由于動(dòng)力電池對(duì)鋰資源的需求急速擴(kuò)容,各路資本紛紛加入到了鋰資源“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”中。
11月27日晚間,永興特鋼(002756)發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)議案披露,公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向李新海、湖南海盈科技有限公司、湖南科富投資管理企業(yè)(普通合伙)、江西科富企業(yè)管理中心(有限合伙)、株洲兆富成長(zhǎng)企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、湖南兆富投資控股(集團(tuán))有限公司、北京豐圖投資有限責(zé)任公司、北京世紀(jì)同創(chuàng)資本投資合伙企業(yè)(有限合伙)、劉同良、殷英、李玉才、王峰、楊春錦購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的江西合縱鋰業(yè)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合縱鋰業(yè)”)67.9072%的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”),本次交易對(duì)價(jià)初步擬定為不超過(guò)621,952,130.50元。
公告顯示,本次交易采用發(fā)行股份方式,定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第四屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議公告日,發(fā)行價(jià)格為每股24.84元,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。
根據(jù)業(yè)績(jī)承諾,合縱鋰業(yè)2018年、2019年、2020年凈利潤(rùn)分別不低于人民幣8,000萬(wàn)元、10,080萬(wàn)元和12,000萬(wàn)元,利潤(rùn)承諾期間累計(jì)承諾凈利潤(rùn)不低于人民幣30,080萬(wàn)元。
永興特鋼主要從事高品質(zhì)不銹鋼棒線(xiàn)材及特殊合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,是不銹鋼棒線(xiàn)材行業(yè)龍頭企業(yè),其不銹鋼棒線(xiàn)材在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率連續(xù)多年位居前三,雙相不銹鋼棒線(xiàn)材產(chǎn)量居全國(guó)第一位。另外,永興特鋼10月24日發(fā)布2017年業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)公司2017年全年凈利潤(rùn)為2.79億元-3.55億元,上年同期為2.54億元,同比增長(zhǎng)10%-40%。
合縱鋰業(yè)主要從事電池級(jí)碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,具備以鹽湖鹵水、人造鹵水、粗制碳酸鋰(如由廢電池回收、加工而成)等原材料制備電池級(jí)碳酸鋰的生產(chǎn)工藝,其技術(shù)具有原材料適用性強(qiáng)、除雜與凈化效率高等優(yōu)勢(shì),是電池級(jí)碳酸鋰重要生產(chǎn)廠(chǎng)商之一,并初步建成年產(chǎn)10,000噸電池級(jí)碳酸鋰的生產(chǎn)線(xiàn)。
永興特鋼認(rèn)為,新能源是全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要主題,作為新能源行業(yè)的重要分支,鋰電產(chǎn)業(yè)已成為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。作為解決能源與環(huán)境困境的重要手段,在政策支持下,我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)近年實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,推動(dòng)了電池級(jí)碳酸鋰需求的迅速增長(zhǎng)。但囿于國(guó)內(nèi)鹵水提鋰技術(shù)尚不成熟和礦山提鋰受自然地理因素限制,電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能在短期內(nèi)難以滿(mǎn)足下游高速增長(zhǎng)的需求。
本次交易前,永興特鋼已通過(guò)增資及股權(quán)受讓的方式合計(jì)已取得合縱鋰業(yè)25.7549%的股權(quán)。其中,2017年7月,上市公司向合縱鋰業(yè)增資1.00億元,取得合縱鋰業(yè)14.2857%的股權(quán);2017年9月,上市公司受讓陳紅梅、智祥創(chuàng)業(yè)、智祥柏赫持有的合縱鋰業(yè)11.4691%的股權(quán)。
永興特鋼表示,通過(guò)本次交易,上市公司將新增電池級(jí)碳酸鋰業(yè)務(wù),進(jìn)入市場(chǎng)廣闊、發(fā)展前景良好的新能源材料領(lǐng)域,有助于實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局,將進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力和長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿?,提高了綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。