WeRide Robovan，圖片來源：文遠知行

相較于自動駕駛乘用車，商用車自動駕駛雖然聽起來不那么迷人，卻是個不折不扣的萬億級市場。

不過這個萬億“蛋糕”組成略有些復雜。進一步細分，還可以拆分出萬億級Robotruck，千億級Robobus、無人礦卡、末端配送，以及百億級無人港口物流、無人機場物流、無人環(huán)衛(wèi)等多個不同規(guī)模的細分市場，這就注定了商用車自動駕駛賽道將好不熱鬧。

瘋狂吸金，商用車自動駕駛憑什么？

作為自動駕駛一個重要的分支，商用車自動駕駛由于細分賽道眾多，部分場景短期內(nèi)落地前景相對較好，正吸引越來越多玩家的布局。

目前，除了一汽解放、東風商用車、北汽福田、陜汽、金龍、宇通等傳統(tǒng)商用車企，以百度、阿里、京東為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及宏景智駕、智加科技、慧拓智能、希迪智駕、馭勢科技、文遠知行、圖森未來、蘑菇車聯(lián)等自動駕駛科技公司均在積極布局，加碼自動駕駛卡車、Robobus、無人清掃車等的研發(fā)。

9月17日，百度生態(tài)公司DeepWay對外發(fā)布首款智能重卡——星途1代。該車計劃2023年6月量產(chǎn)，將率先實現(xiàn)L3級自動駕駛在高速干線上的落地，并在未來3-5年實現(xiàn)高速L4級別自動駕駛。星途1代的發(fā)布，代表著百度入局物流行業(yè)之后，相關布局正式進入到實質性產(chǎn)品落地階段。

無獨有偶，近日自動駕駛創(chuàng)業(yè)公司元戎啟行和文遠知行也紛紛宣布拓展無人物流賽道。9月14日，元戎啟行宣布完成3億美元B輪融資，同時重磅發(fā)布了企業(yè)未來三年的“123N”業(yè)務戰(zhàn)略。其中一個重要的信息便是增加在同城貨運領域的布局，元戎啟行由此正式進入Robotaxi“元啟行”+自動駕駛輕卡“元啟運”雙線并行的新發(fā)展階段。

9月9日，文遠知行也宣布正式進入同城貨運領域，并發(fā)布了首款L4級自動駕駛輕客WeRide Robovan，文遠知行Robotaxi+Robobus+Robovan的產(chǎn)品矩陣由此形成。據(jù)悉WeRide Robovan基于江鈴輕客BEV車型開發(fā)，未來將批量交付給中通快遞，以共同推進同城貨運自動駕駛的發(fā)展。

更早一些時候，小馬智行也推出了卡車業(yè)務品牌名稱——“小馬智卡”，形成Robotaxi+自動駕駛商用車雙輪驅動的業(yè)務布局。

而在這之前，無論百度、元戎啟行、文遠知行還是小馬智行，戰(zhàn)略重點很大一部分均聚焦在Robotaxi領域。如今，這些頭部企業(yè)紛紛宣布拓展物流賽道，充分顯示了對商用車自動駕駛的看好。

分析這背后，商用車市場對自動駕駛剛性需求旺盛、未來市場空間大、政策利好多是主要驅動力。

比如在物流領域，隨著電商及外貿(mào)等的快速發(fā)展，對貨運的需求日益加大，與此同時干線運輸以及港口、機場、園區(qū)物流等領域卻面臨工作條件惡劣、配送人員短缺、青壯年勞動力供給逐年下降、人力成本持續(xù)提升、人工配送效率低等問題，這些均為自動駕駛的普及應用提供了契機。

“我們分析過一臺重卡的物流成本，長途重卡雙駕成本一年在30-40萬元。如果通過自動駕駛技術能讓駕駛員從兩個人減到一個人，甚至最終實現(xiàn)完全無人駕駛，就可以大大縮減成本，極大地提升物流行業(yè)的利潤能力?！闭劶霸诟删€物流場景發(fā)展自動駕駛卡車的意義，近日在由蓋世汽車主辦的2021中國商用車自動駕駛大會上杭州宏景智駕科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO劉飛龍如是說。

