2020上半年，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量除了豪華車(chē)“逆市而升”外，其余細(xì)分市場(chǎng)依然為負(fù)增長(zhǎng)的狀態(tài)，雖然“疫情”的影響是上半年對(duì)銷(xiāo)量最致命的一擊，但回顧近些年的市場(chǎng)狀態(tài)，增量市場(chǎng)已徹底被存量市場(chǎng)所淹沒(méi)，車(chē)企撥動(dòng)紅海已很難尋“藍(lán)色”，而往年銷(xiāo)量不行用碼新車(chē)的戰(zhàn)略，都能有所收獲，如今卻……

2020年上半年是四年間同期新車(chē)上市波谷

不可否認(rèn)，2020年一季度乘用車(chē)市場(chǎng)完全被“疫情”所毀滅，尤其在新車(chē)上市方面，數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2017-2019年，加之具有行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的北京車(chē)展延期至9月，近似一桶冰水澆滅了展前狂發(fā)新車(chē)的節(jié)奏“火焰”。上海、北京兩大車(chē)展為歷年春節(jié)后車(chē)市恢復(fù)銷(xiāo)量增速的最重要的指標(biāo)，具有年初判斷全年銷(xiāo)量走勢(shì)和未來(lái)1-2年內(nèi)車(chē)企戰(zhàn)略部署的作用，從新浪汽車(chē)新車(chē)日歷中可以看出，2017-2020的四年間，2019年3月新車(chē)上市出現(xiàn)井噴，有51輛之多，高于4月上海車(chē)展期間上市的新車(chē)。而2020年因北京車(chē)展延期，今年3月僅有18輛新車(chē)上市。

今年3-4月的新車(chē)上市遠(yuǎn)低于同期前三年的數(shù)量，這樣的節(jié)奏也導(dǎo)致上半年新車(chē)上市為四年間的波谷，而2019年為波峰，根據(jù)新浪汽車(chē)新車(chē)日歷統(tǒng)計(jì)，2019年上半年共計(jì)上市179輛新車(chē)，已接近2017年全年上市新車(chē)的總和193輛，而2020年上半年僅有126輛。

從2019年開(kāi)始，傳統(tǒng)燃油車(chē)與新能源汽車(chē)的新車(chē)上市比例也有所變化，是各車(chē)企在踐行全球低碳及中國(guó)汽車(chē)“新四化”產(chǎn)品落地最碩果累累的開(kāi)始。根據(jù)威爾森數(shù)據(jù)的分析，2020年上半年傳統(tǒng)燃油車(chē)上市數(shù)量同比2019年每月都在減少，特別是具有重要砝碼的3、4月，同比下降為25%、29%。

另一方面，2020年上半年新能源汽車(chē)的新車(chē)上市數(shù)量相比同期總量在增加，而3、4月由于車(chē)展延期原因，新車(chē)上市延期至5、6月份。不僅國(guó)內(nèi)受“疫情”影響導(dǎo)致新車(chē)上市時(shí)間有所變化，全球“疫情”的擴(kuò)展更影響了全球五大車(chē)展上的新車(chē)上市時(shí)間。

---新車(chē)效應(yīng)自主品牌仍是主導(dǎo)---

中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)作為全球最大單一汽車(chē)市場(chǎng)，新車(chē)上市的頻次也是最多的，相比較進(jìn)口品牌與合資品牌跟隨國(guó)際車(chē)企產(chǎn)品的步伐而言，自主品牌從始至終都走著一條“任性、頑皮”的新車(chē)效應(yīng)路線。根據(jù)威爾森數(shù)據(jù)顯示，包括傳統(tǒng)燃油、新能源汽車(chē)，2020年上半年自主品牌上市新車(chē)迸發(fā)出頑強(qiáng)的生命力，總量占比多于去年，部分自主品牌錯(cuò)峰發(fā)布新車(chē)的同時(shí)，拿起了線上營(yíng)銷(xiāo)的“武器”，這樣使得2、5、6月份的新車(chē)數(shù)量元高于2019年，這也一直是自主品牌用新車(chē)效應(yīng)上得銷(xiāo)量的辦法。

