大洋電機(jī)（002249）周四晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買上海電驅(qū)動(dòng)100%股權(quán)，并募集配套資金。

預(yù)案顯示，公司擬向上海升諳能實(shí)業(yè)有限公司、寧波韻升股份有限公司、寧波韻升投資有限公司、上海諳乃達(dá)實(shí)業(yè)有限公司、寧波簡(jiǎn)治投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、北京中科易能新技術(shù)有限公司、深圳市智誠(chéng)東源投資合伙企業(yè)（有限合伙）、西藏天盈投資有限公司、寧波廩實(shí)源投資中心（有限合伙）、寧波拙愚投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行4.26億股，發(fā)行價(jià)格為6.34元/股，并支付現(xiàn)金7.99億元，購(gòu)買上海電驅(qū)動(dòng)100%股權(quán)。

以2015年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，上海電驅(qū)動(dòng)的估值為35.1億元，較其經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東權(quán)益賬面價(jià)值3.02億元，增值32.08億元，增值率為1062.9%。經(jīng)與交易對(duì)方共同協(xié)商，最終確定標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格為35億元。

資料顯示，上海電驅(qū)動(dòng)是我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域起步較早、具有較強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造和集成能力的領(lǐng)軍企業(yè)之一。自2008年7月成立以來(lái)其一直從事新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)，通過(guò)提供數(shù)字化、集成化的產(chǎn)品以及專業(yè)化、精細(xì)化的技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)，為整車廠提供完善的永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)解決方案。上海電驅(qū)動(dòng)2013年、2014年、2015年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.05億元、6.02億元、9851.82萬(wàn)元。

此外，大洋電機(jī)擬向其他不超過(guò)10名特定投資者以不低于7.17元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)2億股，募集配套資金不超過(guò)25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、新能源汽車電機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目、基于AMT商用車插電式混合動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)及中試基地建設(shè)項(xiàng)目、本次并購(gòu)交易稅費(fèi)及中介費(fèi)用、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

交易對(duì)方承諾，上海電驅(qū)動(dòng)2015年度、2016年度、2017年度的凈利潤(rùn)分別不低于9400萬(wàn)元、1.38億元及1.89億元。

大洋電機(jī)表示，本次交易將優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模、壯大公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，有利于進(jìn)一步提升上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力、市場(chǎng)拓展能力、資源整合能力，進(jìn)而提升公司的盈利水平，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以實(shí)現(xiàn)公司快速發(fā)展。