電池百人會(huì)企業(yè)家一行調(diào)研考察北汽新能源青島基地 攝影/中國電池網(wǎng) 陳芳芳

投資需要選擇好的“賽道”，在基金經(jīng)理眼中，好的賽道應(yīng)該是代表未來的方向，從基金二季度的投資布局而言，基金在二季度重點(diǎn)加倉了消費(fèi)電子和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈兩大方向。

短期來看今年是消費(fèi)電子大年，加之今年是蘋果十周年，基金預(yù)計(jì)消費(fèi)性電子今年將有較大的成長空間，而中長期來看，下游應(yīng)用領(lǐng)域的空間都比較大，比如汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和5G等。

對(duì)于消費(fèi)電子而言，基金二季度重點(diǎn)布局了歐菲光、立訊精密、信維通信、歌爾股份等個(gè)股。

對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈而言，行業(yè)利空已基本出盡，隨著推薦目錄的陸續(xù)發(fā)布以及主要城市地補(bǔ)出臺(tái)，基金認(rèn)為，下半年新能源汽車市場有望加速放量。

從基金對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的配置來看，主要布局了供給相對(duì)緊缺的上游資源，如共計(jì)110只基金重倉持有天齊鋰業(yè)，70只基金重倉持有贛鋒鋰業(yè)。

在基金經(jīng)理看來，未來新能源汽車可能真的會(huì)迎來市場突破的情形，能夠看到很大的投資機(jī)會(huì)。目前，需要關(guān)注三大方面。其一，特斯拉Model3上市，如果成功，就可以印證新能源汽車能夠脫離補(bǔ)貼成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)。其二，全球主流大公司均推行了新能源汽車計(jì)劃，傳統(tǒng)整車廠向新能源車傾斜。未來，一定會(huì)出現(xiàn)打動(dòng)消費(fèi)者的產(chǎn)品，一旦技術(shù)和商業(yè)模式成熟，就會(huì)出現(xiàn)放量，市場空間巨大。其三，相關(guān)政策的落地，如燃油積分和新能源積分等政策，也將促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。