不久前，三星在印度諾伊達(dá)建成了新的手機(jī)工廠，這也是三星在印度開設(shè)的第二家工廠，按照官方說法，這將是迄今為止全球最大的手機(jī)工廠，將實(shí)現(xiàn)每年最高 1.2 億臺手機(jī)的產(chǎn)量。在此之前，三星曾在中國大陸等地投入過不少的生產(chǎn)資源，但隨著國內(nèi)市場增長放緩，三星同樣將目光與戰(zhàn)略重心放到了印度市場。

在過去一兩年，蘋果與富士康以及一眾國產(chǎn)手機(jī)都有在印度投資建廠的計(jì)劃與行動。早在去年，蘋果就重點(diǎn)欽點(diǎn)緯創(chuàng)在印度代工新一代iPhone。一方面緯創(chuàng)正在擴(kuò)大其位于印度新德里近郊的ODM手機(jī)工廠的產(chǎn)能，除此之外，緯創(chuàng)正在印度班加羅爾新建一座手機(jī)制造工廠。在今年1月，來自印度兩位政府官員的消息稱，緯創(chuàng)(Wistron)即將與印度政府簽署新的土地租賃協(xié)議，新土地將主要用于建設(shè)新廠，為蘋果代工更多型號iPhone。

早在2016年，富士康集團(tuán)就已經(jīng)和印度地方政府簽署了協(xié)議，將投資50億美元建廠，去年12月，消息指出富士康計(jì)劃在印度孟買附近的加瓦拉爾-尼赫魯港經(jīng)濟(jì)特區(qū)（Jawaharlal Nehru Port Trust）投資600億盧比（約合人民幣61.54億元），建設(shè)一家200英畝（約合1214.06畝）的工廠。富士康表示，此工廠能夠向當(dāng)?shù)靥峁┘s4萬個(gè)就業(yè)崗位。

而從國產(chǎn)手機(jī)廠商來看，幾乎所有的中國手機(jī)廠商都在印度設(shè)立了工廠，vivo、OPPO、小米、金立等，就紛紛在印度投資建廠，其中小米已經(jīng)擁有兩座工廠，今年4月份時(shí)表示，將在印度再建三家工廠。更多的建廠與供應(yīng)鏈配套的建設(shè)均在規(guī)劃之中。

印度迎來一波強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈地位的機(jī)會

從這些信號看出，印度在未來幾年可能將轉(zhuǎn)移中國的部分手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈至印度，從而使得印度制造的手機(jī)生產(chǎn)與組裝、研發(fā)能力得到強(qiáng)化，這反過來可能會導(dǎo)致中國手機(jī)制造業(yè)的競爭力被削弱。

一方面，手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移會有幾個(gè)驅(qū)動因素。一個(gè)是業(yè)務(wù)與需求驅(qū)動，也就是說，中國市場已經(jīng)出現(xiàn)了飽和，增量空間不大，換機(jī)需求放緩，但印度市場還有巨大的人口紅利。印度有13億人口，智能手機(jī)普及率才30%，人口紅利在哪，需求在哪，工廠與手機(jī)制造業(yè)相關(guān)的配套設(shè)施就會在哪。

其次是印度政策歡迎外商投資建廠。印度政府為吸引廠商在印度本地化，對手機(jī)關(guān)鍵零部件進(jìn)口增加關(guān)稅，這樣電子廠商就有了更多直接在印度投資辦廠的理由，并促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。而印度無論是土地租金、人力成本、設(shè)備成本均更為低廉，而相反，國內(nèi)高房價(jià)、高人工成本、物流成本限制廠商建廠意愿。因此原本屬于中國市場的手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到印度或許已經(jīng)是不可逆的大勢。

手機(jī)廠商的投資建廠帶動印度形成手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集群。這種手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集群在中國過去是經(jīng)歷過的。

在智能手機(jī)市場發(fā)展的早期，中國由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人口龐大，是全球增量空間最大的智能手機(jī)市場。制造業(yè)成本手機(jī)廠商為爭奪中國市場的人口紅利，在中國設(shè)廠。為方便實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)研發(fā)、出貨、銷售與市場、渠道擴(kuò)展，與手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)配套也逐漸建立起來。于是蘋果在中國市場大規(guī)模投入，形成了以富士康代工廠為首的供應(yīng)鏈集群。

