臨時(shí)停牌一天后，智慧能源于8月10日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于9.02元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3.45億股，募集資金總額不超過(guò)31.14億元，旨在擴(kuò)大動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)申請(qǐng)，公司股票將于8月11日復(fù)牌。

方案顯示，公司此次發(fā)行對(duì)象為證券投資基金管理公司、 證券公司、 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人及自然人或其他合法投資者，數(shù)量不超過(guò)十名，最終發(fā)行對(duì)象將以詢(xún)價(jià)方式確定。按照發(fā)行數(shù)量上限測(cè)算，此次發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人仍為蔣錫培，公司控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變化。

募投項(xiàng)目方面，公司擬投入募集資金25.14億元用于全資子公司遠(yuǎn)東福斯特“年產(chǎn)3G瓦時(shí)高能量密度動(dòng)力儲(chǔ)能鋰電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額為38.89億元，擬建設(shè)6條全進(jìn)口動(dòng)力電芯生產(chǎn)線，3條PACK生產(chǎn)線，建成年產(chǎn)13萬(wàn)套全自動(dòng)化PACK生產(chǎn)線；4條進(jìn)口鋼殼和20條進(jìn)口蓋帽生產(chǎn)線等配套設(shè)備，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3G瓦時(shí)的動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池的產(chǎn)量。

智慧能源表示，公司2015年通過(guò)收購(gòu)遠(yuǎn)東福斯特成功切入鋰電池領(lǐng)域，收購(gòu)后遠(yuǎn)東福斯特效益良好，表現(xiàn)出了良好的協(xié)同效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)效益。此次募投項(xiàng)目的實(shí)施將繼續(xù)增加遠(yuǎn)東福斯特在鋰電池領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，是提升鋰電池板塊快速發(fā)展的有效措施。該項(xiàng)目建設(shè)期為2年，預(yù)計(jì)稅后內(nèi)部收益率為20.68%。

另外，公司計(jì)劃將部分募集資金，即6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以?xún)?yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，并提高公司盈利水平。

智慧能源表示，公司擬通過(guò)此次非公開(kāi)發(fā)行進(jìn)一步完善公司從規(guī)劃設(shè)計(jì)、產(chǎn)品服務(wù)、施工安裝、運(yùn)維管理、能效管理、總包服務(wù)的智慧能源解決方案產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)擴(kuò)大公司的動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能。此次募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后，公司將加強(qiáng)在智能電網(wǎng)運(yùn)維、儲(chǔ)能設(shè)備、分布式能源等能源互聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)的布局，進(jìn)一步鞏固 “智慧能源、智慧城市”的產(chǎn)業(yè)鏈布局。