在威爾森研究的國(guó)別系新車(chē)上市占比來(lái)看，自主品牌數(shù)量占比近50%，德系緊隨其后有20%的占比，而日系、美系分列三、四名，占比分別為12%和11%。自主品牌雖然占據(jù)新車(chē)上市的最高數(shù)量，但單車(chē)溢價(jià)能力較差，經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)仍無(wú)法得到保障，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)品牌乘用車(chē)上半年銷(xiāo)量285.4萬(wàn)臺(tái)，同比下滑29%，市場(chǎng)份額為36.3%，與去年同期相比下降3.4個(gè)百分點(diǎn)?；谧罱K銷(xiāo)量結(jié)果，自主品牌頻繁上市新車(chē)欲帶動(dòng)銷(xiāo)量的戰(zhàn)略在今年已無(wú)任何作用，甚至成為巨大的反差。

相比之下，雖然合資車(chē)系也呈現(xiàn)不同幅度的同比下降的銷(xiāo)量結(jié)果，但值得一提的是韓系車(chē)的“觸底反彈”。今年5、6月美系、韓系逐漸結(jié)束往年大步伐的下滑態(tài)勢(shì)，從單品牌的回暖勢(shì)頭看，已經(jīng)出現(xiàn)觸底回升的現(xiàn)象，這也是今年上半年車(chē)市中的一個(gè)重要特點(diǎn)。別克、雪佛蘭已在這兩個(gè)月已呈現(xiàn)回暖勢(shì)頭，而作為一直觸底的長(zhǎng)安福特來(lái)說(shuō)，連續(xù)三個(gè)月的同比增長(zhǎng)已經(jīng)是近兩年最好的成績(jī)了。另外，最值得一提的是北京現(xiàn)代、東風(fēng)悅達(dá)起亞從5月開(kāi)始實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)，是韓系大滑梯下降之中的明顯“阻尼”。東風(fēng)悅達(dá)起亞6月銷(xiāo)量為2.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.9%，上半年累計(jì)銷(xiāo)量為11.3萬(wàn)輛，目前已完成27萬(wàn)輛全年銷(xiāo)量目標(biāo)的41.8%。北京現(xiàn)代5月銷(xiāo)量已達(dá)4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%。特別是成都車(chē)展中，代表韓系車(chē)精髓的K5、索十換代上市，一波“三寶”購(gòu)車(chē)將掀起波瀾。

不過(guò)，剪不斷理還亂的法系車(chē)仍沒(méi)趕上這波上升“蒸汽”。上半年，不僅兩個(gè)法系車(chē)企宣布解散，而且國(guó)內(nèi)最大法系車(chē)合資車(chē)企的神龍汽車(chē)仍沒(méi)能走出持續(xù)下滑的局面，6月份銷(xiāo)量為5380輛，同比下滑約50%，該公司1-6月份累計(jì)銷(xiāo)量為2.3萬(wàn)輛，同比下滑63.13%。長(zhǎng)安PSA被寶能收購(gòu)，導(dǎo)致DS不再以國(guó)產(chǎn)形式銷(xiāo)售。東風(fēng)雷諾的雷諾品牌停止在華燃油乘用車(chē)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而發(fā)展商用車(chē)與電動(dòng)車(chē)。

德系、日系雖然同比2019年（德系24.2%、日系21.3%）在市占比上有所降低（2020年上半年德系20%，日系12%），但，6月份南北大眾合力占據(jù)19.6%的乘用車(chē)市場(chǎng)份額，日系共占乘用車(chē)市場(chǎng)24.3%的市場(chǎng)份額，總體來(lái)說(shuō)德系、日系在市場(chǎng)表現(xiàn)上依舊強(qiáng)勁。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，2020年僅僅長(zhǎng)安和一汽集團(tuán)上半年銷(xiāo)量為正增長(zhǎng)，其余均呈下跌趨勢(shì)足以說(shuō)明，新車(chē)效應(yīng)戰(zhàn)略不足以撬動(dòng)消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)需求，而像長(zhǎng)安汽車(chē)拓展產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)帶來(lái)的成績(jī)應(yīng)是未來(lái)自主品牌多去考慮的。

上半年細(xì)分市場(chǎng)的銷(xiāo)量取決于消費(fèi)端需求

相比幾年前消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)需求而言性價(jià)比首當(dāng)其沖，而如今安全性、智能化是多數(shù)意向車(chē)主首當(dāng)其沖的購(gòu)車(chē)需求，愈發(fā)多元以及消費(fèi)者關(guān)注的車(chē)輛特點(diǎn)各有不同，以造車(chē)新勢(shì)力首先關(guān)注到這個(gè)層面，進(jìn)而自主品牌、合資、進(jìn)口產(chǎn)品也傾盡所能去滿足消費(fèi)者個(gè)性化的需求。

