2011年智能手機(jī)熱潮摧毀了山寨手機(jī)行業(yè)的生存空間，如今小米手機(jī)的豐厚利潤同樣也吸引眾多國產(chǎn)手機(jī)廠商紛紛搶占中高端智能手機(jī)市場。這必然給國內(nèi)數(shù)碼鋰電池行業(yè)帶來了新的思考。

7月16日，小米手機(jī)董事長雷軍在微博上透露：2013年上半年小米手機(jī)售出703萬臺，實(shí)現(xiàn)營收132.7億元。緊隨其后有消息傳出，小米新一輪融資將于本月底結(jié)束，企業(yè)最新估值有望達(dá)到100億美元。

從2011年8月小米推出首款小米M1手機(jī)開始，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)營銷與高性價(jià)比優(yōu)勢，在當(dāng)初眾多國產(chǎn)手機(jī)品牌仍在努力耕耘低端千元智能手機(jī)市場的時(shí)候，定價(jià)1999元的小米手機(jī)從一開始便瞄準(zhǔn)了中端智能機(jī)市場。

“售價(jià)1000元的手機(jī)和2000元的手機(jī)之間的毛利率差距很大，兩款手機(jī)用的電池肯定不一樣?！眹鴥?nèi)某手機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)人向《高工鋰電》表示，小米手機(jī)的毛利率應(yīng)該在35%以上，而大多數(shù)價(jià)位集中在1000～1500元之間的國產(chǎn)一、二線品牌手機(jī)毛利率不足10%。手機(jī)行業(yè)的利潤差異也造成手機(jī)用鋰電池選用參差不齊的局面。

小米手機(jī)的高利潤率正在吸引包括中興、聯(lián)想、華為、酷派等大批國產(chǎn)手機(jī)廠商，紛紛推出定價(jià)2000元以上擁有各類營銷噱頭與靚麗外形的旗艦智能機(jī)型。

“電池價(jià)格與手機(jī)價(jià)格成正比，從今年開始中端價(jià)位以上機(jī)型的興起也讓數(shù)碼鋰電池行業(yè)看到了希望?！币晃粐鴥?nèi)數(shù)碼鋰電池企業(yè)負(fù)責(zé)人對《高工鋰電》表示，中高端國產(chǎn)手機(jī)興起將真正推動聚合物鋰離子電池成為市場的主流，隨著鋁殼鋰離子電池逐漸被淘汰，未來國產(chǎn)數(shù)碼鋰電池行業(yè)格局正因此改變。

差異

從2011年開始，中興、華為、聯(lián)想、酷派(業(yè)內(nèi)俗稱：中華酷聯(lián))等手機(jī)廠商借助通信運(yùn)營商覆蓋廣泛的門店渠道，售出了規(guī)模巨大的普及型千元智能手機(jī)。“千元機(jī)”日益稀薄的利潤水平也導(dǎo)致供應(yīng)鏈上游的大批鋰電池企業(yè)舉步維艱。

據(jù)一位熟悉國內(nèi)手機(jī)鋰電池行業(yè)的人士透露，手機(jī)上面配套使用的鋰電池現(xiàn)階段通常分為鋁殼鋰離子電池和聚合物鋰離子電池，兩者因制造工藝不同價(jià)格也存在差異。另外據(jù)手機(jī)廠采購價(jià)格的不同，無論是鋁殼還是聚合物電池，其制造成本都會存在較大變化區(qū)間。

上述人士表示，國內(nèi)手機(jī)廠商會根據(jù)機(jī)型價(jià)位的不同來制定針對鋰電池的采購價(jià)格。

通常情況下，1000元以下的智能機(jī)型一般都選用價(jià)格為10元左右/只的鋁殼電池；1000元～2000元價(jià)位的機(jī)型選用15元左右/只的鋁殼或聚合物電池；售價(jià)2000元以上的手機(jī)則會選用國內(nèi)一線電池企業(yè)生產(chǎn)的聚合物電池，或者直接采用從日本、韓國等進(jìn)口的電池，這個價(jià)位的手機(jī)電池成本一般高達(dá)20元以上。