當前，中國已經(jīng)成了世界上最大的公路運輸市場，2020年公路運輸市場總規(guī)模達到6.2萬億元。如果引入了自動駕駛技術，宏景智駕預計，到2030年自動駕駛干線物流市場規(guī)模將達8539億元，接近萬億元規(guī)模。

智加科技商務副總裁劉立也認為，隨著自動駕駛級別往上提升，從雙駕變單駕，最終變成無人駕駛，整個市場空間和前景是非常巨大的?！案删€物流自動駕駛，不管是從提升道路安全，減少司機的疲勞強度，還是從節(jié)能減排方面考慮，都有巨大的商業(yè)價值?！?/p>

尤其是在駕駛安全方面，據(jù)此前中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的《2021年貨車司機從業(yè)狀況調(diào)查報告》，在獲取的6782份有效反饋問卷中，超八成貨車司機日均工作時長在8小時及以上，普遍工作時間較長、勞動強度大，存在疲勞駕駛風險。而且事實證明，目前很多卡車事故也確實是由疲勞駕駛所導致，這也是為什么在商用車市場，DMS正逐漸成為法規(guī)標配。

“另外商用車本身自重大，盲區(qū)多，如果不通過感知系統(tǒng)或者智能傳感器的部署，很難避免一些危險事故的發(fā)生?！北逼Ｌ锲嚬煞萦邢薰局悄荞{駛部高級經(jīng)理金大鵬指出。這意味著，商用車安全配置升級勢在必行。

尤其是在港口、礦區(qū)、環(huán)衛(wèi)這些特殊的應用場景中，對于自動駕駛乃至無人駕駛更是剛需。以港口為例，由于集卡司機經(jīng)常需要高強度滿負荷工作，多車協(xié)作、多物流場景面臨著招人難、人力成本過高的困境，而現(xiàn)階段外貿(mào)的快速增長，推動港口外貿(mào)貨物吞吐量持續(xù)提升，在人力方面也面臨較大的供需缺口，港口已經(jīng)成了自動駕駛技術公司們關注的重點。目前，以友道智途、主線科技、飛步科技、斯年智駕、西井科技等為代表的企業(yè)均在積極布局。

其中友道智途為上汽旗下商用車智能駕駛科創(chuàng)公司，于8月底正式成立，旨在推動港口、廠區(qū)等特定場景以及干線物流領域自動駕駛的研發(fā)。據(jù)悉，友道智途將于年內(nèi)發(fā)布全新L3級智能重卡產(chǎn)品，開展限定線路準商業(yè)化運營。2023年前，友道智途將打通園區(qū)物流和末端物流的全業(yè)務鏈路，形成全場景全業(yè)務鏈商用車Door to Door自動駕駛網(wǎng)絡。

據(jù)斯年智駕CEO何貝此前分析，港口運輸將集裝箱運輸、糧食等干散貨的運輸累加下來，將能夠達到300億元的市場規(guī)模。

礦區(qū)更是如此。因工作環(huán)境惡劣，工人們塵肺病、胃下垂、腰間盤突出等職業(yè)病高發(fā)，加之部分礦區(qū)地處極端氣候地區(qū)，冬季嚴寒，夏季酷暑，而且礦區(qū)道路的顛簸，極易引發(fā)碰撞、碾壓、側翻等事故，是亟待進行智能化改造的另一個重要場景。

有業(yè)內(nèi)人士進行過測算，在礦區(qū)依照人均年工資20萬元計算，如果有5臺礦卡完成無人化改造，可替換當前16名礦卡駕駛人員，每年將節(jié)約人工成本320萬元，商業(yè)價值十分值得期待。