---轎跑SUV劃分新的SUV趨勢(shì) ---

2020年上半年，SUV仍是乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量的主要支撐，根據(jù)威爾森數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，除D級(jí)細(xì)分市場(chǎng)外，2020年上半年轎車(chē)的新車(chē)數(shù)量全面下滑，其中B級(jí)轎車(chē)新車(chē)數(shù)量同比下降58%，降幅最明顯。SUV市場(chǎng)總量高于轎車(chē)，市場(chǎng)火熱依舊，其中A級(jí)SUV新車(chē)數(shù)量仍為最多，依然為各大車(chē)企的關(guān)注焦點(diǎn)。

另一方面，新晉拓展的轎跑SUV細(xì)分市場(chǎng)是近兩年消費(fèi)端需求的產(chǎn)品趨勢(shì)，也是豪華市場(chǎng)下放的體現(xiàn)。轎跑SUV的起源與寶馬X6有關(guān)，溜背的車(chē)身線條與SUV的車(chē)身高度導(dǎo)致車(chē)型既時(shí)尚又實(shí)用，還定義了豪華感。進(jìn)而在寶馬X6、X4、奔馳GLE coupe、保時(shí)捷卡宴coupe、奧迪Q8等豪華轎跑SUV的帶動(dòng)下，傳祺GS4 coupe、寶沃BX6、吉利星越、WEY VV7 GT、啟辰T90、長(zhǎng)安CS85 coupe、哈弗F7x、途昂X、探岳x、領(lǐng)克05等車(chē)型相繼推出，逐漸將轎跑SUV的細(xì)分市場(chǎng)變?yōu)榧t海。

這一波操作相比標(biāo)準(zhǔn)版SUV而言具備營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)，轎跑SUV不僅依托于標(biāo)準(zhǔn)版熱銷(xiāo)SUV車(chē)型開(kāi)發(fā)，比如途昂、探岳、卡宴等。不僅消費(fèi)端在已認(rèn)可同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大主打車(chē)型的價(jià)格區(qū)間，而且在制造上，不僅縮短了用時(shí)，而且縮減了開(kāi)發(fā)成本，一舉多得的產(chǎn)品趨勢(shì)轉(zhuǎn)變加持了新車(chē)效應(yīng)的作用。

---消費(fèi)端新的動(dòng)力總成需求趨勢(shì)---

一直以來(lái)，購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)“上車(chē)盤(pán)”的產(chǎn)品核心動(dòng)力總成往往離不開(kāi)1.6L+CVT的搭配，日系、自主都是以這個(gè)搭配展開(kāi)銷(xiāo)量逆襲之路。就連傳說(shuō)中的五糧液造車(chē)，也主推1.6排量+CVT變速箱，不僅價(jià)格便宜低至6萬(wàn)，而且能夠滿足有自動(dòng)擋需求的價(jià)格敏感型消費(fèi)者，這也是前些年自主品牌低價(jià)新車(chē)效應(yīng)層出不窮并在銷(xiāo)量上得益較大的原因之一。

而隨著大眾把雙離合變速器與小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的優(yōu)勢(shì)帶到中國(guó)后，油耗及動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)受到了消費(fèi)者的喜愛(ài)，CVT及小排量自吸發(fā)動(dòng)機(jī)明顯受到了冷落。相比較AT變速箱的復(fù)雜結(jié)構(gòu)而言，自主品牌通過(guò)與DCT變速箱企業(yè)和國(guó)產(chǎn)小排量發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)共同研發(fā)或購(gòu)買(mǎi)，完成了從自吸無(wú)極時(shí)代到“黃金動(dòng)力”總成的轉(zhuǎn)變。

2020年上半年這種轉(zhuǎn)變是有目共睹的，根據(jù)威爾森數(shù)據(jù)分析，DCT變速箱裝車(chē)率同比2019年上半年比例提升至36.1%，發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱主要與1.6L以上中高排量發(fā)動(dòng)機(jī)匹配，DCT則在1.6L/T以下中低排量車(chē)型中運(yùn)用較多。

