盡管整體經(jīng)濟環(huán)境仍不樂觀，但戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)板塊卻成了當(dāng)之無愧的業(yè)績增長主力。截至8月24日，該板塊已披露2015年半年報的上市公司，合計實現(xiàn)的歸屬于母公司股東凈利潤同比增幅仍達18.58%，并高于上年同期的15.10%。

　　Wind資訊的統(tǒng)計，根據(jù)平安戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)進一步細分，新能源與新材料行業(yè)是在2015年上半年業(yè)績成長性最好的，歸屬于母公司凈利潤的同比增幅分別高達39.48%和64.92%，尤其新能源行業(yè)，是上半年唯一一個合計營業(yè)總收入同比增幅超過去年同期的子行業(yè)。

　　新能源新材料高成長

　　按平安證券對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的分類，新能源行業(yè)截至8月24日共有45家上市公司披露了2015年半年報。其中，28家歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長，且增幅全部超過10%，而增幅在30%以上的有22家，在50%以上的有16家，在營業(yè)總收入方面，更是已有26家在上半年實現(xiàn)了同比增長。

　　主營風(fēng)能、太陽能發(fā)電設(shè)備等的金風(fēng)科技(002202.SZ)、陽光電源(300274.SZ)、東方日升(300118.SZ)等近三年內(nèi)均保持著連續(xù)的高成長性。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年光伏新增裝機容量7.73GW，是去年2.30GW的3.4倍，其中，今年新增光伏電站6.69GW，新增分布式光伏1.04GW，且行業(yè)集中度提升，規(guī)范公告企業(yè)多晶硅產(chǎn)量占全行業(yè)比重近90%，電池組件超70%。

　　被多家研究機構(gòu)認為是優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的的陽光電源上半年營業(yè)收入同比增幅逾九成，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅逾七成，受益于行業(yè)增長需求，企業(yè)光伏逆變器和電站系統(tǒng)集成等營業(yè)收入迅速提升，其在二季度的同比增幅更是高于一季度。

　　同樣，受益于風(fēng)電裝機大年，金風(fēng)科技上半年公司風(fēng)機及零部件業(yè)務(wù)收入80.28 億元，同比增長117.33%;風(fēng)電服務(wù)業(yè)務(wù)收入4.53 億元，同比增長86.76%;風(fēng)電場業(yè)務(wù)收入8.35 億元，同比增長60.63%。且下半年進入旺季，業(yè)績高增長仍會持續(xù)。

　　新材料行業(yè)截至8月24日披露半年報的43家公司中，也有逾六成實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長。對于新材料行業(yè)，海通證券近期一份深度報告認為，目前25個新材料子行業(yè)大多的年產(chǎn)值在百億元。其中與第三次工業(yè)革命相關(guān)的3D打印、傳感器發(fā)展市場空間高達萬億;而碳產(chǎn)業(yè)鏈由于其特殊的個性和無瓶頸的上游，發(fā)展空間也不容小覷。

　　實際上，部分業(yè)績增幅巨大的新材料行業(yè)上市公司，也是得益于新能源行業(yè)變化。中材科技(002080.SZ)在2015年上半年歸屬于上市公司股東凈利潤同比增幅超4倍。這主要得益于風(fēng)電需求自2014年復(fù)蘇以來持續(xù)保持增長，而中材科技在2014年就曾得益于風(fēng)電需求強勁復(fù)蘇而實現(xiàn)凈利大增。

　　新能源汽車作為一個單列行業(yè)，截至目前，在2015年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司控股股東的凈利潤也同比增長了21.38%，略高于上年同期18.42%的增長率。據(jù)7月份汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)汽車銷量大幅下滑的情況下，新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)逆市大增。

　　高端裝備業(yè)績意外下滑

　　截至8月24日的數(shù)據(jù)顯示，高端裝備行業(yè)不僅是歸屬于上市公司股東的凈利潤唯一出現(xiàn)同比下滑的新興行業(yè)，也是營業(yè)總收入唯一出現(xiàn)同比大幅下降的，兩個指標(biāo)的降幅分別達28.78%和16.38%。

　　不過，截至8月24日，該行業(yè)板塊中的中集集團(000039.SZ)等權(quán)重公司并未披露半年報，且業(yè)績大幅預(yù)增的如同方股份(600100.SH)也尚未現(xiàn)身。

　　同方股份曾預(yù)計，2015年上半年凈利潤同比增幅在20倍左右，實現(xiàn)凈利潤在8.73億元至8.93億元之間。中集集團盡管也未披露業(yè)績快報和業(yè)績預(yù)告，但在今年一季度，公司凈利潤已經(jīng)出現(xiàn)同比大幅增長，增幅逾288%。

　　實際上，高端裝備未來發(fā)展空間較大。今年以來，《中國制造2025》等支持制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的政府文件陸續(xù)發(fā)布。8月4日，發(fā)改委又發(fā)布了《關(guān)于實施增強制造業(yè)核心競爭力重大工程包的通知》，旨在加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　申萬宏源認為，政策核心目的在于打造中國制造業(yè)中的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)由大變強，擴大國際影響力，創(chuàng)建一批國際公認的中國標(biāo)準(zhǔn)，并帶動基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)零部件水平提高和制造業(yè)整體素質(zhì)提升。

　　巴菲特重金布局美國高端裝備行業(yè)公司也被廣發(fā)證券解讀為高管裝備業(yè)具備了長期投資價值。結(jié)合國內(nèi)制造業(yè)現(xiàn)狀與《中國制造2025》的長期規(guī)劃，廣發(fā)證券仍然看好國內(nèi)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展空間，尤其是在具有國產(chǎn)替代的高端裝備領(lǐng)域，例如機器人高端零部件、海工裝備、工程機械關(guān)鍵零部件、高鐵零部件、核電和航空航海零部件等領(lǐng)域。