“2018年在動(dòng)力電池領(lǐng)域，龍頭企業(yè)間的競爭將更為激烈?！?11月23日，在第5屆中國（廣東?汕頭）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上，鋰電“達(dá)沃斯”組委會(huì)秘書長、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教在論壇上表示，市場機(jī)制在新能源汽車、儲(chǔ)能等行業(yè)發(fā)展中的作用也將日益顯現(xiàn)。

圖/鳳凰網(wǎng)汽車

近幾年新能源已經(jīng)成為資本的的重要流向，中國鋰電新能源行業(yè)的市場增長空間及發(fā)展機(jī)遇被認(rèn)為是世界之最。

在“市場和政策”雙輪驅(qū)動(dòng)下，雙積分政策的實(shí)施、禁售燃油車提上日程、充電樁及電力資源配置等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善、動(dòng)力電池能量密度的提升與成本下降，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來成長期……在此背景下，于清教認(rèn)為電池產(chǎn)業(yè)鏈的市場競爭力將得到極大提升。

于清教預(yù)計(jì)：在細(xì)分領(lǐng)域，鋰、鈷、鎳、鋁箔、銅箔等原材料價(jià)格的上升趨勢將加劇資源的爭奪戰(zhàn)；正極材料在向高鎳多元發(fā)展，同時(shí)也將面臨更大的成本壓力；負(fù)極材料市場長期寡頭競爭，價(jià)格戰(zhàn)競爭態(tài)勢或仍將持續(xù)；而電池材料技術(shù)方案的變更，也將繼續(xù)導(dǎo)致電解液銷售增幅放緩；隔膜行業(yè)則仍面臨低端產(chǎn)能過剩嚴(yán)重的局面，干法隔膜價(jià)格大幅下降，濕法隔膜產(chǎn)能釋放仍較緩慢；BMS行業(yè)的洗牌速度也將進(jìn)一步加快，第三方BMS及電池PACK企業(yè)生存空間將不斷受到挑戰(zhàn)；設(shè)備企業(yè)也亟待走出市場規(guī)模小、設(shè)備性能不穩(wěn)定、回款周期長等困境。而在下游新能源汽車、儲(chǔ)能市場，隨著合資政策的大反轉(zhuǎn)，自主品牌將面臨生與死的考驗(yàn)。

龍頭企業(yè)競爭加劇

作為工業(yè)增加值長期高速增長的高端細(xì)分制造行業(yè)，工信部對電池智能化制造高度重視。2017年10月16日，工信部公布2017年智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單，其中，北方奧鈦、孚能科技、妙盛動(dòng)力、億緯鋰能、銀隆新能源、比克電池和青海時(shí)代新能源等7家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的新能源汽車動(dòng)力電池、鈦酸鋰電池?cái)?shù)字化車間、鈦酸鋰材料等智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目入圍。

隨著消費(fèi)市場對高性能、高品質(zhì)、高性價(jià)比動(dòng)力電池需求的提升，提高動(dòng)力電池的智能制造水平成為我國動(dòng)力電池發(fā)展的關(guān)鍵任務(wù)。

在會(huì)上，新能源車用電池板塊的龍頭企業(yè)都做了相應(yīng)的報(bào)告。

中日韓爭霸將持續(xù) 洗牌開始

縱觀當(dāng)前鋰電池產(chǎn)業(yè)格局，中日韓三強(qiáng)爭霸的局面在未來很長一段時(shí)間內(nèi)都將持續(xù)。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場的崛起，鋰電行業(yè)進(jìn)入動(dòng)力電池消費(fèi)及個(gè)人消費(fèi)的新時(shí)代，2017年中國鋰電池行業(yè)市場格局有兩個(gè)比較明顯的變化：一是投資擴(kuò)產(chǎn)、并購重組熱潮下，龍頭企業(yè)間的競爭加?。欢莿?dòng)力電池領(lǐng)域，三元鋰電池市場應(yīng)用大增。

中國電池網(wǎng)基于上市公司公告及公開報(bào)道，統(tǒng)計(jì)了2016年初到2017年上半年鋰電池及其上游材料投資擴(kuò)產(chǎn)及并購重組情況，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的143個(gè)投資項(xiàng)目中，有123個(gè)項(xiàng)目公布了投資額，總額超2307億元；統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的63個(gè)重組項(xiàng)目中，有60個(gè)項(xiàng)目公布了交易金額，總額達(dá)1306億元。

在這樣的背景下，動(dòng)力電池龍頭企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，競爭加劇，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”日益凸顯。

在第5屆鋰電“達(dá)沃斯”參會(huì)企業(yè)中：寧德時(shí)代已啟動(dòng)IPO上市，與上汽、東風(fēng)、長安等車企抱團(tuán)發(fā)展，半年估值狂漲突破千億元；市值超千億的行業(yè)龍頭企業(yè)——比亞迪也開始調(diào)整戰(zhàn)略，擬分拆電池板塊，將其業(yè)務(wù)市場化，并加速布局國際市場，在美獨(dú)資興建美國最大電動(dòng)巴士工廠；動(dòng)力電池領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的國資企業(yè)力神電池也在2017年制定了“雙百億”目標(biāo)——產(chǎn)能過百億、銷售額過百億，尤其是11月14日秦興才升任公司黨委書記和董事長必將開啟市場決策與執(zhí)行效率時(shí)代；比克電池11月初也宣布，將投資143億元在山東濟(jì)寧經(jīng)開區(qū)建設(shè)比克產(chǎn)業(yè)園……

鋰電“達(dá)沃斯”學(xué)術(shù)委員會(huì)秘書長墨柯表示，今年前10個(gè)月鋰電池累計(jì)裝機(jī)18.1GWh，同比增長31.43%，共有76家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)，比前9個(gè)月多了3家，預(yù)計(jì)全年的數(shù)量在80家左右?！叭ツ晔?09家，這意味著今年會(huì)有30家左右的電池廠可能倒閉，行業(yè)洗牌已全面開啟?！?/p>

此外，今年三元鋰電池在動(dòng)力電池領(lǐng)域的應(yīng)用已成為主流。寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等大型磷酸鐵鋰電池企業(yè)都開始增加三元鋰電池產(chǎn)能。比亞迪公開對外表示，目前公司所有的PHEV乘用車都已使用三元電池，未來公司規(guī)劃在乘用車領(lǐng)域，包括PHEV和EV車型，都會(huì)逐步使用三元電池。墨柯透露，從各類電池情況來看，在前10個(gè)月18.1GWh鋰電總裝機(jī)量中，三元/錳系電池以9.96GWh占比55.03%，與前9個(gè)月的54.49%相比，又有一定提升，其中錳酸鋰電池不到0.9GWh。磷酸鐵鋰電池以7.88GWh占比43.51%，與前9個(gè)月的44.27%相比，有所下滑。

在市場進(jìn)入新消費(fèi)時(shí)代，鋰電新能源行業(yè)必將迎來新一輪深度洗牌。孰去孰存？