ABEC | 2022中國(guó)（廣東·東莞）電池新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際論壇現(xiàn)場(chǎng)

電池“達(dá)沃斯”-電池網(wǎng)8月31日訊（肖何 梁小婧 廣東東莞 圖文直播）8月30—31日，全球電池行業(yè)盛會(huì)——ABEC | 2022中國(guó)（廣東·東莞）電池新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際論壇在廣東東莞舉行。本屆論壇由廣東省東莞市人民政府、ABEC（電池“達(dá)沃斯”）組委會(huì)主辦，東莞水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、東莞產(chǎn)城投資運(yùn)營(yíng)有限公司、海融網(wǎng)、電池網(wǎng)、我愛(ài)電車網(wǎng)、能源財(cái)經(jīng)網(wǎng)、電池百人會(huì)聯(lián)合主辦，來(lái)自全球電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈的“政、產(chǎn)、學(xué)、研、金、服、用”各界代表出席，圍繞“新賽道蝶變躍升 新勢(shì)力加速整合 新生態(tài)賦能中國(guó)”這一主題，在交流與分享中，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)對(duì)接，價(jià)值對(duì)話，資源整合，共享雙碳新機(jī)遇。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝

31日下午，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝在論壇上做了題為《碳中和背景下儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇研究》的主題演講，分享了電力系統(tǒng)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、通信基站儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能等儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用前景以及儲(chǔ)能用電池發(fā)展趨勢(shì)等，電池網(wǎng)摘選了其部分精彩觀點(diǎn)，以饗讀者：

電力系統(tǒng)儲(chǔ)能：多元化商業(yè)模式有待探索

關(guān)于電力系統(tǒng)儲(chǔ)能，吳輝認(rèn)為，這一領(lǐng)域多元化的商業(yè)模式有待繼續(xù)探索，以提高儲(chǔ)能項(xiàng)目投資收益。國(guó)外多元化的商業(yè)模式仍然依賴于補(bǔ)貼、稅收抵免等優(yōu)惠政策，更重要的是儲(chǔ)能可以準(zhǔn)入電力市場(chǎng)，公平的與其他資源進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)；國(guó)內(nèi)的商業(yè)模式比較單一，且部分環(huán)節(jié)并沒(méi)有成熟的商業(yè)模式，由于政策、標(biāo)準(zhǔn)和體制等多方面的原因，很多項(xiàng)目多元化的商業(yè)模式難以疊加，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益較差。

在市場(chǎng)規(guī)模方面，吳輝表示，截止2021年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模209.4GW，同比增長(zhǎng)9%，其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比首次低于90%，比去年同期下降4.1%；新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為25.4GW，同比增長(zhǎng)67.7%，其中鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超90%。

中美已經(jīng)連續(xù)多年成為全球最大的電力系統(tǒng)儲(chǔ)能新增裝機(jī)國(guó)家。

2021年，美國(guó)在面臨供應(yīng)鏈電池采購(gòu)短缺和漲價(jià)等問(wèn)題造成部分項(xiàng)目建設(shè)延遲的壓力下，其儲(chǔ)能市場(chǎng)仍然創(chuàng)造歷史記錄，新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模突破3GW，其中88%的裝機(jī)份額來(lái)自表前業(yè)務(wù)，以源側(cè)光儲(chǔ)項(xiàng)目、獨(dú)立儲(chǔ)能電站為主。

2021年，中國(guó)在儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模突破2GW，在技術(shù)應(yīng)用上，除了鋰電池之外，壓縮空氣、液流電池和飛輪儲(chǔ)能等技術(shù)也在2021年實(shí)現(xiàn)了突破。截止2021年，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模46.1GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的22%，同比增長(zhǎng)30%。其中抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為39.8GW，同比增長(zhǎng)25%。新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模達(dá)到5.7GW。新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池和壓縮空氣均有百兆瓦級(jí)項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行。

家庭儲(chǔ)能

戶用儲(chǔ)能需求高速增長(zhǎng)，2021年同比增長(zhǎng)56%。根據(jù)BNEF數(shù)據(jù)，2021年全球儲(chǔ)能裝機(jī)量約10GW/22GWh， 同比增長(zhǎng)84%/ 105%，其中分布式儲(chǔ)能裝機(jī)約2.5GW/5.6GWh，同比增長(zhǎng)45%/40%，分布式儲(chǔ)能中戶儲(chǔ)裝 機(jī)量約1.9GW/4.4GWh，同比增長(zhǎng)約53%/56%，全球戶儲(chǔ)正在蓬勃發(fā)展，主要驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自于兩個(gè)方面： 一是政策的不斷加碼支持，二是高收益的經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)。

吳輝分析稱，全球各國(guó)紛紛推出相關(guān)政策對(duì)戶用儲(chǔ)能裝機(jī)進(jìn)行激勵(lì)，相關(guān)政策可以分為間接的稅收減免以及直接的資金補(bǔ)貼，從而減少戶儲(chǔ)安裝成本，此外在海外居民電價(jià)不斷高漲的趨勢(shì)下，安裝戶儲(chǔ)自發(fā)自用可以節(jié)省更多電費(fèi)支出，因此戶儲(chǔ)的收益率在不斷提升從而刺激戶儲(chǔ)裝機(jī)不斷高增。