另據(jù)辰韜資本此前預測，國內(nèi)礦山自動駕駛每年的市場規(guī)模總額超千億，其中露天煤炭和鐵礦的土方剝離運輸市場規(guī)模大概分別在450億/年、150億/年左右，每年新車銷售帶來的自動駕駛升級市場規(guī)模約為58.75億/年，僅這三項帶來的自動駕駛市場規(guī)?？傤~就達到了 658.75 億/年。如果再加上有色礦、砂石等，國內(nèi)礦山自動駕駛市場規(guī)模超千億。

而且這些封閉或者半封閉的場景，在進行無人化改造方面有一些天然的優(yōu)勢，即駕駛場景的參與方相對較少，不存在路權問題，技術門檻和政策門檻也就得到了相應的降低。正因為如此，在資本市場商用車自動駕駛也成了“當紅炸子雞”。剛剛過去的8月份，自動駕駛卡車領域的嬴徹科技、Robobus賽道上的輕舟智航、無人配送領域的新石器以及專注于港口運輸?shù)鹊娘w步科技均獲得了新一輪融資，累計融資總額接近25億元人民幣。另外在無人礦卡領域，易控智駕、盟識科技、WAYTOUS慧拓、踏歌智行等多家企業(yè)也獲得了融資，融資總額共計達數(shù)億元人民幣，無人礦卡儼然成了商用車自動駕駛領域最熱門的投資方向之一。

實現(xiàn)難度比Robotaxi??？不要過分樂觀

9月22日，華為發(fā)布《智能世界2030》報告，其中對未來十年的智能世界進行了系統(tǒng)性描繪和產(chǎn)業(yè)趨勢的展望。在智能駕駛方面，華為指出隨著自動駕駛汽車由L2、L3向L4、L5邁進，公交車、出租汽車、低速物流、垂直行業(yè)運輸（物流車、礦車）等領域有望率先實現(xiàn)自動駕駛商業(yè)化。

其實不僅僅華為，目前整個行業(yè)都是這種觀點。那么這是否意味著，商用車自動駕駛的實現(xiàn)真的比乘用車更容易呢？

蘇州摯途科技有限公司副總裁張旭認為并非如此，反而由于商用車客戶對于產(chǎn)品經(jīng)濟性、成本的嚴苛控制，以及運營地域的廣闊性，使得在商用車領域實現(xiàn)自動駕駛更為困難。

“因為商用車運距很長，單日行駛距離可能在500公里以上，這就會涉及到各種復雜的場景。舉個例子，去年10月底我們從長春一汽工廠出發(fā)運送發(fā)動機鋼蓋到無錫錫柴廠，當時長春在下雪，到無錫卻在下雨，這種溫度上的跨度其實極大地影響了自動駕駛的泛化能力及可靠性。”張旭指出。

一個典型的例子是激光雷達，由于商用車的使用環(huán)境比較嚴苛，經(jīng)常會遇到粉塵、強震動和鹽霧等問題，此外商用車作為一種生產(chǎn)工具，采購成本很高，對于年均成本控制的需求很強烈，導致商用車自動駕駛對于激光雷達技術的可延續(xù)性和可靠性要求遠遠高于乘用車。

“乘用車現(xiàn)在的使用時間，絕大多數(shù)定義為10年，一年365天，每天2個小時，總共就是7300小時，或者10年12萬公里。但是商用車通行時間是每天10-15小時，按5年365天、平均每天12小時計算，就達到了21900小時。但是現(xiàn)在絕大多數(shù)的激光雷達壽命門檻只能達到7300小時?！辫D神智能車載產(chǎn)品經(jīng)理羅佳鑫就表示。這顯然滿足不了商用車自動駕駛的需求。

據(jù)悉，在商用車領域甚至還曾發(fā)生過將一套自動駕駛解決方案從數(shù)千元壓價至數(shù)百元的例子，充分表明了該領域對成本的把控之嚴。

而且在物流重卡領域，由于車輛運行時速快、載重大、剎車距離長，以及車身與車頭之間柔性連接等特點，使得自動駕駛重卡對車輛的感知距離和精度、決策速度以及車身的精準控制等也都提出了較高的要求。