“ 小米手機(jī)用的電池就是從日本索尼與韓國LG公司采購回來的，然后由國內(nèi)一線封裝廠商(PACK)飛毛腿電池公司負(fù)責(zé)PACK生產(chǎn)，每塊成品電池的采購價(jià)格(稅前)高達(dá)26元以上?！鄙鲜鋈耸扛嬖V《高工鋰電》，每部小米手機(jī)的銷售毛利潤在500～800元，這在毛利率低至10%以下的國產(chǎn)手機(jī)行業(yè)產(chǎn)生了極其巨大的吸引力。

手機(jī)價(jià)位的不同直接決定了每款手機(jī)的銷售利潤，而手機(jī)利潤又決定著所用鋰電池的采購價(jià)格。

由于之前的國產(chǎn)智能手機(jī)市場幾乎都被價(jià)格集中在1000元左右的機(jī)型所占據(jù)，從而造成國產(chǎn)智能手機(jī)行業(yè)利潤普遍稀薄。然而，即使如此也吸引了一大批鋰電池企業(yè)混跡于國內(nèi)低端智能手機(jī)市場。

“售價(jià)1000元的手機(jī)毛利潤不足200元，選用的鋰電池每只成本幾乎都在10元以下。”上述人士透露，這種手機(jī)上裝配的基本上都是鋁殼鋰離子電池。

跟聚合物鋰離子電池相比，鋁殼電池在體積厚度、能量密度，甚至是安全性等方面都存在明顯不足。因此，目前全球中高端手機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品幾乎都采用了聚合物鋰電池。

梯隊(duì)

據(jù)公開資料顯示，2013年第一季度，蘋果公司奪走了全球手機(jī)行業(yè)57%的利潤，其余的40%則被三星公司收入囊中。連續(xù)數(shù)年，全球手機(jī)市場超過80%的行業(yè)利潤都被蘋果和三星兩家企業(yè)所壟斷。

全球手機(jī)市場中的巨頭格局也意味著能夠進(jìn)入其產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系的上游零配件企業(yè)獲利頗豐。在數(shù)碼鋰電池行業(yè)中，東莞新能源科技(ATL)、天津力神都得以進(jìn)入蘋果、三星手機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品鋰電池供應(yīng)鏈，從而占據(jù)了中國鋰電池市場利潤的頂峰。

根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2012年ATL公司的鋰電池營收達(dá)到76.5億元人民幣，同比增長50%；是國內(nèi)鋰電池產(chǎn)銷量規(guī)模行業(yè)排名第二的廠家天津力神37億元產(chǎn)值的2倍以上。

得益于蘋果、三星等國際手機(jī)巨頭產(chǎn)品供應(yīng)鏈上的高額利潤優(yōu)勢，國產(chǎn)鋰電行業(yè)也成長出僅有的兩家產(chǎn)值規(guī)模達(dá)數(shù)十億元的企業(yè)。但是，行業(yè)內(nèi)剩余的絕大多數(shù)企業(yè)顯然不具備這種實(shí)力與幸運(yùn)。

據(jù)GBII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年內(nèi)資及港澳臺數(shù)碼鋰電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到360家，同比2011年增長18%。

在這數(shù)百家數(shù)碼鋰電池企業(yè)之中， 電池產(chǎn)品年?duì)I銷額超過1 0 億元的僅東莞新能源科技(ATL)、天津力神、比亞迪、深圳比克等四家企業(yè)；剩余絕大部分企業(yè)營收都在1億元以下，集中混戰(zhàn)于低端手機(jī)數(shù)碼市場。

據(jù)了解，國內(nèi)手機(jī)鋰電池行業(yè)會根據(jù)業(yè)內(nèi)對于每家企業(yè)電池品質(zhì)的評價(jià)以及其擁有的下游客戶情況來分出不同的企業(yè)梯隊(duì)。

ATL、天津力神、比亞迪、深圳比克等四家電池廠商能夠進(jìn)入國際一線手機(jī)品牌供應(yīng)鏈而被歸類為國內(nèi)鋰電行業(yè)第一梯隊(duì)；珠海光宇、寧波維科、東莞鴻德等鋰電池企業(yè)雖然沒有進(jìn)入蘋果、三星供應(yīng)鏈，但是其中每家都能為國內(nèi)一線手機(jī)廠商，即“中華酷聯(lián)”四家中的至少一家批量供應(yīng)鋰電池，因此被歸為第二梯隊(duì)。

