12月5日，韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布最新數(shù)據(jù)，2024年1-10月，全球動(dòng)力電池裝車量約為686.7GWh，同比增長(zhǎng)25.0%。

從市場(chǎng)份額來看，1-10月全球動(dòng)力電池裝車量TOP10公司中，6家中國電池公司悉數(shù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，日韓電池公司LGES、SK On、松下、三星SDI則出現(xiàn)下滑。

從全球動(dòng)力電池裝車量TOP10公司來看，1-10月排名均與前三季度一致。其中，6家中國電池公司市占率均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總市占率從去年同期的62.8%上升至65.5%，日韓電池公司LGES、SK On、松下、三星SDI則持續(xù)下滑，總市占率從去年同期的30.4%下降至24.2%。

中企市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升

中企方面，1-10月，全球動(dòng)力電池裝車量TOP10陣營(yíng)依舊是寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)，6家公司裝車量總計(jì)449.5GWh，市場(chǎng)份額達(dá)65.5%，與去年同期62.8%的市場(chǎng)份額相比，進(jìn)一步提升。

電池網(wǎng)注意到，6家中國電池公司裝車量均實(shí)現(xiàn)了同比兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中欣旺達(dá)增速在TOP10公司中最高，達(dá)68.2%。

1-10月，寧德時(shí)代以28.3%（252.8GWh）的同比增速繼續(xù)保持全球第一的位置，而這背后得益于其龐大的客戶群體，SNE信息顯示，在中國國內(nèi)這個(gè)全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，包括ZEEKR、AITO、理想汽車等在內(nèi)的國內(nèi)主要整車廠，特斯拉、寶馬、奔馳、大眾等眾多全球主要整車廠均在使用寧德時(shí)代的電池。

比亞迪以31.3%（115.3GWh）的同比增速排名第二。SNE分析，比亞迪不僅生產(chǎn)電池，還生產(chǎn)電動(dòng)汽車（BEV+PHEV），憑借出色的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，向市場(chǎng)推出多款電動(dòng)汽車，贏得了廣泛的歡迎。1-10月，比亞迪電動(dòng)汽車銷量約311萬輛，其中純電動(dòng)汽車銷量約139萬輛，與特斯拉銷量142萬輛相比僅相差3萬輛。比亞迪正在通過雙軌戰(zhàn)略加速增長(zhǎng)，同時(shí)瞄準(zhǔn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力（PHEV）市場(chǎng)，在此帶動(dòng)下，比亞迪電池的市場(chǎng)份額正在快速擴(kuò)大。

其余上榜的4家中國公司中，1-10月，中創(chuàng)新航坐穩(wěn)全球第四位置，裝車量達(dá)33.1GWh，同比增長(zhǎng)25.4%，市場(chǎng)份額為4.8%；國軒高科排名全球第八，裝車量達(dá)17.7GWh，同比增長(zhǎng)38.3%，市場(chǎng)份額為2.6%；億緯鋰能排名全球第九，裝車量達(dá)16.3GWh，同比增長(zhǎng)31.5%，市場(chǎng)份額為2.4%；欣旺達(dá)排名全球第十，裝車量達(dá)14.3GWh，同比增長(zhǎng)68.2%，市場(chǎng)份額為2.1%。

在市場(chǎng)份額方面，1-10月，6家中國公司均實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)。其中，寧德時(shí)代與比亞迪的市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)53.6%，市場(chǎng)地位相對(duì)穩(wěn)固。

日韓市場(chǎng)份額均同比下滑

韓企方面，1-10月，韓系三大電池公司LGES、SK On、三星SDI裝車量總計(jì)138.5GWh，去年同期為130.3Wh。

其中，LGES以81.2GWh裝車量保持全球動(dòng)力電池裝車量第三位，同比增長(zhǎng)6.4%，SK On排名第五，增長(zhǎng)率為9.5%，裝車量為31.1GWh；三星SDI的增長(zhǎng)率為2.3%，裝車量為26.2GWh。

另一方面，韓系三大電池公司在全球電動(dòng)汽車電池用量中的市場(chǎng)份額為20.2%，較去年同期下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。