即便是環(huán)境較為封閉的港口和礦區(qū)，也有一些獨特的挑戰(zhàn)。比如在洋山港項目場景中，據(jù)友道智途產(chǎn)品線總經(jīng)理李忠欣介紹，一到晚上港口非常繁忙，導致有些人都看不清楚，這對于無人集卡無疑巨大的挑戰(zhàn)。而且港口氣候復雜多變，常年強側風，雷暴雨、團霧多發(fā)，地面濕滑，橋面上附著系數(shù)低，還有高鹽霧，都會影響系統(tǒng)性能。

另外，現(xiàn)階段自動駕駛集卡僅承擔港口作業(yè)中的水平運輸環(huán)節(jié)，但實際應用中，集卡和橋吊、場橋的配合也十分重要，要求定位誤差要維持在厘米級范圍內(nèi)。碼頭上遍布的金屬集裝箱會對信號造成干擾，這種情況下如何解決衛(wèi)星導航系統(tǒng)定位精度等等，都是不容忽略的技術挑戰(zhàn)。

在礦區(qū)場景中，由于碎石多，路面顛簸，車輛的振動也會對傳感器的壽命造成影響。并且礦區(qū)往往揚塵較大，部分礦區(qū)處于極端氣候地區(qū)，也對技術提出了較高的要求。另外，目前礦卡單車價格動輒數(shù)百萬元甚至上千萬元，從有人礦卡切換到無人礦卡也難以一蹴而就。

據(jù)此前辰韜資本發(fā)布的《礦山自動駕駛賽道研究報告》，由于目前技術、供應鏈、法律法規(guī)尚未成熟，以及需要礦業(yè)企業(yè)深度支持配合，國內(nèi)礦山自動駕駛的商業(yè)化還需要2-3年時間，預計2022-2023年將開始實現(xiàn)商業(yè)化應用。

落地先易后難，部分場景已初步商業(yè)化

盡管商用車自動駕駛細分賽道眾多，并且每一個賽道都有各自不同的發(fā)展特征，但在整體的技術落地規(guī)律上，業(yè)界還是比較統(tǒng)一的，即遵循先易后難，從低速封閉場景向高速開放場景逐步演進，并且一定要與其所運行的大生態(tài)環(huán)境聯(lián)合起來。

其中在低速封閉場景，諸如礦區(qū)、港口、園區(qū)等，高階自動駕駛已經(jīng)實現(xiàn)了初步的商業(yè)化落地。比如在礦區(qū)，國外礦山自動駕駛商業(yè)化已超過10年，卡特彼勒、小松等工程機械巨頭，力拓、FMG、必和必拓等礦業(yè)集團均已經(jīng)有了十分成熟的礦山自動駕駛解決方案和運營數(shù)據(jù)。

而在國內(nèi)，無人駕駛礦用卡車也已經(jīng)在內(nèi)蒙、河南、北京等地做測試或運營。其中踏歌智行不僅在今年上半年聯(lián)合北方股份中標平莊大型露天礦24臺無人駕駛新礦卡項目，項目總標的3.96億元，還與中環(huán)協(xié)力簽署了價值1.84億元的運營服務訂單，在商業(yè)化方面領跑該細分賽道。

港口物流方面，今年西井科技已分別參與到天津港C段數(shù)智化碼頭，以及青島港的實際商業(yè)化無人駕駛項目中，斯年智駕則于6月和寧波大榭招商國際集裝箱碼頭有限公司簽署了全球首個L4級別無人駕駛商業(yè)化運營付費協(xié)議，主線科技與中國重汽合作開發(fā)的L4級純電動無人駕駛港口集裝箱卡車也已在天津港、寧波舟山港等實現(xiàn)商業(yè)化運營，初步實現(xiàn)商業(yè)化。

Robobus方面，現(xiàn)在近兩年也已經(jīng)在全國多地投入試運營。比如百度聯(lián)手金龍客車打造的自動駕駛小巴阿波龍自2018年7月量產(chǎn)下線至今，先后在北京、廣州、雄安、重慶、佛山等22個城市園區(qū)落地部署，累計服務人次超12萬。文遠知行和宇通聯(lián)合開發(fā)的無人駕駛微循環(huán)小巴，也于今年4月批量下線，目前正在廣州、南京、鄭州等地開展常態(tài)化測試。輕舟智航的龍舟ONE，也已在蘇州、深圳、武漢等超過5座城市啟動常態(tài)化運營。

