長高集團今日公布非公開發(fā)行預(yù)案，向馬孝武等7名特定投資者發(fā)行不超過4900萬股，募集資金總額不超過5.38億元，扣除發(fā)行費用后全部用于補充公司的流動資金。此次非公開發(fā)行價格為10.97元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。公司股票10月22日開市起復(fù)牌。同時，公司受讓杭州富特股權(quán)，進軍新能源車領(lǐng)域。

　　此次發(fā)行的對象為馬孝武、馬曉、廖俊德、林林、陳峰、上海華沅投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）和湖南華實資本創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）。其中，馬孝武為公司控股股東及實際控制人，并擔(dān)任公司董事長；馬曉擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理、董事會秘書；馬孝武和馬曉為父子關(guān)系；廖俊德為公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理；林林為公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。因此上述發(fā)行對象與發(fā)行人構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，此次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　當(dāng)日，公司同時公告稱，與亞丁投資、杭州鼎聚、李寧川、姜桂蘭、陳峰共同簽署了《杭州富特科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議》。公司以人民幣4740萬元受讓亞丁投資、杭州鼎聚持有的杭州富特股權(quán)合計400萬股；此外，公司向杭州富特新增出資1000萬元，增資價格為12元/股，公司由此獲得杭州富特83.33萬元股權(quán)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司將持有杭州富特483.33萬元股權(quán)，占其出資總額的44.62%。轉(zhuǎn)讓方亞丁投資及其實際控制人陳峰、原股東共同及分別承諾，杭州富特2014年度、2015年度、2016年度、2017年度凈利潤分別不低于800萬元、1200萬元、1560萬元、2028萬元。

　　資料顯示，杭州富特主要從事動力電池智能充電裝置、電池管理系統(tǒng)（BMS）和智能均衡裝置的研制、生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括電動汽車車載充電機、智能均衡充電機（充電樁）、車載DCDC轉(zhuǎn)換器、動力電池均衡維護設(shè)備等，客戶覆蓋國內(nèi)多家新能源汽車生產(chǎn)廠商。