電池

6月，中國(guó)三元電池產(chǎn)量為19.1GWh，環(huán)比增加14%，同比增長(zhǎng)282%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為26.5GWh ，環(huán)比增加20%，同比增長(zhǎng)255%。

供應(yīng)端，頭部電池企業(yè)新產(chǎn)能釋放，疊加半年沖量，車(chē)企需求回暖對(duì)電池訂單增加，6月電池企業(yè)產(chǎn)量均環(huán)比上漲。

其中，鐵鋰電池產(chǎn)量增速明顯，主因下游車(chē)企上海特斯拉生產(chǎn)恢復(fù)，對(duì)鐵鋰需求大幅增加。

需求端，動(dòng)力市場(chǎng)方面，全國(guó)車(chē)企供應(yīng)鏈基本恢復(fù)，6月新能源汽車(chē)產(chǎn)量增量明顯，主要疫情影響結(jié)束疊加半年沖量，其中特斯拉及比亞迪貢獻(xiàn)度最高。

但數(shù)碼及小動(dòng)力市場(chǎng)需求仍清淡，總體電池市場(chǎng)需求增加。

7月，車(chē)企進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)環(huán)節(jié)，電池產(chǎn)量也將穩(wěn)定增加，其中由于下半年鐵鋰電池占比預(yù)計(jì)持續(xù)提高，電池企業(yè)對(duì)鐵鋰電池開(kāi)始備庫(kù)，鐵鋰產(chǎn)量增幅仍較高。

預(yù)計(jì)7月三元電池產(chǎn)量為20GWh，環(huán)比增加10%，鐵鋰電池產(chǎn)量為31.4GWh，環(huán)比增加17%。

負(fù)極

6月，中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量116,300噸，環(huán)比增長(zhǎng)6%，同比增長(zhǎng)72%，行業(yè)整體開(kāi)工率達(dá)78%，呈現(xiàn)穩(wěn)中略升走勢(shì)。

供應(yīng)端，天然石墨方面，5月底蘿北地區(qū)部分企業(yè)因環(huán)保復(fù)查導(dǎo)致的停產(chǎn)均已在6月初全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)，出貨穩(wěn)定。

人造石墨方面，主流負(fù)極廠商出貨積極，二季度新增產(chǎn)能穩(wěn)定爬坡，幾乎全部達(dá)產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)穩(wěn)步上升。

需求端，本月終端市場(chǎng)已逐漸恢復(fù)正常生產(chǎn)，且面對(duì)即將到來(lái)的終端動(dòng)力、消費(fèi)市場(chǎng)旺季，Q3整季度負(fù)極強(qiáng)勁需求預(yù)期明確。

7月，因負(fù)極主流廠商尚無(wú)新增產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計(jì)中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量在118,800噸，環(huán)比增長(zhǎng)2%。

隔膜

6月，中國(guó)隔膜產(chǎn)量8.89億平方米，環(huán)比增長(zhǎng)2%，同比增長(zhǎng)44%。

二季度末疫情逐步消退，下游終端客戶需求快速回升并重啟備庫(kù)。

在物料供應(yīng)和貨物交付速度得到全面恢復(fù)下，隔膜廠商持續(xù)滿產(chǎn)供應(yīng)主流客戶。

鑒于隔膜行業(yè)產(chǎn)能供給高度集中化，上半年頭部新線大多剛建成或處于前期調(diào)試階段，因此6月增量相對(duì)有限。

濕法和干法新增產(chǎn)能將在下半年集中投放，開(kāi)啟為期半年以上的爬坡釋放，沖擊2022全年交付目標(biāo)。

預(yù)計(jì)7月隔膜產(chǎn)量為9.20億平方米，環(huán)比增長(zhǎng)3%。

電解液

6月，中國(guó)電解液產(chǎn)量50,860噸，環(huán)比回升6%，同比增長(zhǎng)47%。

伴隨上海地區(qū)全面解封，下游電池終端需求回暖，排產(chǎn)計(jì)劃逐漸增加，帶動(dòng)電解液開(kāi)工率進(jìn)一步修復(fù)，6F及溶劑添加劑等原料庫(kù)存供應(yīng)較為充足，電解液供給量得到穩(wěn)步爬升。

頭部電解液企業(yè)新增項(xiàng)目處于投產(chǎn)試運(yùn)行階段，暫未開(kāi)始批量供應(yīng)，行業(yè)供給貢獻(xiàn)主要系現(xiàn)有項(xiàng)目開(kāi)工率提升，下半年起逐步爬坡釋放。

受下游電池及車(chē)企擴(kuò)產(chǎn)需求拉動(dòng)，預(yù)計(jì)7月電解液產(chǎn)量為54,840噸，環(huán)增8%。

六氟磷酸鋰

6月，中國(guó)六氟磷酸鋰產(chǎn)量7,349 噸，環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比增長(zhǎng)62%。

供應(yīng)端，主流大廠基本維持滿負(fù)荷生產(chǎn)，頭部企業(yè)新增產(chǎn)能穩(wěn)定爬坡，部分中小廠雖然仍維持較低負(fù)荷生產(chǎn)，但總體市場(chǎng)供應(yīng)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

隨著國(guó)內(nèi)疫情影響逐步得到緩解，六氟磷酸鋰需求量有所恢復(fù)，六氟生產(chǎn)廠家對(duì)后續(xù)需求看好，廠家新增產(chǎn)線正常爬坡，市場(chǎng)整體供應(yīng)量穩(wěn)中有增。

預(yù)計(jì)7月六氟磷酸鋰產(chǎn)量為7,503噸，環(huán)比增長(zhǎng)2%。

電池回收

6月，國(guó)內(nèi)廢舊鋰電回收共29,031噸（包含電池、極片和黑粉形態(tài)的回收廢料），環(huán)比大增62%。

金屬鎳鈷價(jià)格下跌，一定程度上降低回收企業(yè)采購(gòu)成本壓力，疊加回收企業(yè)對(duì)后市鎳鈷價(jià)格看漲，部分回收企業(yè)在6月進(jìn)行大量采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，需求增加，導(dǎo)致6月回收料的采購(gòu)火熱。

因6月回收量較大，回收企業(yè)備庫(kù)較多，7月回收系數(shù)暴漲風(fēng)險(xiǎn)較大，預(yù)計(jì)7月回收企業(yè)會(huì)放慢采購(gòu)節(jié)奏，7月回收企業(yè)以消耗庫(kù)存為主，按需采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，綜合來(lái)看采購(gòu)量較上月減少。

預(yù)計(jì)7月回收量為25,646噸，環(huán)比減少12%。