圣陽股份（SZ，002580）10月11日晚間發(fā)布公告稱，為更好地利用資本市場，在更大范圍內(nèi)尋求有戰(zhàn)略意義的投資和并購標的，公司擬與合作方共同設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金?；鹜顿Y領域為新能源產(chǎn)業(yè)投資、儲能領域投資及相關咨詢服務?，F(xiàn)階段，擬投資標的為鋰離子電池公司實聯(lián)淮安、實聯(lián)鹽城。公司表示，借助專業(yè)投資機構的經(jīng)驗、能力和資源，可合理降低公司投資整合可能存在的風險，加快公司外延式發(fā)展的步伐，實現(xiàn)公司和股東收益的最大化。公司股票將于12日復牌。 

據(jù)公告，公司擬與民生通海投資基金管理（北京）有限公司（下稱民生通海北京）、民生通海投資有限公司（下稱民生通海）合作設立民生通海-圣陽新能源產(chǎn)業(yè)并購基金（有限合伙）（暫定名），注冊地杭州，基金總規(guī)模10億元，公司、民生通海北京、民生通海、其他合格投資者認繳出資額分別為1億元、500萬元、9500萬元、8億元，出資比例分別為10%、0.5%、9.5%、80%；其中，其他合格投資者認繳出資部分由基金管理人民生通海北京向其他合格投資者募集；該基金合伙期限為5年，經(jīng)全體合伙人協(xié)商一致，可延長一年。 資料顯示，民生通海北京成立于2016年9月，注冊資本1000萬元，經(jīng)營范圍為非證券業(yè)務的投資管理、咨詢等。民生通海成立于2012年3月，注冊資本10億元，經(jīng)營范圍為使用自有資金或設立直投基金,對企業(yè)進行股權投資或債權投資,或投資于與股權投資、債權投資相關的其他投資等。股權關系上，民生證券持有民生通海100%股權，民生通海持有民生通海北京100%股權，盧志強為上述兩公司實際控制人。 

現(xiàn)階段，基金擬與公司實際控制人、控股股東宋斌共同對實聯(lián)長宜淮安科技有限公司（下稱實聯(lián)淮安）、實聯(lián)長宜（鹽城）科技有限公司（下稱實聯(lián)鹽城）進行投資。宋斌于9月30日與實聯(lián)長宜中國控股有限公司（標的公司原股東，下稱實聯(lián)長宜中控）、實聯(lián)淮安、實聯(lián)鹽城簽署了《股權投資框架協(xié)議》，宋斌及/或其為本次投資設立的持股平臺、基金、及/或宋斌書面推薦的其他非一致行動、無關聯(lián)第三方擬投資實聯(lián)淮安和實聯(lián)鹽城。經(jīng)各方協(xié)商一致，標的公司整體估值為8.35億元，其原股東承諾，標的公司2017年至2020年承諾凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為準)分別不低于1.6 億元、2 億元、3 億元、3.8 億元。后續(xù)交易安排為，本次股權轉(zhuǎn)讓及增資完成后，盡快完成標的公司股權的證券化，宋斌等人承諾，在上市公司提出收購訴求后，將以公允和合法的方式將其持有部分股權轉(zhuǎn)讓給上市公司。 

資料顯示，實聯(lián)淮安與實聯(lián)鹽城主營業(yè)務均為鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及 PACK 生產(chǎn)、銷售；注冊資本分別為6800萬美元、3300萬美元；其1-7月份營收分別為2.06億元、0.75億元，凈利潤分別為-0.33億元、-0.02億元；截止7月31日，其資產(chǎn)總額分別為9.6億元、2.93億元，凈資產(chǎn)分別為2億元、1.93億元。 

值得關注的是，在監(jiān)管層對上市公司成立并購投資基金持續(xù)加強監(jiān)管情況下，公司針對監(jiān)管關注重點，進行了詳細的信息披露。公司表示，公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人 員不參與產(chǎn)業(yè)并購基金的份額認購，不構成與上市公司的同業(yè)競爭。此外，為避免潛在同業(yè)競爭并履行關于不直接或間接從事或參與任何與上市公司相同、相近或類似的業(yè)務或項目的承諾,宋斌等承諾將其持有標的公司股權所享有對標的公司的董事推薦權、監(jiān)督權、知情權等非財產(chǎn)權利全部委托給公司管理,由公司享有和行使相關權利。另外，公司承諾將在終止使用閑置募集資金暫時補充流動資金后，再實施參與設立產(chǎn)業(yè)并購基金事項，并承諾在產(chǎn)業(yè)并購基金成立后的十二個月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金；此前，公司董事會于3月29日審議通過，同意公司繼續(xù)使用不超過5000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。