日企方面，松下依然是唯一一家進(jìn)入全球動(dòng)力電池裝車量TOP10的日本公司，1-10月，松下排名第六位，裝車量為28.4GWh，市場(chǎng)份額為4.1%。同時(shí)，松下也是TOP10公司中唯一一家裝車量出現(xiàn)下滑的公司，1-10月同比下滑21.1%。

SNE分析稱，松下主要為特斯拉供應(yīng)電池，裝車量出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)的主要原因是年初因改款而暫時(shí)停產(chǎn)的Model 3銷量下滑，以及特斯拉今年銷量負(fù)增長(zhǎng)。松下預(yù)計(jì)將發(fā)布改進(jìn)的特斯拉專用2170和4680電池，有望快速恢復(fù)以特斯拉為中心的市場(chǎng)份額。

銷售額和出貨量排名新鮮出爐

電池網(wǎng)注意到，12月2日，SNE還發(fā)布了2024年第三季度全球電動(dòng)汽車電池公司銷售額和出貨量排名。

從銷售額來看，全球動(dòng)力電池銷售業(yè)績(jī)TOP13中，中企依然占據(jù)大半壁江山：寧德時(shí)代以8200M$位列第一，比亞迪以3530M$位列第三，中創(chuàng)新航以990M$位列第六，國軒高科以740M$位列第八，億緯鋰能以720M$位列第九，蜂巢能源以550M$位列第十，欣旺達(dá)以450M$位列第十一，孚能科技以310M$位列第十三。

韓系三巨頭中，LGES以4060M$位列第二位，三星SDI以1630M$位列第四位，SK On以1040M$位列第五位，銷售額市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然強(qiáng)勁。

日企方面，松下以810M$位列第七位，PPES以430M$位列第12位。

從出貨量來看，全球動(dòng)力電池TOP13中，中企排名更為強(qiáng)勢(shì)，寧德時(shí)代和比亞迪分別以91GWh和44GWh位列第一和第二位，中創(chuàng)新航以13GWh位列第四位，國軒高科在三星SDI和SK On上面，以10GWh位列第六位，億緯鋰能和欣旺達(dá)分別位列第九和第十，出貨量分別為7.2GWh和6GWh，另外，蜂巢能源以5.4GWh出貨量位列第十一位，孚能科技以2.8GWh位列第十三位。

韓企方面，除了LGES出貨量位居第二位外，三星SDI和SK On分別位列第七位和第八位；日企松下位列第五位，PPES位列第十二位。

SNE分析，排名第七位以下的企業(yè)，除了負(fù)責(zé)松下方形電池的PPES外，大部分都是中國企業(yè)，他們的排名競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。未來，不僅在中國內(nèi)需市場(chǎng)，進(jìn)入新興國家的電池企業(yè)的份額也將大幅增長(zhǎng)。以銷售額和出貨量為基準(zhǔn)的TOP10企業(yè)比重分別為77.5%和87.1%，可見排名前十的企業(yè)依然保持著良好的狀態(tài)。

另外，從韓國三大電池企業(yè)和中國主要電池企業(yè)第三季度業(yè)績(jī)來看，寧德時(shí)代凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25.6%，比亞迪銷量首次超越特斯拉。SNE認(rèn)為，盡管韓國三大電池公司的銷售額和利潤(rùn)率均較低，但他們似乎正在尋求多元化策略以應(yīng)對(duì)中長(zhǎng)期市場(chǎng)。與此同時(shí)，自從具有成本競(jìng)爭(zhēng)力和高熱安全性的LFP開始取代NCM以來，中國的市場(chǎng)份額迅速增長(zhǎng)。除了中國整車廠外，全球多家整車廠都在引進(jìn)磷酸鐵鋰，韓系三大公司也正在快速準(zhǔn)備磷酸鐵鋰的量產(chǎn)。

日企方面，盡管松下第三季度汽車電池業(yè)務(wù)利潤(rùn)有所下降，但松下控股依然將該業(yè)務(wù)部門的全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)預(yù)期維持在1090億日元，相當(dāng)于52.74億元人民幣。

綜合來看，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪依然暗流涌動(dòng)。SNE強(qiáng)調(diào)，特朗普第二屆政府上臺(tái)可能導(dǎo)致政策變化，加上2024年電動(dòng)汽車需求低迷，將進(jìn)一步加劇全球電池行業(yè)的不確定性。