23日早間，中科電氣披露重大資產(chǎn)重組方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向當(dāng)升科技、曾麓山、深創(chuàng)投等13名交易對(duì)象購買星城石墨97.6547%股權(quán)，交易作價(jià)48,827.34萬元，其中以發(fā)行股份的方式支付60.06%的整體交易對(duì)價(jià)，以現(xiàn)金方式支付39.94%的整體交易對(duì)價(jià)?，F(xiàn)金對(duì)價(jià)和本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用由上市公司以首次公開發(fā)行股票時(shí)的超募資金支付。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為11.66元/股，將發(fā)行25,149,279股。

星城石墨曾在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，主營為鋰電子電池負(fù)極材料、碳素產(chǎn)品、石墨礦產(chǎn)品、碳纖維材料、石墨稀材料、碳基復(fù)合材料。交易對(duì)方曾麓山、羅新華、皮濤、斯坦投資、黃越華和劉雅婷承諾星城石墨2016年、2017年和2018年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于3,500.00萬元、4,500.00萬元和5,500.00萬元，如出現(xiàn)利潤(rùn)承諾期當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)低于當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)額的，將按照《利潤(rùn)承諾與補(bǔ)償協(xié)議》的約定向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，星城石墨2014年、2015年以及2016年1-4月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5682.99萬元、1.02億元、6059.1萬元；同期分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)563.39萬元、1481.68萬元和1087.68萬元。

中科電氣稱，近年來，受公司下游鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資下降的影響，公司獲得的訂單下降、銷售回款進(jìn)度放慢，業(yè)績(jī)受到一定的影響，加劇了公司業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

本次通過擬收購星城石墨的股權(quán)，將公司業(yè)務(wù)板塊延伸至新能源、新材料領(lǐng)域，星城石墨擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，所處行業(yè)發(fā)展空間較大，具備良好的可持續(xù)盈利能力。本次交易完成后，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到豐富，有助于改變公司主營業(yè)務(wù)過于單一的盈利模式，降低鋼鐵行業(yè)不景氣給公司經(jīng)營業(yè)績(jī)帶來的不利影響，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)盈利能力。