北京時(shí)間9月6日凌晨消息,阿里巴巴集團(tuán)周五向美國證券交易委員會(huì)提交了更新后的IPO(首次公開招股)招股書文件。文件顯示,阿里巴巴集團(tuán)將其IPO定價(jià)區(qū)間設(shè)定在每股60美元到66美元之間,擬通過這項(xiàng)交易籌集最多243億美元資金。以此招股價(jià)測算,阿里巴巴的市場估值在1542億美元至1698億美元左右。
阿里巴巴集團(tuán)在文件中宣布,該集團(tuán)將發(fā)售123,076,931股美國存托股票;與此同時(shí),包括主要股東雅虎以及阿里巴巴集團(tuán)執(zhí)行董事長馬云(微博)和執(zhí)行副董事長蔡崇信在內(nèi)的獻(xiàn)售股東將提供總計(jì)為197,029,169股的美國存托股票。阿里巴巴集團(tuán)不會(huì)從這些獻(xiàn)售股東發(fā)售其美國存托股票的交易中獲得任何收入。
按照約定,阿里巴巴兩個(gè)最大股東,美國雅虎方面將出售阿里巴巴集團(tuán)總股份的4.9%,售股完成后美國雅虎仍將持有阿里巴巴集團(tuán)約16.3%的股份。而日本軟銀方面將不會(huì)出售股份。
持股約占阿里巴巴總股數(shù)2.7%的中投公司,在阿里巴巴IPO時(shí),將出售部分持股,以阿里巴巴集團(tuán)的招股定價(jià)上限66美金來計(jì)算,中投公司將從中套現(xiàn)近10億美金。此次出售之后,中投公司仍將持有阿里巴巴集團(tuán)總股數(shù)的2.1%。自2012年9年入股阿里巴巴集團(tuán)以來,中投公司的該筆投資已經(jīng)增值40億美金至約50億美金。
和中投同批入股阿里巴巴集團(tuán)的國家開發(fā)銀行和中信資本也在此次IPO中出售了部分股份。其中,國家開發(fā)銀行大約出售阿里集團(tuán)總股份的0.2%,此次出售之后,國開行仍將持有阿里集團(tuán)總股份的0.2%;中信資本也將出售約占阿里集團(tuán)總股數(shù)0.2%的股票,此次出售之后,中信資本還將持有阿里巴巴集團(tuán)總股數(shù)的0.8%。
此外,銀湖資本等阿里巴巴集團(tuán)歷史上引進(jìn)的股東也將出售一定比例的股票。阿里巴巴集團(tuán)執(zhí)行主席馬云和副主席蔡崇信亦將在此次IPO過程中獻(xiàn)售部分股份,以利于投資者進(jìn)入。
除了上述財(cái)務(wù)信息之外,阿里巴巴集團(tuán)此次招股書更新中還包括了其執(zhí)行主席馬云對(duì)投資者的一封信件。
在信件中,馬云系統(tǒng)闡述了阿里巴巴在使命、愿景、商業(yè)模式、如何面對(duì)挑戰(zhàn)、解決問題的優(yōu)先級(jí)以及治理機(jī)制等方面的思考。
馬云在公開信中表示,阿里巴巴是一家真正相信并踐行使命驅(qū)動(dòng)的公司,是一個(gè)由成千上萬相信未來,相信互聯(lián)網(wǎng)能讓商業(yè)社會(huì)更公平,更開放,更透明,更應(yīng)該自由分享的參與者們,共同投入了大量的時(shí)間,精力和熱情建立起來的生態(tài)系統(tǒng)。
馬云坦言,要建設(shè)一個(gè)面向未來的生態(tài)系統(tǒng)一定會(huì)飽受爭議和挑戰(zhàn),給股東帶來困惑,但阿里巴巴一定會(huì)“頑固的堅(jiān)持我們的理想”。他相信,推動(dòng)阿里生態(tài)的長期發(fā)展不僅能為長期投資者帶來豐厚的回報(bào),更能帶來一起完善社會(huì)的成就感。
馬云還強(qiáng)調(diào),不會(huì)根據(jù)收入和利潤的短期波動(dòng)而做決定,所有的決策將會(huì)用來保障阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)的長期健康發(fā)展,并表示渴望的是長期的投資者而不是短期股票炒作者。
此外,阿里巴巴集團(tuán)此次的招股書更新中還顯示,該公司的合伙人團(tuán)隊(duì)于近期選舉并誕生了三名新的合伙人,分別是來自于阿里云技術(shù)團(tuán)隊(duì)的蔡景現(xiàn)(花名:多隆)、小微金服集團(tuán)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的倪行軍(花名:苗人鳳),以及人力資源及組織文化團(tuán)隊(duì)的方永新。上述三人均為70后。截止此次阿里巴巴集團(tuán)招股書止,阿里巴巴集團(tuán)合伙人團(tuán)隊(duì)已經(jīng)擁有30名成員。
附馬云信件全文
尊敬的投資者:
當(dāng)您打開這份阿里巴巴上市招股書的時(shí)候,您也許在考慮投資我們,參與我們未來發(fā)展的旅程。我希望能在這封短短的信里與您分享一些我們對(duì)未來的信念和看法,以便您做出最終的選擇。
我們的使命和愿景