本周，科力遠(600478)（600478）連發(fā)兩條公告，27日公告與天津市松正電動汽車技術(shù)股份有限公司（下稱：天津松正）簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，又于28日發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，加強公司混合動力汽車（HEV）鎳氫動力電池業(yè)務(wù)。

　　四家戰(zhàn)略投資機構(gòu)包攬定增

　　本次非公開發(fā)行股票，科力遠擬以21.35元/股發(fā)行2810.3萬股-4680萬股，發(fā)行對象為財通基金管理的財通基金-富春71號資產(chǎn)管理計劃和財通基金-富春72號資產(chǎn)管理計劃、華富基金管理的華富基金穩(wěn)健定增1號特定客戶資產(chǎn)管理計劃和華富基金穩(wěn)健定增2號特定客戶資產(chǎn)管理計劃、興業(yè)基金管理的興全定增61號特定多客戶資產(chǎn)管理計劃和興全定增62號特定多客戶資產(chǎn)管理計劃和宏圖瑞利。本次非公開發(fā)行募資總額預(yù)計6億元到9.99億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金。

　　另據(jù)增發(fā)預(yù)案披露，財通基金、華富基金、興業(yè)基金及宏圖瑞利所認購的本次發(fā)行的股票，鎖倉期為3年。從長達3年的鎖倉期來看，作為戰(zhàn)略投資者，四家機構(gòu)更加注重公司長遠利益。

　　本次增發(fā)完成后，科力遠控股的持股比例下降至17.47%-18.42%之間，仍為公司第一大股東；鐘發(fā)平的持股比例下降至6.94%-7.32%之間，合計控制公司24.41%-25.74%股權(quán)，仍為公司的實際控制人。

　　HEV動力電池一步一腳印

　　作為國際領(lǐng)先的混合動力電池生產(chǎn)商，科力遠于2008年進入新能源汽車電池領(lǐng)域。其表示，公司目前確立了HEV電池能量包的戰(zhàn)略主軸，并已完成由傳統(tǒng)電池材料、民用電池向HEV鎳氫動力電池材料以及車載鎳氫動力電池的全面升級。

　　2008年8月，科力遠投資成立湖南科霸汽車動力電池有限公司，從事HEV用鎳氫動力電池的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)；2009年，科力遠研發(fā)成功HEV鎳氫動力電池能量包；2011年4月，湖南科霸全資收購松下公司位于日本神奈川縣的湘南工廠100%的股權(quán)，其擁有全球最先進的鎳氫動力電池的全自動化生產(chǎn)線，與PEVE 及三洋同為國際車載鎳氫動力電池的三大供應(yīng)商，累計為豐田、本田等車企供應(yīng)HEV配套鎳氫動力電池53萬臺套，極片245萬臺套。數(shù)據(jù)顯示，2013年日本湘南工廠共生產(chǎn)銷售HEV車載鎳氫動力電池6萬多臺套，實現(xiàn)營業(yè)利潤9.29億日元（約合人民幣6000萬元），同比增長57.6%。

　　2013年10月，科力遠引進、吸收日本湘南工廠鎳氫動力電池生產(chǎn)線經(jīng)驗，在長沙建成了國內(nèi)首條HEV鎳氫動力電池全自動生產(chǎn)線，成為國內(nèi)唯一且最大的HEV鎳氫動力電池及其正負極材料制造基地?？屏hHEV鎳氫動力電池量產(chǎn)后，對運營資金的需求將迅速增加。此外，隨著HEV鎳氫動力電池業(yè)務(wù)迎來爆發(fā)期，公司也需要大量的營運資金支持。

　　在此背景下，公司推出了本次定增方案?？屏h表示，本次募集資金補充流動資金，可滿足公司開拓混合動力汽車電池業(yè)務(wù)的營運資金需求，將為公司成為全球領(lǐng)先的動力電池系統(tǒng)及儲能系統(tǒng)解決方案提供商奠定堅實基礎(chǔ)，也為未來業(yè)務(wù)的快速擴張創(chuàng)造流動性空間。

　　與著名車企頻繁合作

　　業(yè)內(nèi)人士指出，根據(jù)美日等國混合動力汽車發(fā)展的情形，預(yù)計我國混合動力汽車市場將迎來快速增長期。國務(wù)院《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2015年國內(nèi)乘用車的平均燃料消耗量降至6.9升/100公里，到2020年降至5升/100公里。在目前純電動汽車發(fā)展緩慢、通過現(xiàn)有內(nèi)燃機技術(shù)改進油耗降幅效果有限的背景下，混合動力汽車是當(dāng)前國內(nèi)車企降低油耗達到第三階段乘用車燃料油消耗限值的有效途徑。

　　5 月25 日，科力遠與天津松正簽訂協(xié)議，在混合動力公交車領(lǐng)域展開合作。資料顯示，天津松正混合動力公交車系統(tǒng)市場占有率位居全國第一，在北京、天津、鄭州、蘇州、海口等48個城市運營。通過本次合作，天津松正將在未來三年內(nèi)大力推廣含有鎳氫電池的混合動力公交車技術(shù)，力爭占天津松正全部混合動力系統(tǒng)的50%以上，并承諾其中使用的動力電池全部釆用科力遠的鎳氫電池，且力爭在三年內(nèi)，實現(xiàn)采購公司20萬支鎳氫電池模組。安信證券表示，雙方合作將實現(xiàn)科力遠鎳氫動力電池在國產(chǎn)公交車的大規(guī)模運用。

　　除與天津松正在公交車領(lǐng)域的合作外，科力遠去年底還與豐田汽車共同出資設(shè)立科力美汽車動力電池有限公司（注冊資本54.4 億日元，投資額163.3億日元），用于配套豐田混合動力汽車。目前HEV 鎳氫動力電池專用泡沫鎳和極片樣品已順利通過豐田的初步評價，將有望進入豐田供應(yīng)鏈體系。

　　科力遠與著名車企的合作還包括：與吉利汽車、一汽合作的HEV 車型有望于2014年底前后正式量產(chǎn)面市。與標(biāo)致、現(xiàn)代、江淮、一汽海馬、柳汽等均在進行聯(lián)合技術(shù)開發(fā)和項目合作。

　　安信證券指出，未來科力遠的鎳氫動力電池不僅在國內(nèi)國外同時打開市場，并將實現(xiàn)商用車和乘用車的全覆蓋，預(yù)計2015 年公司將迎來HEV 鎳氫動力電池業(yè)務(wù)的快速增長。