至于干線物流等細分市場，因為運營場景相對較開放，現(xiàn)階段更多遵循的是從L2/L3逐步向L4/L5演進的發(fā)展路線，其中L3級自動駕駛在干線物流領域已經(jīng)開始產(chǎn)生商業(yè)價值。今年以來多家企業(yè)紛紛立下了量產(chǎn)L3重卡的Flag。

比如宏景智駕，就在此次活動上正式發(fā)布了全新一代L3自動駕駛重卡Hyper Truck One。據(jù)宏景智駕創(chuàng)始人兼CEO劉飛龍介紹，該車由宏景智駕與江淮汽車聯(lián)合打造，將于明年上半年正式量產(chǎn)下線。

另外，嬴徹科技也宣布將聯(lián)合東風商用車和中國重汽推出基于自動駕駛系統(tǒng)“軒轅”的L3重卡，相關車型將于2021年底交付，并在未來可通過OTA升級至L4。而由一汽解放與摯途科技聯(lián)合立項前裝車規(guī)級L3自動駕駛卡車——一汽解放J7 L3超級卡車也已于7月份小批量生產(chǎn)下線，即將交付上路運營。

“因為商用車是一種生產(chǎn)工具，當我們考慮給商用車增加某個功能時，主要是關注這項功能在整個生命周期內(nèi)可以給運營節(jié)省多少成本或者避免多少風險。那么從目前這個節(jié)點考慮，我們認為量產(chǎn)L2.5+自動駕駛其實就可以提高商用車的運行效率，降低運行風險，要真正做到無人駕駛的大批量量產(chǎn)現(xiàn)在還有點早?！闭劶皩Ξ斍吧逃密嚵慨a(chǎn)智能駕駛的看法，領目科技技術總監(jiān)蔣鑫表示。

盡管如此，在智加科技商務副總裁劉立和希迪智駕工程副總裁黃英君看來，雖然現(xiàn)階段挑戰(zhàn)重重，L4、L5在商用車領域也是一定能實現(xiàn)的，而且也必須要實現(xiàn)。“如果自動駕駛商用車上面始終坐著安全員，那我們做這個行業(yè)就沒有任何意義，商用車就是一個生產(chǎn)工具，我們的工作就是為了全自動化生產(chǎn)，一定要做到無人，這是我們必須要實現(xiàn)的目標?！秉S英君表示。

不過這個時間會略有些長。據(jù)此前辰韜資本執(zhí)行總經(jīng)理賀雄松預測，封閉低速載物場景無人駕駛可能需要2-3年可以落地，高速載物場景需要5-8年，開放高速載人則需要10年以上。

在此過程中，北汽福田汽車股份有限公司智能駕駛部高級經(jīng)理金大鵬指出，在任何一個場景下，自動駕駛車輛還一定要融入到生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)。比如在港口，就需要生產(chǎn)管理系統(tǒng)TOS或者ECS，很多大的港口已經(jīng)在做這方面的智能化改進了，包括如何在港口里面進行車輛調(diào)度、路徑規(guī)劃、平臺管理以及數(shù)據(jù)監(jiān)控等。在礦區(qū)，單車智能一定要跟整個體系整合起來，比如運輸車的智能要和塔臺匹配，還包括其他的自動化設備都要互聯(lián)連接，才能更好地發(fā)揮價值。

這意味著，在商用車領域，自動駕駛的實現(xiàn)除了單車智能，場景智能也同樣重要。甚至除了場景的智能化改造，還需要對應的利益相關方參與其中，共同構建一個完整的商業(yè)閉環(huán)，這也是為什么現(xiàn)在越來越多的第三方企業(yè)紛紛參與到自動駕駛商用車的發(fā)展當中，因為這個賽道自開放起，就注定將是一群人的狂歡。