10月19日晚間，猛獅科技（002684）披露，公司擬通過(guò)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)合普新能源持有的合普上海95.85%股權(quán)，并募集配套資金。

據(jù)預(yù)案，猛獅科技擬以12.46億元的交易對(duì)價(jià)向合普新能源收購(gòu)其持有的合普上海95.85%的股權(quán)。其中，以發(fā)行股份的方式支付60%對(duì)價(jià)，即猛獅科技擬以19.38元/股的發(fā)行價(jià)向合普新能源發(fā)行約3857.59萬(wàn)股。最終發(fā)行數(shù)量將以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)，詳細(xì)情況如下表：

與此同時(shí)，猛獅科技擬向不超過(guò)10名其他特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份并募集配套資金，配套資金總額52,500.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易前公司總股本的20%，且不超過(guò)本次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)交易金額的100%。其中49,840.00萬(wàn)元用于支付收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余2,660.00萬(wàn)元將用于支付本次交易的中介費(fèi)用及其他稅費(fèi)。

資料顯示，本次交易的標(biāo)的公司合普上海為PACK、電池管理系統(tǒng)（BMS）的供應(yīng)商，主要客戶是國(guó)內(nèi)新能源整車(chē)廠，主要供應(yīng)商是電芯制造商。

合普新能源承諾合普上海2017年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)數(shù)額不低于4,000萬(wàn)元，2017-2018年度、2017-2019年度、2017-2020年度實(shí)現(xiàn)的累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù)額（2017年度凈利潤(rùn)數(shù)額以扣除非經(jīng)常性損益后計(jì)入累計(jì)值，2018年度、2019年度、2020年度凈利潤(rùn)數(shù)額以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者計(jì)入累計(jì)值）分別不低于14,000萬(wàn)元、29,000萬(wàn)元、49,000萬(wàn)元。

猛獅科技表示，本次交易完成后，上市公司仍從事鋰離子電池業(yè)務(wù)、清潔電力業(yè)務(wù)、新能源車(chē)輛業(yè)務(wù)、鉛電池業(yè)務(wù)。公司原有的主營(yíng)業(yè)務(wù)將與標(biāo)的公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)形成顯著的協(xié)同效應(yīng)。通過(guò)本次交易，上市公司將進(jìn)一步加強(qiáng)定制化生產(chǎn)特性，加強(qiáng)對(duì)下游整車(chē)廠客戶的開(kāi)發(fā)及培育，擴(kuò)展原有的新能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)從電芯到電池組PACK、BMS系統(tǒng)的一體化研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，并增強(qiáng)對(duì)潛在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的布局，從而提升公司的盈利能力。同時(shí)，上市公司未來(lái)將繼續(xù)堅(jiān)持自主創(chuàng)新原則，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積累優(yōu)質(zhì)客戶資源，增強(qiáng)下游配套能力，致力于發(fā)展成為具有優(yōu)秀的研發(fā)和配套服務(wù)能力的專(zhuān)業(yè)新能源汽車(chē)配套和解決方案提供商。

數(shù)據(jù)顯示，猛獅科技2017年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入154,979.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)176.07%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4,721.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)266.41%。今年上半年，隨著福建詔安一期1GWh三元18650鋰離子電池于今年3月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，鋰電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14,162.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)95.91%；新能源車(chē)輛業(yè)務(wù)在鄭州達(dá)喀爾的帶動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21,843.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)339.77%；鉛電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25,748.60萬(wàn)元，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。