圖/特瑞電池

7月18日晚間，萬里股份（600847）公告，擬將其持有的萬里電源100%股權(quán)即置出資產(chǎn)，與交易對(duì)方合計(jì)持有的特瑞電池48.15%股權(quán)即置入資產(chǎn)的等值部分進(jìn)行置換。置入資產(chǎn)的交易作價(jià)為11.8億元，置出資產(chǎn)的交易作價(jià)為7.35億元，針對(duì)置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分（即4.45億元），由公司發(fā)行股份向全體交易對(duì)方購買。同時(shí)，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過1.5億元，對(duì)特瑞電池進(jìn)行增資，用于特瑞電池年產(chǎn)10萬噸高端磷酸鐵鋰電池正極材料項(xiàng)目（一期6萬噸產(chǎn)能）。

業(yè)績承諾方承諾，特瑞電池2022年度、2023年度、2024年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于1.5億元、2億元、2.5億元。

萬里股份表示，本次交易前，公司主營業(yè)務(wù)為鉛酸電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車起停領(lǐng)域。本次交易完成后，公司現(xiàn)有鉛酸電池業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)置出，主營業(yè)務(wù)變更為鋰電池正極材料磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池領(lǐng)域。

資料顯示，特瑞電池持續(xù)從事鋰電池正極材料磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，具有成熟的磷酸鐵鋰生產(chǎn)工藝。特瑞電池下游客戶的集中度較高，2021年公司引入寧德時(shí)代作為戰(zhàn)略客戶并開始批量供貨，受自身產(chǎn)能限制的影響，特瑞電池客戶的集中度快速提升，其中寧德時(shí)代為特瑞電池2021年、2022年1-4月第一大客戶。

為滿足快速增長的市場需求，提高市場競爭力，特瑞電池正積極擴(kuò)建磷酸鐵鋰產(chǎn)能。截至本報(bào)告書摘要簽署日，特瑞電池已投產(chǎn)磷酸鐵鋰產(chǎn)線的設(shè)計(jì)產(chǎn)能4萬噸/年，在建產(chǎn)能6萬噸/年（預(yù)計(jì)于2022年底投產(chǎn)4萬噸，2023年底投產(chǎn)2萬噸），全部投產(chǎn)后設(shè)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到10萬噸/年，為后續(xù)業(yè)績增長奠定基礎(chǔ)。根據(jù)與寧德時(shí)代簽署的協(xié)議約定，上述產(chǎn)能主要用于保障2022年對(duì)寧德時(shí)代的供貨能力。

電池網(wǎng)注意到，2022年上半年，受新冠疫情、部分地區(qū)物流不暢、市場競爭激烈等因素影響，以及受部分原輔材料、電費(fèi)價(jià)格上漲以及產(chǎn)量下降等因素的影響，萬里股份單位產(chǎn)品的制造成本有一定的上升，營收以及銷售毛利率與上年相比有所下降。公司預(yù)計(jì)2022年上半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-1875萬元，上年同期為-103.21萬元。