通信基站儲(chǔ)能

備用電池是通信系統(tǒng)不可缺少的組成部分，也是整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行起到重要的保障作用。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，站點(diǎn)功耗倍增，需要能量密度更高的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，而磷酸鐵鋰高能量、長(zhǎng)壽命、低成本、高安全的優(yōu)異特性正契合這一需求；2021年中國(guó)通信基站儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)10.2GWh，同比增長(zhǎng)56.2%。

通信基站備電系統(tǒng)是突發(fā)斷電時(shí)期的通信基站電源保障，由于現(xiàn)有市電穩(wěn)定性尚無(wú)法滿足通信級(jí)可靠性要求，普及通信基站備電系統(tǒng)將成為網(wǎng)絡(luò)可靠性的重要保障，也有利于實(shí)現(xiàn)基站供電智慧化管理。

吳輝預(yù)測(cè)，隨著國(guó)內(nèi)4G基站擴(kuò)容、5G基站建設(shè)加速、海外需求增加以及鋰電成本的不斷下降，中國(guó)通信基站儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)；此外，海外需求方面，東南亞、南亞地區(qū)，原有的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)落后，電力較稀缺，通常采用高容量高倍率的通信鋰電池，市場(chǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)需求將隨著4G基站建設(shè)而快速增加。預(yù)計(jì)到2026年出貨量將達(dá)35GWh，2021-2025年中國(guó)通信基站儲(chǔ)能鋰電池累計(jì)需求將達(dá)到114.6GWh。

便攜式儲(chǔ)能

據(jù)吳輝介紹，便攜式儲(chǔ)能于2018年才開(kāi)始起量，盡管行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，但其憑借綠色無(wú)污染、安全便攜、操作簡(jiǎn)便適配性廣泛等眾多優(yōu)點(diǎn)廣泛應(yīng)用于戶外出行和應(yīng)急設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。2016年全球便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模僅0.6億元，2021年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到111.3億元。

得益于我國(guó)新能源汽車、儲(chǔ)能和上游鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，便攜式儲(chǔ)能領(lǐng)域迅速發(fā)展壯大。全球便攜式的工廠主要分布在中國(guó)，占據(jù)了90%以上的生產(chǎn)量和出貨量。2016年，中國(guó)便攜式儲(chǔ)能總出貨量4.8萬(wàn)臺(tái)，2021年總出貨量達(dá)到438.8萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率146%。

2021年全球聯(lián)網(wǎng)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量增長(zhǎng)9%，達(dá)到123億個(gè)活躍終端。到2026年，可能會(huì)有超過(guò)270億的物聯(lián)網(wǎng)連接，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的來(lái)臨，將進(jìn)一步推動(dòng)人均電力需求，尤其人均便攜電力需求的增加。而基于鋰電池的便攜式儲(chǔ)能成本得到進(jìn)一步控制后將會(huì)有較大規(guī)模的替代以及新用戶增加。預(yù)計(jì)到2026年全球及中國(guó)便攜式儲(chǔ)能設(shè)備的出貨量將分別達(dá)到3110萬(wàn)臺(tái)和2867萬(wàn)臺(tái)。

吳輝認(rèn)為，隨著便攜式儲(chǔ)能設(shè)備容量的增加，高容量的產(chǎn)品均價(jià)將會(huì)有所提升，但低容量產(chǎn)品隨著上游電池成本的下降就會(huì)有所下降，總體趨勢(shì)來(lái)看，均價(jià)仍會(huì)呈現(xiàn)逐漸上漲的趨勢(shì)，總體市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)不斷上漲，預(yù)計(jì)到2026年，全球便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)超過(guò)800億元，中國(guó)市場(chǎng)總產(chǎn)值將超過(guò)700億元。

儲(chǔ)能用電池

吳輝在論壇上分享的數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球儲(chǔ)能鋰離子電池（ESS Lib）總體出貨量為66.3GWh，同比增長(zhǎng)132.4%。全球儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自中國(guó)企業(yè)，2021年中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能鋰離子電池（ESS Lib）出貨量為42.3GWh，占全球出貨量的63.8%。

從全球儲(chǔ)能鋰離子電池主要企業(yè)出貨量市場(chǎng)份額來(lái)看，中國(guó)企業(yè)寧德時(shí)代以接近25%的市場(chǎng)份額排名第一，其次分別為比亞迪、韓國(guó)三星SDI、韓國(guó)LGES。四家企業(yè)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量合計(jì)份額接近70%。

除了鋰電池，吳輝認(rèn)為，釩電池在大型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域中有極佳的應(yīng)用場(chǎng)景。2021年中國(guó)釩電池新增裝機(jī)量0.13GW，2022年國(guó)內(nèi)大量的釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)量將達(dá)到0.6GW。未來(lái)隨著政府補(bǔ)貼的持續(xù)投入、產(chǎn)業(yè)鏈成熟化發(fā)展、以及伴隨規(guī)模效應(yīng)降本等多種因素影響下，釩電池將憑借優(yōu)異的特性由政策導(dǎo)向市場(chǎng)導(dǎo)向過(guò)渡，其滲透率將逐步提升預(yù)計(jì)2025年釩電池新增規(guī)模將達(dá)到2.3GW，2030新增量將達(dá)到4.5GW，屆時(shí)釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到24GW，當(dāng)年新增市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到405億元。

關(guān)于低成本儲(chǔ)能鈉離子電池，吳輝預(yù)測(cè)，其在儲(chǔ)能領(lǐng)域中的大規(guī)模應(yīng)用時(shí)間節(jié)點(diǎn)將在2025年。

（以上觀點(diǎn)根據(jù)論壇現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)發(fā)言者本人審閱。）