四川金頂7月16日晚間披露重組草案,擬以4.68億元的現(xiàn)金收購海盈控股持有的海盈科技36.5625%股權,再向海盈科技增資6000萬元。增資完成后,四川金頂將持有海盈科技39.403%的股權,成為控股股東。公司股票將暫不復牌。
資料顯示,海盈科技主要從事新能源鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,有十多年的新能源鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗,擁有自主知識產(chǎn)權;形成了較強的研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢、質(zhì)量控制優(yōu)勢,良好的商業(yè)生態(tài)優(yōu)勢、產(chǎn)品結構優(yōu)勢和管理團隊優(yōu)勢,具有較強市場競爭力。
目前,海盈科技是深圳市大疆百旺科技有限公司工業(yè)級無人機高功率電池主要供應商,并與吉利汽車、中植客車等簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,建立了長期合作關系。
在此次交易中,海盈科技整體估值為12.81億元,評估增值10.27億元,增值率為404.04%。
通過收購海盈科技,四川金頂可較短時間內(nèi)切入新能源、節(jié)能環(huán)保這一戰(zhàn)略性新興行業(yè),在現(xiàn)有業(yè)務基礎上,增加新能源鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售這一新業(yè)務,從而增加公司收入和利潤來源,有利于公司可持續(xù)發(fā)展。
交易對方承諾,海盈科技2018年、2019年、2020年合計實現(xiàn)的累積凈利潤不低于3.2億元。在此基礎上,如果未能完成承諾業(yè)績,交易對方將給予補償;如果實際利潤超過承諾業(yè)績,超額部分的30%將獎勵給海盈科技管理團隊。另外,交易各方還將根據(jù)業(yè)績實現(xiàn)情況,協(xié)商海盈科技后續(xù)股權交易事項。
此次重組是樸素至純?nèi)胫魉拇ń痦敽?,首次籌劃的重大資產(chǎn)重組。