圖/CHS公司

科力遠(yuǎn)（600478）8月13日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式，作價8.19億元收購吉利集團(tuán)、華普汽車合計持有的CHS公司36.97%的股權(quán)。交易前，公司已持有CHS公司51.02%股權(quán)。交易完成后，公司將持有CHS公司87.99%的股權(quán)。

CHS公司主營業(yè)務(wù)為混合動力總成系統(tǒng)平臺及系統(tǒng)解決方案的研發(fā)制造及銷售。混動系統(tǒng)總成的規(guī)?；a(chǎn)需要生產(chǎn)廠商與整車廠深度配合、聯(lián)合開發(fā)，而適配周期長、資金投入大、對系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性要求較高。CHS公司憑借其在混動系統(tǒng)總成領(lǐng)域的技術(shù)和工藝積累，與吉利汽車、長安汽車、東風(fēng)小康等國內(nèi)一線主機(jī)廠商建立了深度的合作關(guān)系。

吉利集團(tuán)直接持有CHS公司9.90%的股權(quán)，其控股子公司華普汽車持有CHS公司27.07%的股權(quán)，本次交易后，吉利集團(tuán)直接持有及通過華普汽車間接控制的科力遠(yuǎn)股份比例合計為11.09%，吉利集團(tuán)將成為上市公司的關(guān)聯(lián)方。而科力遠(yuǎn)實(shí)控人鐘發(fā)平及其控制的科力遠(yuǎn)集團(tuán)的持股比例將由25.13%下降為22.34%。

吉利集團(tuán)于1997年進(jìn)入汽車行業(yè)，是一家專注于研發(fā)、制造以及銷售的乘用車整車生產(chǎn)企業(yè)，具備成熟的內(nèi)部管理體系，并在汽車行業(yè)積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。通過本次交易，吉利集團(tuán)將成為上市公司重要的戰(zhàn)略投資者，上市公司能借此機(jī)會吸收吉利集團(tuán)領(lǐng)先的制造經(jīng)驗(yàn)、生產(chǎn)工藝以及經(jīng)營管理理念，進(jìn)一步提升公司的管理及制造水平，從而增強(qiáng)在混合動力系統(tǒng)、動力電池等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的整體競爭力，推動混合動力驅(qū)動系統(tǒng)的國產(chǎn)化進(jìn)程。

科力遠(yuǎn)表示，在節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)域，科力遠(yuǎn)已經(jīng)完成混合動力驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈自先進(jìn)儲能材料、先進(jìn)電池、電動汽車能量包到混動系統(tǒng)總成產(chǎn)品的布局。從產(chǎn)業(yè)角度看，吉利集團(tuán)位于混合動力驅(qū)動產(chǎn)業(yè)的下游。通過本次交易，上市公司得以將自身的混合動力驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈與吉利集團(tuán)的整車制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)行深度對接，加速CHS混合動力總成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、市場化進(jìn)程。

此外，燃料電池是未來汽車發(fā)展的重要方向之一，但燃料電池的動態(tài)響應(yīng)性能欠佳，需要電電混動系統(tǒng)作為補(bǔ)充，未來電電混動也有較大的發(fā)展空間。電電混動技術(shù)與CHS公司目前采用的混合動力系統(tǒng)在技術(shù)上具有較強(qiáng)的延續(xù)性和一致性，憑借混合動力系統(tǒng)領(lǐng)域的積累，CHS公司可以實(shí)現(xiàn)提前布局，在燃料電池汽車大規(guī)模商業(yè)化以后，拓展電電混合動力市場。

交易方案顯示，CHS公司的其他股東還包括長安汽車（持股8.78%）、長安新能源（持股0.46%）、云內(nèi)動力（持股2.77%）。

公告稱，本次交易系科力遠(yuǎn)收購控股子公司CHS公司的少數(shù)股東權(quán)益，交易前后科力遠(yuǎn)的主營業(yè)務(wù)范圍未發(fā)生變化，仍主要從事節(jié)能與新能源汽車核心零部件的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造及銷售業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)包括電池材料、動力電池、民用電池、混動系統(tǒng)總成四大板塊。