中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教一行調(diào)研寧德時(shí)代  攝影/電池網(wǎng) 肖何

美團(tuán)王興曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：“寧德時(shí)代的曾毓群是將來(lái)比肩任正非的企業(yè)家?！笨偛课挥诟＝ㄊ幍率械膶幍聲r(shí)代，由曾毓群在2011年創(chuàng)辦。截至目前，寧德時(shí)代已經(jīng)是中國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，寧德時(shí)代之后便是比亞迪。寧德時(shí)代是中國(guó)率先具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池制造商之一，專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，核心技術(shù)包括在動(dòng)力和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收二次利用等全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)及制造能力。

從2019年10月以來(lái)，寧德時(shí)代的股價(jià)便跟隨著新能源汽車市場(chǎng)的行情一路上漲，當(dāng)前的市值已近900億美元，接下來(lái)突破1000億美元的大關(guān)指日可待。

正因?yàn)閷幍聲r(shí)代已經(jīng)是中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)中的龍頭，所以它的舉動(dòng)往往能夠給外界帶來(lái)某種信號(hào)或啟示。在補(bǔ)貼退坡、原材料漲價(jià)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以及新冠疫情干擾等因素的影響之下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的日子并不好過(guò)。但有些讓人想不到的是，似乎在愈發(fā)充滿不確定性的2020年， “電池霸主”寧德時(shí)代擴(kuò)張的野望反倒是愈發(fā)增大，不僅加快了動(dòng)作，出手的金額也比以往的要多。

在此，值得補(bǔ)充的是，2019年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)收457.88億元，同比增長(zhǎng)54.63%；歸屬母凈利潤(rùn)45.60億元，同比增長(zhǎng)34.64%；扣非歸母凈利39.15億元，同比增長(zhǎng)25.15%。在457.88億元的營(yíng)收中，境內(nèi)收入達(dá)437.88億元；按產(chǎn)品分，動(dòng)力電池系統(tǒng)收入385.84億元，鋰電池材料、儲(chǔ)能系統(tǒng)和其他收入依次為43.05億元、6.10億元和22.89億元。2020年上半年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入188.29億元，同比下降7.08%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.37億元，同比下降7.86%。在188.29億元的營(yíng)收中，動(dòng)力電池系統(tǒng)收入達(dá)134.78億元，并且境內(nèi)收入165.90億元。

作為寧德時(shí)代的設(shè)備供應(yīng)商，贏合科技、福能東方和先導(dǎo)智能先后發(fā)布公告稱，陸續(xù)收到寧德時(shí)代設(shè)備中標(biāo)通知，總金額依次為14.4億元、3.01億元和32.28億元。僅僅這三家供應(yīng)商的采購(gòu)金額就已經(jīng)接近50億元，占到寧德時(shí)代2020年前三季度總營(yíng)收的15.76%。

先導(dǎo)智能供應(yīng)的產(chǎn)品主要是激光模切、卷繞/疊片等中道設(shè)備，以及化成分容檢測(cè)、Pack組裝等后道設(shè)備；贏合科技主要供應(yīng)涂布環(huán)節(jié)產(chǎn)品。

據(jù)上市公司公告：目前國(guó)內(nèi)多家鋰電設(shè)備提供商已相繼獲得寧德時(shí)代的電子郵件定點(diǎn)通知，其均表示本次設(shè)備招標(biāo)規(guī)模超過(guò)以往，訂單總金額破紀(jì)錄，服務(wù)項(xiàng)目覆蓋寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)的多個(gè)基地。

參照先導(dǎo)智能的中標(biāo)信息顯示，從2017年至2019年，先導(dǎo)智能與寧德時(shí)代達(dá)成的交易金額分別為6.16億元、4.69億元和18.10億元，而此次的金額就已經(jīng)較2019年接近翻倍，且先導(dǎo)智能還預(yù)計(jì)與寧德時(shí)代的交易金額截至今年末將達(dá)40億元。

以上諸多跡象表明，新能源擴(kuò)產(chǎn)新周期已經(jīng)開啟，對(duì)于鋰電設(shè)備的需求自然水漲船高，同時(shí)結(jié)合寧德時(shí)代此前的190億元投資計(jì)劃，表明寧德時(shí)代對(duì)于大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張略顯迫切。

