相關(guān)部委對(duì)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的回收利用給予了高度重視，國(guó)務(wù)院于2016年底頒布了【2016】99號(hào)文，確定了"率先在深圳等城市開(kāi)展電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池回收利用體系建設(shè)，并在全國(guó)逐步推廣"。

公司循環(huán)業(yè)務(wù)板塊主要以廢舊汽車(chē)回收拆解、零部件再生利用、破碎分揀資源利用、汽車(chē)拆解裝備技術(shù)研究與應(yīng)用等為核心業(yè)務(wù)，目前已建立了從回收、拆解到交易的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。乾泰技術(shù)科研、技術(shù)實(shí)力雄厚，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)中主要成員均具有十年以上動(dòng)力電池制造領(lǐng)域管理經(jīng)驗(yàn)，有能力深入剖析目前中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)蓬勃發(fā)展背后潛在的動(dòng)力電池回收問(wèn)題，并致力于不斷完善動(dòng)力電池從投入使用到報(bào)廢回收直至無(wú)害化循環(huán)再利用的技術(shù)和解決方案，形成動(dòng)力電池綠色產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)循環(huán)生態(tài)系統(tǒng)，進(jìn)行新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收、資源綜合利用、儲(chǔ)能等產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。如本公司最終完成本次投資，將有助于公司把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，推進(jìn)報(bào)廢汽車(chē)循環(huán)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步延伸，完善公司在汽車(chē)全生命周期的產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展和實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)濟(jì)效益。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

本框架協(xié)議為協(xié)議各方達(dá)成的交易意向性協(xié)議和初步商洽的結(jié)果，后續(xù)將簽訂具體的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議與增資協(xié)議。本次交易最終條款以協(xié)議各方后續(xù)簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)，正式協(xié)議的簽訂尚存在一定的不確定性。公司將根據(jù)相關(guān)具體項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況，及時(shí)履行相關(guān)審議決策程序并進(jìn)行信息披露。

特此公告！

天奇自動(dòng)化工程股份有限公司董事會(huì)

2017年12月11日