7月24日晚間，停牌三個多月的大橡塑重大重組事項揭開神秘面紗，公司及其香港子公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式收購福建省卓越鴻昌建材裝備股份有限公司(簡稱“卓越鴻昌”)100%股權，并募集配套資金。

根據(jù)方案，此次擬購買資產(chǎn)預估值為5.6億，交易價格不超過5.5億。大橡塑擬通過發(fā)行不超過4714.8058萬股購買鴻昌投資持有的卓越鴻昌70%股權，發(fā)行不超過336.7718萬股購買卓越咨詢持有的卓越鴻昌5%股權，同時通過香港子公司支付現(xiàn)金不超過13875萬元（以等值港幣支付）購買興旺投資持有的卓越鴻昌25%股權。

同時，公司擬向包括大連國投集團全資子公司國創(chuàng)投資在內的不超過10名特定對象，以每股不低于7.41元的價格，非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過1.85億元，擬用于大橡塑向香港子公司增資，并由香港子公司支付本次交易的現(xiàn)金對價，如有剩余則補充大橡塑營運資金。其中國創(chuàng)投資擬認購金額總額不低于1850萬元。

上述交易完成后，大橡塑將直接持有卓越鴻昌75%股權，其香港子公司持有卓越鴻昌25%股權。交易完成后，上市公司控股股東和實際控制人不發(fā)生變更，交易不構成借殼上市。

資料顯示，卓越鴻昌地處福建省南安市，注冊資本6000萬元，專注從事智能化環(huán)保專用設備和配套設備、配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要經(jīng)營混凝土砌塊成型裝備、瀝青攪拌裝備、破碎裝備、樓板機裝備、生活垃圾再生裝備等建材裝備及相關配套設施等。

數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月末，卓越鴻昌總資產(chǎn)為3.16億，凈資產(chǎn)為1.40億，其2011年度至2014年1-6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.83億元、1.47億元、1.78億元和1.04億元，凈利潤分別為0.48億元、0.15億元、0.24億元和0.20億元。

值得一提的是，卓越鴻昌曾于2011年申請在創(chuàng)業(yè)板IPO。不過2012年7月，由于卓越鴻昌與泉州市三聯(lián)機械制造有限公司存在潛在同業(yè)競爭問題，需進一步處理，鑒于此，卓越鴻昌主動向證監(jiān)會申請終止其首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的審查。

大橡塑表示，卓越鴻昌為業(yè)內領先的智能化環(huán)保專用設備及整體解決方案供應商，具備良好的市場聲譽。卓越鴻昌資產(chǎn)整合到公司后，將優(yōu)化公司產(chǎn)品體系和市場布局，提高公司總體市場份額，擴大公司業(yè)務規(guī)模，未來營業(yè)收入、利潤總額將得到大幅提高。

公司股票將于7月25日復牌，公司股價停牌前報收于7.73元。