9月8日晚間,洛陽鉬業(yè)(03993)發(fā)布公告稱,公司分別收到南非競爭委員會和百慕大金融管理局的通知,均無條件批準公司收購自由港集團下屬Tenke銅鈷礦項目,據(jù)此,公司可以履行收購事項。
5月15日晚間,洛陽鉬業(yè)公布了重組預案,擬通過香港子公司CMOC Limited(洛陽鉬業(yè)控股有限公司)以支付現(xiàn)金的方式向PDK購買FCX旗下FMDRC 100%的股權。交易完成后,公司將間接持有FMDRC 100%的股權,從而獲得TFM 56%的股權。交易作價為26.5億美元。
智通財經了解到,此次交易的實質即為通過收購上述交易標的實現(xiàn)對TFM的控制。
據(jù)了解,F(xiàn)CX全稱自由港麥克米倫公司,是紐約證券交易所上市公司。截至2016年5月11日,F(xiàn)CX市值136億美元,是全球最大的銅業(yè)上市企業(yè),其總部位于美國亞利桑那州鳳凰城。根據(jù)普華永道發(fā)布的《2015 全球礦業(yè)報告》(Mine 2015),F(xiàn)CX 在全球40強礦業(yè)上市公司中排名第九。
洛陽鉬業(yè)本次收購標的FMDRC為FCX間接控制的全資子公司。FMDRC間接持有位于剛果(金)境內TFM 56%的股權,TFM擁有的Tenke Fungurume礦區(qū)是全球范圍內儲量最大、品位最高的銅、鈷礦產之一,也是剛果(金)國內最大的外商投資項目。
公告顯示,TFM從事銅、鈷的開采、加工業(yè)務。公司稱,目前,Tenke Fungurume礦區(qū)已探明的銅、鈷經濟儲量分別為376萬噸和51萬噸,基于目前的開采規(guī)模,其經濟儲量服務年限約為25年。此外,該礦區(qū)探明和控制的銅、鈷資源量(不包括經濟儲量)分別為1309.8萬噸和132.2萬噸,未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
洛陽鉬業(yè)表示,本次收購完成后,公司銅業(yè)務將得到加強,成為世界重要的銅生產企業(yè);此外,因上述礦區(qū)鈷的儲量及現(xiàn)有產能均位居世界前列,隨著未來電動汽車用鋰電池和超級合金的高速發(fā)展,鈷業(yè)務將成為公司重要的利潤增長點。
本次交易對價將全部以美元現(xiàn)金支付,不涉及發(fā)行股份,故本次交易對洛陽鉬業(yè)股權結構不產生影響。其中部分資金其擬通過債務融資的方式籌集。
據(jù)悉,洛陽鉬業(yè)目前是世界領先的鉬生產商之一,擁有三個世界級鉬礦,同時也是中國最大的鎢生產商之一。2013 年洛陽鉬業(yè)以約8億美元從力拓股份(Rio Tinto PLC)手中收購其持有的澳大利亞境內 Northparkes 銅金礦的 80%權益,初步具備了運營大型境外銅礦的經驗。