奧特佳（002239）晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買國電賽思100%股權(quán)，交易金額初定為7.28億元。

奧特佳的主營業(yè)務(wù)為汽車空調(diào)壓縮機(jī)和汽車空調(diào)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，是全球最大的渦旋式汽車空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，同時也是國內(nèi)最大自主品牌斜盤式壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。目前，奧特佳已經(jīng)通過電動空調(diào)壓縮機(jī)技術(shù)和新能源汽車熱管理系統(tǒng)，成功切入新能源汽車市場，布局新能源汽車領(lǐng)域是上市公司未來的發(fā)展方向。

國電賽思成立于2012年12月，主要從事電力電子產(chǎn)品、電池生產(chǎn)檢測設(shè)備的研發(fā)與銷售等，并開發(fā)出雙向電源設(shè)備。雙向電源技術(shù)已成功應(yīng)用于鋰電池檢測設(shè)備領(lǐng)域、特種電源領(lǐng)域、電動汽車車載充電領(lǐng)域、車載 DC/DC 領(lǐng)域。目前，國電賽思第二代鋰電池充放電設(shè)備雙向電源產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，技術(shù)指標(biāo)和性能有了進(jìn)一步的提升，并開始布局第三代鋰電池充放電設(shè)備雙向電源的研發(fā)。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年、2018年上半年，國電賽思的營業(yè)收入分別為5325.12萬元、9579.84萬元、4751.86萬元，相對應(yīng)的凈利潤分別為2073.35萬元、4298.82萬元、-1748.11萬元。截至2018年6月30日，國電賽思所有者權(quán)益9005.76萬元。此次收購采用收益法評估的預(yù)估值為7.28億元，增值率為708.48%。

發(fā)行股份募集配套資金（單位：萬元）

收購方案顯示，奧特佳擬以發(fā)行股份的方式支付交易對價的60%，總計4.37億元，總計發(fā)行股份數(shù)量為1.3億股；擬以現(xiàn)金方式支付交易對價的40%，總計2.91億元。同時，募集配套資金總額不超過4.37億元，擬用于支付本次交易中的全部現(xiàn)金對價、車載雙向電源生產(chǎn)線建設(shè)項目、新能源乘用車車載電源研發(fā)中心建設(shè)項目等。

業(yè)績承諾人承諾國電賽思2018-2020年度凈利潤分別不低于5,000萬元、5,900萬元、7,300萬元。通過本次交易，奧特佳將拓展汽車零部件的業(yè)務(wù)范圍，從目前已有的汽車空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)向車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器等領(lǐng)域延伸。

本次收購并不是奧特佳首次進(jìn)軍鋰電行業(yè)。奧特佳于2016年12月，奧特佳宣布擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的交易方式收購江蘇海四達(dá)電源股份有限公司100%的股權(quán)并募集配套資金，但半年后因“資本市場、政策及環(huán)境的出現(xiàn)變化”終止并購，并轉(zhuǎn)讓了旗下鋰電池研發(fā)公司聚之源20%的股權(quán)。