從2020年以來(lái)，寧德時(shí)代披露的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃包括，湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（三期）、四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目一期、時(shí)代吉利動(dòng)力電池項(xiàng)目在內(nèi)，預(yù)計(jì)寧德時(shí)代2021年推動(dòng)新增產(chǎn)能建設(shè)約100GWh。

業(yè)內(nèi)人士表示，2020下半年鋰電設(shè)備主要客戶招標(biāo)開始加速，結(jié)構(gòu)特征仍然明顯，大廠家對(duì)于產(chǎn)能的需求更為迫切，寧德時(shí)代加快產(chǎn)能競(jìng)備僅是全球范圍動(dòng)力電池新一輪擴(kuò)張的縮影，目前包括韓國(guó)LG化學(xué)（包括設(shè)在中國(guó)的南京工廠）、日本松下、韓國(guó)SKI、中航鋰電、比亞迪、國(guó)軒高科等全球頭部動(dòng)力電池廠商都在積極加碼產(chǎn)能。

例如，LG化學(xué)位于美國(guó)的電池工廠目前產(chǎn)能2-3GWh，未來(lái)將提升至30GWh；南京工廠現(xiàn)有產(chǎn)能6GWh，計(jì)劃在2023年達(dá)產(chǎn)，全面達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能為32GWh；波蘭工廠目前產(chǎn)能6GWh，計(jì)劃提升到70GWh。而且，LG化學(xué)還在積極推進(jìn)合資電池工廠的建設(shè)，已經(jīng)和通用共同投資23億美元建設(shè)一個(gè)新的工廠，工廠的年產(chǎn)能為30GWh，還將和吉利合作建設(shè)一個(gè)新的合資工廠，計(jì)劃年產(chǎn)能為10GWh。

LG化學(xué)第三季電池事業(yè)營(yíng)收季增11%、年增42%，與凈利紛創(chuàng)歷史新高，整體財(cái)報(bào)表現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)強(qiáng)，且成本控制得宜。LG化學(xué)之所以取得好的業(yè)績(jī)，主要來(lái)自歐洲和中國(guó)電動(dòng)車廠需求，其中又以特斯拉上海超級(jí)工廠的貢獻(xiàn)明顯。業(yè)界預(yù)估，LG化學(xué)2021年銷售表現(xiàn)還有機(jī)會(huì)翻倍，動(dòng)力電池部門分拆上市有助于后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)、包括材料端垂直整合布局及加強(qiáng)研發(fā)等資金籌措。

顯而易見的是，隨著LG、三星SDI、松下等國(guó)際知名電池廠商重返中國(guó)市場(chǎng)、開拓海外市場(chǎng)的同時(shí)，也持續(xù)蠶食著寧德時(shí)代的市占率，讓本就供應(yīng)緊張的上游原材料更加吃緊，身為“電池霸主”的寧德時(shí)代也將要面臨更多挑戰(zhàn)。同時(shí)，補(bǔ)貼退坡、原材料漲價(jià)已經(jīng)成為行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，這必然會(huì)對(duì)寧德時(shí)代等電池廠商產(chǎn)生沖擊。

此外，從三季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)車市消費(fèi)情緒上升，有望帶動(dòng)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，10月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)104·5%；2020年1到10月累計(jì)銷量90.1萬(wàn)輛新能源車，同比下降幅度收窄至7.1%。按照10月銷量勢(shì)頭，預(yù)計(jì)全年新能源汽車銷量將超過(guò)120萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

內(nèi)憂外患的競(jìng)爭(zhēng)格局疊加車市復(fù)蘇的高景氣度，或許正是寧德時(shí)代對(duì)于產(chǎn)能擴(kuò)廠略顯瘋狂的背后考量。從寧德時(shí)代的布局來(lái)看，它已經(jīng)對(duì)電池行業(yè)的變化做好了充分準(zhǔn)備。而這些布局，也將會(huì)是寧德時(shí)代在戰(zhàn)火愈加激烈的電池市場(chǎng)里，展開下一步博弈的重要籌碼。