剩余的大部分鋰電池企業(yè)中大多數(shù)都是由當(dāng)初的山寨手機(jī)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，逐漸轉(zhuǎn)型為國內(nèi)二、三線正規(guī)手機(jī)品牌廠商供應(yīng)鋰電池，而被歸為第三梯隊(duì)。當(dāng)然，現(xiàn)在的手機(jī)鋰電池行業(yè)里面仍然存在著大量靠貼牌生產(chǎn)維持生計(jì)的“雜牌軍”。

毒藥

“近年來‘中華酷聯(lián)’等通訊企業(yè)推向市場的千元智能機(jī)型幾乎全部都是向第三方手機(jī)ODM廠商(貼牌代工)采購，使用哪種電池的選擇權(quán)也都掌握在這些ODM企業(yè)中。”據(jù)一位熟悉國內(nèi)手機(jī)行業(yè)的人士透露，“千元機(jī)”日益稀薄的產(chǎn)品利潤也促使這批早期從山寨手機(jī)設(shè)計(jì)公司轉(zhuǎn)型而來的ODM廠商，開始采用價(jià)格更加低廉的鋰電池。

需求拉動產(chǎn)量。據(jù)GBII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2012年國內(nèi)鋁殼鋰離子電池實(shí)際總出貨量達(dá)到14.4億Ah，相當(dāng)于14萬輛電動汽車的電池需求量。

“千元機(jī)”時(shí)代從2011年開始發(fā)展至今，手機(jī)產(chǎn)品類型嚴(yán)重同質(zhì)化、價(jià)格競爭日趨極端，種種行業(yè)弊端都導(dǎo)致艱難依附于這條食物鏈上的大批第二、第三梯隊(duì)鋰電池企業(yè)，日漸淪落為選擇生產(chǎn)更加低端的鋰電池產(chǎn)品。

事實(shí)上現(xiàn)實(shí)日漸惡化的局面已經(jīng)超出了這些中低端鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的預(yù)期，往日的“薄利多銷”策略沿用至今，已經(jīng)變成了誘使企業(yè)逐步走向虧損的慢性毒藥。

“一直以來國內(nèi)手機(jī)鋰電池制造行業(yè)都是在拼價(jià)格，毛利低得嚇人?！鄙钲谑斜瓤穗姵毓局醒胙芯吭焊笨偙O(jiān)林建博士向《高工鋰電》表示，深圳比克生產(chǎn)的數(shù)款針對中低端手機(jī)產(chǎn)品的鋁殼電池已經(jīng)出現(xiàn)虧損。事實(shí)上在大多數(shù)鋰電池企業(yè)的產(chǎn)品系列中，鋁殼電池產(chǎn)品的利潤都微乎其微。

林建告訴《高工鋰電》，目前比克公司手機(jī)鋰電池產(chǎn)品的規(guī)劃產(chǎn)能為日產(chǎn)100萬只(包含鋁殼和聚合物電池)，其中鋁殼電池的產(chǎn)能約為90萬只/天。

2012年深圳比克鋁殼電池產(chǎn)品出貨量在全國鋰電企業(yè)中排名第二(第一名為比亞迪)，去年深圳比克鋁殼電池產(chǎn)品的銷售收入為8.2億元。然而，正是由于鋁殼電池產(chǎn)品盈利狀況不佳，導(dǎo)致深圳比克公司2012年總營收虧損近3億元。

由于鋁殼電池產(chǎn)品盈利虧損情況日益加劇，比克電池在后期的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中將以聚合物鋰離子電池為主。林建透露，深圳比克已經(jīng)計(jì)劃將聚合物鋰離子電池的產(chǎn)能由目前的日產(chǎn)10萬只，提升至日產(chǎn)20萬只。

轉(zhuǎn)變

據(jù)全球手機(jī)行業(yè)某知名調(diào)研機(jī)構(gòu)公布的“2012年Q4全球智能手機(jī)銷量及市場排名情況”數(shù)據(jù)顯示，早在去年年末“中華酷聯(lián)”四家國內(nèi)手機(jī)商齊齊進(jìn)入前十榜單。然而，國產(chǎn)手機(jī)廠商憑借高銷量低價(jià)格戰(zhàn)略贏得市場份額的背后，卻是市場份額與產(chǎn)品利潤嚴(yán)重倒掛的尷尬。

