然而，再度成為領(lǐng)先者的寧德時(shí)代，除了要面對追趕者們的強(qiáng)力挑戰(zhàn)，還將面臨潛在的主機(jī)廠“反水”壓力。

目前，寧德時(shí)代與寶馬、特斯拉、奔馳等20余家車企建立了合作關(guān)系。不過，近年來，主機(jī)廠們在動(dòng)力電池領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，試圖進(jìn)一步掌握動(dòng)力電池核心技術(shù)。從大眾投資國軒高科，吉利、長城紛紛建立自己的電池工廠，到特斯拉決定自建電池工廠，戴姆勒入股孚能科技。

這些未來可能“反水”的主機(jī)廠，都將是寧德時(shí)代繼續(xù)擴(kuò)張的隱憂。此外，國內(nèi)動(dòng)力電池市場最大的競爭對手比亞迪，其“刀片電池”將成為寧德時(shí)代CTP技術(shù)（無模組技術(shù)）的強(qiáng)力對手。

在于清教看來，為降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，未來隨著可選擇的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商增加，主機(jī)廠會(huì)逐漸降低對寧德時(shí)代電池的采購比例，但由于新能源汽車市場不斷擴(kuò)容，采購量預(yù)計(jì)不降反增。此外，由于品質(zhì)與產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，也會(huì)有更多主機(jī)廠跟寧德時(shí)代合作，主機(jī)廠的“反水”壓力，對于寧德時(shí)代來說應(yīng)該不成問題。

經(jīng)創(chuàng)業(yè)邦梳理發(fā)現(xiàn)，2019年，寧德時(shí)代有3筆供貨期在2022-2031年的海外電池訂單，為動(dòng)力電池的裝機(jī)量提供了有力的保障。

2019年2月，寧德時(shí)代與日本本田技研工業(yè)株式會(huì)社簽訂合作協(xié)議，在2027年前，寧德時(shí)代將向本田保供電量約56GWh的汽車鋰離子動(dòng)力電池。

2019年5月，寧德時(shí)代與沃爾沃簽訂動(dòng)力電池合作協(xié)議，未來十年內(nèi)，寧德時(shí)代與LG化學(xué)將為下一代沃爾沃汽車和極星（Polestar)車型供應(yīng)價(jià)值數(shù)十億美元的鋰離子電池。

2019年11月，寶馬汽車宣布與寧德時(shí)代的訂單從2018年年中的40億歐元增加到73億歐元（約合569億元人民幣），合同有效期將從2020年延長至2031年。

可見，主機(jī)廠與電池廠之間的“相愛相殺”，也同樣是一場“好戲”。

日韓PK國產(chǎn)，鹿死誰手

隨著國內(nèi)動(dòng)力電池市場全面開放，LG化學(xué)、松下等外資動(dòng)力電池企業(yè)紛紛回到國內(nèi)市場，以寧德時(shí)代為首的國內(nèi)電池企業(yè)將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-8月，兩家外資電池企業(yè)LG化學(xué)與松下的市場份額分別為9.9%和6.2%，合計(jì)占國內(nèi)動(dòng)力電池市場份額達(dá)16.1%。

然而，無論是國內(nèi)電池企業(yè)還是外資電池企業(yè)，在成為電池大王的道路上，都要翻越三座大山：安全、產(chǎn)能、成本。

在安全方面，發(fā)生“自燃”事件的不止是LG化學(xué)，一些國內(nèi)電池企業(yè)也“火”了。

今年5月到8月，搭載寧德時(shí)代811電池的廣汽新能源Aion S車型發(fā)生了三起自燃事件。今年5月，一輛搭載比亞迪三元鋰電池的秦Pro EV在位于深圳市的某公共充電站發(fā)生自燃。

根據(jù)公開報(bào)道不完全統(tǒng)計(jì)，2020年上半年國內(nèi)共發(fā)生電動(dòng)汽車起火事故20起，較去年同期下降31%；涉及車輛數(shù)目28輛，較去年同期下降22%，雖然國內(nèi)電動(dòng)汽車起火事故跟去年同期相比有所下降，但行業(yè)安全問題仍不容忽視。

產(chǎn)能方面，以寧德時(shí)代為首的國內(nèi)電池企業(yè)背靠中國巨大的新能源汽車市場，再加上政府端的各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，擁有天然的主場優(yōu)勢。

于清教指出，中國仍是未來新能源汽車主要的增量市場之一，外資電池企業(yè)的產(chǎn)能跟國內(nèi)電池企業(yè)相比，產(chǎn)能釋放速度相對較慢，自主品牌的主場優(yōu)勢明顯，但走出去的步伐有待加快。

真鋰研究首席分析師墨柯曾表示，雖然電池白名單去年6月正式取消，意味著外資電池廠進(jìn)入中國市場連名義上的障礙也沒有了，但他們還需要時(shí)間適應(yīng)中國市場。

“所謂的適應(yīng)，比如說與車企的貨款支付方式，海外市場與中國市場就有顯著不同，日韓電池廠最近一年來國內(nèi)訂單寥寥無幾，就是不適應(yīng)中國市場情況。”墨柯曾表示。

在2016年工信部發(fā)布的符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄中，日韓系電池企業(yè)均未入選。也因此失去了中國車企的動(dòng)力電池訂單。

于清教曾表示，近年來動(dòng)力電池成本的下降速度已經(jīng)超預(yù)期，目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正向高品質(zhì)、高端化發(fā)展，整體降價(jià)是肯定的，但降幅會(huì)慢慢變小一些。未來的競爭將主要集中于技術(shù)、資本、資源等多方位的博弈。

“外資電池企業(yè)競爭力較強(qiáng)的只有LG化學(xué)、松下、三星SDI、SKI等少數(shù)幾家，且在華的電池企業(yè)規(guī)模與我國的頭部企業(yè)相比，目前不算特別大，它們在華產(chǎn)能大規(guī)模釋放還需要兩三年的時(shí)間，自主電池品牌需抓住這一窗口期，全方位提升自身競爭力，爭奪更多市場份額?！庇谇褰陶f。

不難看出，與外資電池企業(yè)相比，國內(nèi)電池企業(yè)在產(chǎn)能和成本方面均有一定優(yōu)勢，在通往電池大王的道路上已領(lǐng)先一個(gè)身位。

從當(dāng)前產(chǎn)能規(guī)模來看，寧德時(shí)代>LG化學(xué)>松下>三星 SDI。寧德時(shí)代擁有較大的產(chǎn)能規(guī)模，2020年預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到116.5GWh；LG化學(xué)產(chǎn)能規(guī)模次之，2020年預(yù)計(jì)產(chǎn)能規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到109GWh。松下和和三星受限于“大公司，小部門”，整體二次電池業(yè)務(wù)方面投入較低，因此在產(chǎn)能方面處于落后。

寫在最后

真鋰研究首席分析師墨柯告訴邦哥，在電池技術(shù)相當(dāng)?shù)那疤嵯拢瑖鴥?nèi)企業(yè)能做到成本更低，這就是優(yōu)勢。

未來，擁有主場優(yōu)勢的寧德時(shí)代或?qū)⒊晒δ嬉u，抑或是與LG化學(xué)依舊勝負(fù)難分，但中國電動(dòng)化的制造能力及成本優(yōu)勢將是“大國重器”力量的最好詮釋。