---成本釋放設(shè)計(jì)趨勢(shì)---

除了奔馳G、牧馬人等延續(xù)血脈外觀的車(chē)型以外，近兩年汽車(chē)設(shè)計(jì)風(fēng)格越來(lái)越釋放天性，這與科技的進(jìn)步和成本的下降有著極大關(guān)系。國(guó)際汽車(chē)零部件企業(yè)幾乎全部落戶中國(guó)，不僅成本下降，隨著B(niǎo)BA豪華品牌將研發(fā)中心放在中國(guó)，帶領(lǐng)本土化研發(fā)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新前進(jìn)，還從培養(yǎng)了整個(gè)中國(guó)汽車(chē)研發(fā)、設(shè)計(jì)行業(yè)。

相比較2019年，2020年上半年的汽車(chē)設(shè)計(jì)風(fēng)格更加風(fēng)格化，隨著設(shè)計(jì)能力及鈑金工藝的提升，電腦內(nèi)的設(shè)計(jì)圖已經(jīng)完全可以在新車(chē)中體現(xiàn)，從內(nèi)到外所見(jiàn)即所得。另外，之所以車(chē)頭設(shè)計(jì)風(fēng)格更加犀利，威爾森在分析中表示這與LED燈光核心成本下降有極大關(guān)系。悉數(shù)上半年上市的新車(chē)，7成新車(chē)都標(biāo)配有LED大燈，這在幾年前LED還只出現(xiàn)在豪華車(chē)型的頂配款上，現(xiàn)如今已普及。

當(dāng)時(shí)由于芯片受制于人，很多國(guó)產(chǎn)芯片發(fā)熱量大，在大燈狹小空間內(nèi)，不能滿足配光要求和有效散熱。而隨著國(guó)際汽車(chē)零部件企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視，技術(shù)的提升與成本的下降讓LED車(chē)燈不僅可以制造成異形，而且不需要設(shè)計(jì)很大的燈組就能增加亮度，如今，細(xì)眼式、分體式已成為目前的主流前臉設(shè)計(jì)風(fēng)格。

這種設(shè)計(jì)思潮從自由光開(kāi)始，讓蔚來(lái)ES系列、小鵬P7等造車(chē)新勢(shì)力車(chē)型所發(fā)揚(yáng)光大。而不可否認(rèn)的是，把LED大燈的成本打下來(lái)的過(guò)程中，造車(chē)新勢(shì)力算是最早的一波車(chē)企了。目前LED大燈已不是高溢價(jià)能力的零部件了，而經(jīng)過(guò)2020年上半年的磨礪后，未來(lái)，汽車(chē)造型上還將有更大的突破。

---新能源汽車(chē)安全當(dāng)先無(wú)關(guān)電池趨勢(shì)---

電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載何種類(lèi)型的動(dòng)力電池一直以來(lái)都是行業(yè)內(nèi)爭(zhēng)論的焦點(diǎn)之戰(zhàn)，“疫情”的上半年比亞迪、寧德時(shí)代的三元鋰、磷酸鐵鋰之爭(zhēng)掀起了不小的波瀾。一根針的測(cè)試就能分秒內(nèi)斬獲不少消費(fèi)者的訂單。

面對(duì)時(shí)常自燃的電動(dòng)汽車(chē)，消費(fèi)者早已把續(xù)航里程是多少拋在了九霄云外，2020年4-6月份，全國(guó)不下5起電動(dòng)汽車(chē)自燃刷爆了朋友圈，不管是后期電池安全規(guī)范中提到的電動(dòng)汽車(chē)制造應(yīng)具備15秒逃生時(shí)間，還是一根針帶來(lái)的安全測(cè)試。2020年上半年，比亞迪在推出“刀片電池”的前夕已悄然的將消費(fèi)者目光重新看回到了磷酸鐵鋰電池上。

安全不是一種趨勢(shì)，而是汽車(chē)行業(yè)內(nèi)應(yīng)始終保持第一的造車(chē)原則。在此爭(zhēng)論前，三元鋰電池的市占具有優(yōu)勢(shì)，根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，三元鋰電池的裝機(jī)量曾超過(guò)70%，但從工信部第5批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄（2020年第5批）》里，可以看到，243款新能源汽車(chē)中磷酸鐵鋰電池車(chē)型達(dá)到了190款，而乘用車(chē)為15款，占比28%，這個(gè)數(shù)據(jù)說(shuō)明，安全第一已成為新能源汽車(chē)的第一選擇。