停牌已三月的萬里股份11月13日晚間發(fā)布進展公告，當天，公司與搜房控股、公司實際控制人劉悉承、IDG資本和瑞東資本就本次重大資產(chǎn)重組簽署了《合作框架協(xié)議》，公司將向搜房控股控制的公司發(fā)行股份，購買其擁有或控制的盈利能力較強的滿足有關監(jiān)管要求的優(yōu)質資產(chǎn)，標的資產(chǎn)整體初步作價不超過170億元；同時，劉悉承需將公司除貨幣資金外的原有全部資產(chǎn)及負債以現(xiàn)金收購的方式剝離；此外，本次重組還將募集配套資金約25-50億元。

根據(jù)公告，萬里股份“賣殼”的原因是“為提高上市公司的核心競爭能力，提升上市公司的整體盈利水平，為公司和股東創(chuàng)造更多的回報，公司擬通過本次重大資產(chǎn)重組，引入盈利能力較強的優(yōu)質資產(chǎn)”。交易標的為搜房控股旗下開展廣告營銷業(yè)務、研究業(yè)務及金融業(yè)務的子公司和相關資產(chǎn)。

資料顯示，萬里股份為我國鉛酸蓄電池行業(yè)的首家上市公司，1994年3月掛牌上交所。上市后由于歷史遺留問題及自身經(jīng)營不善，長期處于盈虧邊緣徘徊狀態(tài)。2013年10月，公司在實際控制人支持下完成定增，募資約6.68億元，希望通過引入新工藝、擴大產(chǎn)能扭轉頹勢，但效果甚微。2014年及今年前九月，公司凈利潤分別為221.34萬元和997.34萬元，募投資金基本沒有發(fā)揮出效益。

按照重組框架，萬里股份將向搜房控股控制的公司發(fā)行股份，購買其擁有或控制的盈利能力較強的滿足有關監(jiān)管要求的優(yōu)質資產(chǎn)；劉悉承或其指定方需將公司除貨幣資金外的原有全部資產(chǎn)及負債以現(xiàn)金收購的方式剝離出上市公司；配套募資擬由 IDG、瑞東資本以及劉悉承三方認購，用于重組后公司的業(yè)務發(fā)展。本次重組構成借殼上市，重組完成后，搜房控股將控制萬里股份，莫天全成為公司實際控制人，交易完成后搜房控股持有公司股份比例應不低于70%。

據(jù)了解，搜房控股為美國紐約證券交易所上市公司，股票代碼：SFUN，實際控制人為莫天全，搜房網(wǎng)為上述業(yè)務開展的主要載體。它是國內(nèi)領先的互聯(lián)網(wǎng)及移動應用房產(chǎn)家居信息服務商及全球最大的房地產(chǎn)家居網(wǎng)絡平臺的運營商，一直引領房地產(chǎn)/家居領域互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)營銷等創(chuàng)新。根據(jù)DCCI第三方數(shù)據(jù)顯示，2014年搜房網(wǎng)以日均頁面瀏覽量超過1.64億PV，日均獨立訪客超過1200萬人次的較大優(yōu)勢，位居同業(yè)第一；截至2015年3月，其注冊購房者用戶超過4200萬。

萬里股份表示，“基于搜房網(wǎng)的市場規(guī)模和綜合化業(yè)務服務能力，標的資產(chǎn)具有較強的盈利能力。本次交易通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，注入處于互聯(lián)網(wǎng)信息服務行業(yè)房地產(chǎn)領域領先地位的標的公司，實現(xiàn)公司主營業(yè)務的轉型。本次交易完成后，公司的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)質量、持續(xù)盈利能力和長期發(fā)展?jié)摿鶎⒌玫酱蠓嵘?，從而最大程度的保護公司全體股東、尤其是中小股東的利益”。

萬里股份還提示，由于本次重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)需要進行適當整合，截至目前，相關整合、審計評估和盡職調(diào)查等工作尚未完成。因此，公司預計自12月1日起繼續(xù)停牌不超過2個月。

對此，重慶渝新財股權投資基金并購部總經(jīng)理姚偉指出，由于搜房控股2010年9月已在美國紐約證券交易所上市，此次回歸帶有“分拆上市”的意味，存在著一定的政策障礙；即便進行資產(chǎn)整合，其過程也必然十分復雜。截至11月13日，搜房控股股價為6.98美元，總股本4.02億股，市值約28億美元，每股收益0.38美元。