智能手機(jī)如日中天，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)生水起，3G顛覆了商業(yè)模式也改變了我們的生活，但它只是起點(diǎn)，4G時(shí)代，更大的改變必然來(lái)臨。

運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)將出現(xiàn)更復(fù)雜變化

2009年1月7日，中國(guó)移動(dòng)獲得TD-SCDMA牌照，此后四年多的時(shí)間里，中國(guó)移動(dòng)走得異常艱難，期待依托4G更成熟的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，化解3G時(shí)代的壓力，但4G牌局中，運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局頗多變數(shù)，中國(guó)移動(dòng)當(dāng)前領(lǐng)先的4G優(yōu)勢(shì)能否持續(xù)仍待觀望。

我國(guó)首先發(fā)放的是TD-LTE （TDD）牌照，中國(guó)移動(dòng)僅今年就投資417億元，建設(shè)約20萬(wàn)個(gè)TD-LTE基站，并計(jì)劃將TD-LTE的覆蓋城市擴(kuò)展到300個(gè)以上。中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信在最近兩三年內(nèi)在3G網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行了大量的投資，對(duì)4G的渴望遠(yuǎn)沒(méi)有中國(guó)移動(dòng)高，至少在2014年上半年，中國(guó)聯(lián)通的主要力量仍在升級(jí)3G網(wǎng)絡(luò)。中國(guó)電信則比較糾結(jié)，對(duì)FDD LTE發(fā)牌時(shí)間的判斷，決定了它的最終技術(shù)打法。

雖然沒(méi)發(fā)FDD LTE牌照，但中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通建實(shí)驗(yàn)網(wǎng)，相當(dāng)于被默許搶跑FDD，業(yè)界因此判斷兩家建設(shè)TD-LTE的積極性將進(jìn)一步降低，即使未來(lái)兩家“混合組網(wǎng)”，TD-LTE所占比例也不會(huì)超過(guò)FDD。這不僅使我國(guó)主推標(biāo)準(zhǔn)TD-LTE得以全力推廣存在變數(shù)，也使迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力中的中國(guó)移動(dòng)存在申請(qǐng)LTE FDD牌照的可能。

中國(guó)移動(dòng)看似受益，但3G再好也比不過(guò)4G，其他兩家運(yùn)營(yíng)商不可能坐等被落下。

未來(lái)是否會(huì)有更多的不對(duì)稱管制（如調(diào)整網(wǎng)間結(jié)算、攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)等）及怎樣的扶植TD-LTE政策出臺(tái)，將是未來(lái)博弈的焦點(diǎn)，也是運(yùn)營(yíng)商格局形成的關(guān)鍵。

與此同時(shí)，民營(yíng)虛擬運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)取4G資源，LTE FDD牌照發(fā)放、廣電網(wǎng)絡(luò)入場(chǎng)甚至新的電信重組、開放運(yùn)營(yíng)商股權(quán)結(jié)構(gòu)、以及實(shí)施網(wǎng)業(yè)分離等，將導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)出現(xiàn)更復(fù)雜的變化。

僅就網(wǎng)絡(luò)速度而言，TD-LTE將可幫助中國(guó)移動(dòng)贏回對(duì)網(wǎng)絡(luò)要求較高的客戶，但中國(guó)移動(dòng)也面臨正式商用后，4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工期和用戶體驗(yàn)要求的雙重壓力。

中國(guó)移動(dòng)今年投資417億元用于20萬(wàn)個(gè)4G基站建設(shè)，并投入超過(guò)300億元用于4G終端補(bǔ)貼。上述700多億元投資，還僅是中國(guó)移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的序幕，后續(xù)持續(xù)的資金投入與盈利是巨大考驗(yàn)。而4G建網(wǎng)的巨額投入是中國(guó)移動(dòng)的4G資費(fèi)的又一重挑戰(zhàn)，制定更高流量，更低價(jià)格的套餐規(guī)劃，對(duì)4G商用初期雖有幫助，但期待套餐價(jià)格出現(xiàn)大幅下降看似并不現(xiàn)實(shí)，若不能破解這種尷尬局面，對(duì)4G快速商用非常不利。

電信運(yùn)營(yíng)商正在被互聯(lián)網(wǎng)公司邊緣化，4G對(duì)他們意味著主角的地位岌岌可危。4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的極高投入和數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)增量不增收的現(xiàn)狀，將運(yùn)營(yíng)商拉入一個(gè)更加被動(dòng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，并進(jìn)一步被邊緣化，是甘于管道化，還是涅槃重生，運(yùn)營(yíng)商還在左右搖擺。不論是4G還是3G，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)講最重要的還是流量經(jīng)營(yíng)的贏利模式，目前依然還未見(jiàn)破題。

4G開啟新機(jī)會(huì)和財(cái)富之門

4G是中國(guó)移動(dòng)一扇期待已久的門，這扇門的開啟，給產(chǎn)業(yè)各方帶來(lái)新的機(jī)會(huì)和財(cái)富，也帶來(lái)又一輪的洗牌和競(jìng)爭(zhēng)。