“出貨量和品牌不是一個概念?！敝信d通訊高級副總裁曾學(xué)忠在談及手機(jī)市場行情時(shí)這樣強(qiáng)調(diào)。

依靠“千元機(jī)戰(zhàn)略”實(shí)現(xiàn)了智能手機(jī)產(chǎn)品的規(guī)?；N售之后，中興通訊也于今年開始推出自己的旗艦機(jī)型——中興Grand Memo手機(jī)，售價(jià)2380元。

與中興通訊一樣，華為、聯(lián)想、酷派等廠家也紛紛從今年上半年開始推出諸如華為AscendP6、聯(lián)想K900等售價(jià)在2000元以上，有的甚至超過3000元的旗艦機(jī)型。

“小米手機(jī)的利好表現(xiàn)吸引了國產(chǎn)手機(jī)廠商紛紛試水中高端手機(jī)市場，這無疑給未來聚合物鋰離子電池市場帶來更多機(jī)會?！鄙钲谑械蟿P特電池科技有限公司副總裁駱俊峰對《高工鋰電》表示，由于聚合物鋰離子電池在安全性、能量密度、體積大小等方面所具備的“先天性優(yōu)勢”，智能手機(jī)市場中高端機(jī)型基本上都會以聚合物鋰離子電池為主流。

與此同時(shí)，聚合物鋰離子電池相對可觀的行業(yè)毛利率情況也吸引著國內(nèi)手機(jī)鋰電池企業(yè)紛紛在這一領(lǐng)域加大產(chǎn)能投入。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前鋰電池行業(yè)內(nèi)聚合物鋰離子電池的行業(yè)毛利率為15%左右，而鋁殼鋰離子電池的毛利率則普遍低至10%以下。

深圳迪凱特電池總工程師黃冬來向《高工鋰電》透露，迪凱特目前的鋁殼鋰離子電池的產(chǎn)量為30萬只/天。另外，迪凱特目前的聚合物電池的總產(chǎn)能已經(jīng)超過10萬只/天。

黃冬來表示，迪凱特目前擁有兩個聚合物電池工廠，其中一個位于深圳坪山新區(qū)產(chǎn)能為6萬只(15萬Ah)/天的聚合鋰離子電池工廠，就是因?yàn)榭春脟a(chǎn)中高端手機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品未來的市場行情而新建。

《高工鋰電》調(diào)查發(fā)現(xiàn)，擴(kuò)產(chǎn)聚合物鋰離子電池已經(jīng)成為現(xiàn)階段國內(nèi)數(shù)碼鋰電池行業(yè)的一股潮流。

2012年比亞迪公司興建了日產(chǎn)20萬只的聚合物鋰離子電池生產(chǎn)線；2013年上半年，東莞鴻德電池在福建投資了1億元，興建聚合物鋰電池生產(chǎn)線，規(guī)劃產(chǎn)能20萬只/天，目前一期已經(jīng)投入5000萬元，預(yù)計(jì)于今年年底投產(chǎn)；珠海光宇電池今年對外宣布：2013年年底聚合物鋰離子電池產(chǎn)能翻番……據(jù)GBII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年國內(nèi)聚合物鋰離子電池總銷量為9.6億Ah，市場總規(guī)模為73億元。GBII預(yù)測，未來四年(2013～2016年)國內(nèi)聚合物電池的市場規(guī)模將分別為87.8億元、98億元、109億元和121.5億元，行業(yè)年均復(fù)合增長率高達(dá)18.25%。

駱俊峰對此表示，隨著國內(nèi)數(shù)碼鋰電廠商紛紛投資擴(kuò)產(chǎn)聚合物鋰離子電池，曾經(jīng)主要依靠鋁殼鋰電池出貨量維持產(chǎn)銷規(guī)模的鋰電企業(yè)，如比亞迪、比克等，在聚合物電池領(lǐng)域?qū)⒉坏貌幻鎸碜凿囯娦袠I(yè)第一梯隊(duì)以外企業(yè)的直接競爭，未來鋰電行業(yè)格局可能面臨重新洗牌。