科創(chuàng)板新股又來了。4日,天奈科技發(fā)布科創(chuàng)板上市招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價公告,正式啟動招股。據(jù)披露,公司將于9月4日至10日在北京、深圳、上海三地舉行為期四天的網(wǎng)下路演。這意味著,科創(chuàng)板新材料板塊很快將迎來納米級碳材料的科技龍頭。
據(jù)了解,天奈科技主要從事納米級碳材料及相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,公司產(chǎn)品包括碳納米管粉體、碳納米管導電漿料、石墨烯復合導電漿料、碳納米管導電母粒等。目前公司是中國最大的碳納米管生產(chǎn)企業(yè)之一,在碳納米管及其相關復合材料領域處于行業(yè)領先水平。
作為一種新型材料,碳納米管自被發(fā)現(xiàn)以來就因為其優(yōu)異的電學、力學、化學等性能,在多項領域中顯示出巨大的應用潛能。在鋰電池領域,公司客戶涵蓋比亞迪、ATL(新能源科技)、CATL(寧德時代)、天津力神、孚能科技、欣旺達、萬向等國內(nèi)一流鋰電池生產(chǎn)企業(yè),改變了我國鋰電池企業(yè)導電劑依賴進口的局面。有機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,最近兩年公司碳納米管導電劑產(chǎn)品出貨量和銷售額均居行業(yè)首位。
今年以來,天奈科技在鋰電池領域的市場銷售頗為亮眼。據(jù)公司半年報披露,上半年公司主營業(yè)務收入同比增長43.39%,主要原因是新能源汽車持續(xù)向好發(fā)展,三元動力鋰電池出貨量和碳納米管導電漿料需求量繼續(xù)上升,公司碳納米管導電漿料銷售收入較去年同期上漲所致。
導電塑料領域也是公司產(chǎn)品主要應用市場之一。據(jù)悉,天奈科技已經(jīng)和SABIC 公司、Total(道達爾)、Clariant(科萊恩)和Polyone (普立萬)等國際知名化工企業(yè)展開合作,公司生產(chǎn)的碳納米管導電母粒產(chǎn)品已完成部分客戶認證并開始小量供貨,該系列產(chǎn)品將有望成為公司未來重要的利潤增長點。
根據(jù)初步詢價公告,公司擬公開發(fā)行5796.45萬股,擬募集資金8.7億元。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售為保薦機構(gòu)相關子公司跟投,跟投機構(gòu)為民生證券投資有限公司,無高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃及其他戰(zhàn)略投資者。其中,初始戰(zhàn)略配售預計發(fā)行數(shù)量為289.82萬股,占本次發(fā)行總數(shù)量的5.00%,預計跟投金額不超過4000萬元。
公告還披露,公司股票簡稱為“天奈科技”,擴位簡稱為“天奈科技”,股票代碼688116,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為787116。本次發(fā)行的初步詢價時間為2019年9月10日(T-3日)上午9:30至下午15:00。
根據(jù)發(fā)行時間安排,天奈科技將于2019年9月4日(T-7日)至9月9日(T-4日)期間,在上海、深圳、北京向符合要求的網(wǎng)下投資者進行網(wǎng)下推介。公司將于9月11日(T-2日)確定發(fā)行價格,9月16日(T日)確定是否啟動回撥機制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量、網(wǎng)上申購配號。9月20日(T+4日),刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說明書》。