2014年將是4G市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)，終端、設(shè)備批量交付的一年，將是國(guó)內(nèi)4G投資爆發(fā)性增長(zhǎng)的一年，機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)建網(wǎng)高潮將持續(xù)3年。中信證券預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2013年主設(shè)備、射頻器件、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化覆蓋、傳輸?shù)仁袌?chǎng)的投資增長(zhǎng)率將分別達(dá)到523%、573%、613%和322%。

TD-LTE產(chǎn)業(yè)的提速是對(duì)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的極大促進(jìn)，但目前最大的受益者仍是高通，中國(guó)企業(yè)仍落后。

我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商商用的3G網(wǎng)絡(luò)使用三種不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在4G網(wǎng)絡(luò)中使用兩種標(biāo)準(zhǔn)，而目前，高通是唯一可提供相對(duì)完美的2G/3G/4G方案的芯片廠商。不僅如此，4G依然繞不過(guò)高通的專利。在高通紐約分析師大會(huì)上，高通明確提出會(huì)收取TD-LTE的專利費(fèi),華為等中國(guó)廠商和國(guó)際大廠都已和高通簽訂授權(quán)協(xié)議。

3G的到來(lái)，讓諾基亞這樣的手機(jī)巨頭瞬間崩塌，4G時(shí)代，手機(jī)廠商可能迎來(lái)再一次洗牌。

4G終端分上網(wǎng)終端（Mifi）和手機(jī)終端，Mifi雖將成為黑馬，有望創(chuàng)造大量全新的應(yīng)用場(chǎng)景，但真正能衡量TD-LTE成熟度的還是手機(jī)，3G時(shí)代，終端曾一度成為中國(guó)移動(dòng)的掣肘，4G初期，終端雖同樣偏少，但對(duì)照中國(guó)移動(dòng)對(duì)3G終端的強(qiáng)力推動(dòng)，4G終端將不再是影響產(chǎn)業(yè)的主要內(nèi)容。中國(guó)移動(dòng)副總裁李正茂多次透露，2014年底。根據(jù)中國(guó)移動(dòng)的終端發(fā)展規(guī)劃，2014年3G與4G并舉，2015年全力4G，并實(shí)現(xiàn)高中低端的全面覆蓋。

今年9月，工信部發(fā)放了國(guó)內(nèi)首批4G手機(jī)入網(wǎng)許可，4部獲得入網(wǎng)許可的TD-LTE手機(jī)分別來(lái)自三星、索尼、中興和華為，此后，其他一些廠商也都相繼發(fā)布了支持TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的手機(jī)，包括蘋果支持TD-LTE的5S和5C也獲得了入網(wǎng)測(cè)試許可。

因?yàn)獒尫帕烁嗑W(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求、終端更新需求，不僅利好一批電信設(shè)備商和終端廠商，其10倍于3G的網(wǎng)絡(luò)速度，更利好于游戲、視頻、音樂(lè)以及新型移動(dòng)應(yīng)用公司，也將為誕生更多巨無(wú)霸應(yīng)用廠商提供溫床，顛覆蘋果、微信的下一個(gè)挑戰(zhàn)者隨時(shí)可能出現(xiàn)。

當(dāng)前智能電視已如火如荼，家電產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)洗牌，有線電視或許會(huì)因4G遭淘汰，這種趨勢(shì)已很明顯，通過(guò)電視盒子，家用電視利用20M的家用寬帶已能順暢地鏈接互聯(lián)網(wǎng)上的電視節(jié)目。視頻網(wǎng)站也因4G迎來(lái)利好，而由于視頻可以“隨手取得”，未來(lái)在線教育將變得更為可能。其實(shí)，百度、阿里、騰訊（簡(jiǎn)稱BAT）三巨頭早已開始布局在線教育。

事實(shí)上，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施大升級(jí)，消費(fèi)者才是4G最大的贏家。4G比3G能提供更快的網(wǎng)絡(luò)速率，在中國(guó)移動(dòng)4G試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)下測(cè)試，手機(jī)最高下載速度超過(guò)100Mbps，主流3G網(wǎng)絡(luò)下載速度理論峰值僅為7.2Mbps，基于快速的4G網(wǎng)絡(luò)，消費(fèi)者用智能手機(jī)、Pad進(jìn)行視頻通話、看高清電視、玩互聯(lián)網(wǎng)游戲、下載電影等服務(wù)將非常順暢，無(wú)馬賽克、卡頓現(xiàn)象。

人與物相連，物與物相連，可穿戴設(shè)備，可聯(lián)網(wǎng)終端將如雨后春筍般出現(xiàn)。谷歌眼睛，特斯拉汽車，蘋果電視，智能手表，乃至智能紐扣，一切均被賦予智能標(biāo)簽。誰(shuí)能將消費(fèi)者的體驗(yàn)做到極致，誰(shuí)就是4G的勝者。