在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中，產(chǎn)業(yè)聚集決定著制造業(yè)的地位，根據(jù)一份統(tǒng)計(jì)顯示，iPhone原材料及零件供應(yīng)鏈來自于31個(gè)國家，其中中國的供應(yīng)商數(shù)量最多，達(dá)到349家，蘋果手機(jī)里面的攝像頭模組，PCB線路板，天線，F(xiàn)PC柔性印刷線路板，揚(yáng)聲器，觸控馬達(dá)，玻璃蓋板，玻璃后蓋，金屬結(jié)構(gòu)件，精密連接器等都有中國供應(yīng)商供貨。這使得各大蘋果供應(yīng)鏈廠商都必須得在中國設(shè)廠。比如臺灣51家供應(yīng)商有152家工廠，其中114家在中國大陸。美國47家供應(yīng)商有217家工廠，其中69家工廠設(shè)在中國。

但如今中國市場已經(jīng)通過5~6年的時(shí)間的快速發(fā)展走到飽和，已經(jīng)沒有太大的增量空間。當(dāng)前最大的增量空間在印度，根據(jù)Cisco Systems的一項(xiàng)研究，印度2021年將有7.8億部互聯(lián)智能手機(jī)，而2016年則為3.59億部。

印度可能因此將迎來一波強(qiáng)化其手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力的機(jī)會，數(shù)據(jù)顯示，目前在印度設(shè)廠的手機(jī)相關(guān)企業(yè)近百家，未來3-5年，手機(jī)核心部件廠商也將逐步向印度遷移。印度也可能將復(fù)制中國此前走過的路，將會逐步而緩慢的實(shí)現(xiàn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈集群。

中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的危機(jī)感與制造業(yè)的反思

在當(dāng)前，美國大喊制造業(yè)回流，富士康蘋果三星紛紛將工廠轉(zhuǎn)移到印度，事實(shí)上，對于中國的制造業(yè)是一種預(yù)警。

制造業(yè)屬于實(shí)體企業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)組成不可缺少的部分。與印度一樣，中國也是一個(gè)人口大國，就業(yè)乃是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定之保障，而要制造業(yè)是一國就業(yè)之根本，如果沒有制造業(yè)中國經(jīng)濟(jì)會出現(xiàn)大面積資金外流。

在手機(jī)行業(yè)，手機(jī)零部件的生產(chǎn)制造對整體制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級有著重要示范作用，因?yàn)閲鴥?nèi)制造業(yè)一直被給人一種廉價(jià)、落后產(chǎn)能、低端血汗工廠的印象，長期以來已被污名化。當(dāng)下中國的年輕人越來越不愿意流入制造行業(yè)。娃哈哈董事長宗慶后此前也抱怨過：實(shí)體經(jīng)濟(jì)稅費(fèi)比較高，利潤率很低也很辛苦，很多人不愿意干實(shí)體經(jīng)濟(jì)。而在智能手機(jī)行業(yè)，

對于印度而言，盡管目前面臨著熟練技術(shù)工人的難題，但各大手機(jī)巨頭紛紛將重心轉(zhuǎn)移到印度，印度有機(jī)會吸納到更尖端的科技人才，加快發(fā)展印度手機(jī)廠商自行組裝、研發(fā)、制造智能手機(jī)能力。比如我們看到過去富士康落戶河南鄭州之后，就在鄭州帶動了整條手機(jī)生產(chǎn)線上下游的產(chǎn)業(yè)，圍繞鄭州的工廠群的產(chǎn)業(yè)聚集緩慢成型。對于印度來說，當(dāng)各大廠商落戶該地之后，印度也有機(jī)會參與到手機(jī)制造業(yè)的上游研發(fā)環(huán)節(jié)之中，驅(qū)動整體創(chuàng)新力的提升，帶動手機(jī)生產(chǎn)研發(fā)的上下游的產(chǎn)業(yè)。

過去聯(lián)發(fā)科也曾表達(dá)了對印度市場的期待，表示系統(tǒng)整合芯片的主戰(zhàn)場已從需求明顯減緩的中國轉(zhuǎn)移到印度、東南亞等地。因?yàn)樵摰氐膿Q機(jī)需求將帶來很高的成長率。

而在中國市場，則呈現(xiàn)了另一種趨勢，早前有從業(yè)人士坦言，2016年以后的生產(chǎn)的手機(jī)機(jī)種，從主控芯片、內(nèi)存芯片到攝像頭模組和顯示與觸摸模組等核心器件，都出現(xiàn)了性能與產(chǎn)能過剩的趨勢。而目前在印度與南亞市場上，對這些核心器件有更深度的需求。印度與南亞市場的模組售后采購訂單比例，幾乎是手機(jī)組裝工廠模組采購訂單的1~1.5倍以上，這個(gè)比例未來還會更高。這對中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈而言，并非利好消息。