7月9日晚間,國(guó)軒高科(002074)發(fā)布《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的公告》,變更項(xiàng)目為2017年11月募投總額不超36億元的項(xiàng)目。公司配股實(shí)際配售260,230,819股,每股配售價(jià)格為13.69元,募集資金總額3,562,559,912.11元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣27,954,934.73元后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,534,604,977.38元,目前全部資金已經(jīng)到位。
公告顯示,為提高募集資金的使用效率,滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及市場(chǎng)變化需要,國(guó)軒高科對(duì)其中兩大項(xiàng)目募投資金進(jìn)行變更:
一、“合肥國(guó)軒年產(chǎn)6億Ah高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”調(diào)整為“年產(chǎn)4Gwh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。
項(xiàng)目實(shí)施主體由合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合肥國(guó)軒”)變更為合肥國(guó)軒全資子公司合肥國(guó)軒電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)軒電池”),實(shí)施地點(diǎn)由合肥市新站開發(fā)區(qū)變更為合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),項(xiàng)目總投資267,313.36萬元,其中使用募集資金90,000萬元,其余資金由公司自籌解決。
項(xiàng)目產(chǎn)品為鎳鈷錳三元鋰離子動(dòng)力電池,建成達(dá)成后,將具備年產(chǎn)4GWh動(dòng)力鋰電池的生產(chǎn)能力,產(chǎn)業(yè)化電芯單體能量密度超過210Wh/kg,具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和較高的技術(shù)含量,產(chǎn)品主要為滿足外資品牌汽車、國(guó)內(nèi)高端品牌汽車及新型新能源汽車示范運(yùn)營(yíng)的配套需求。
項(xiàng)目全部達(dá)成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入50億元,凈利潤(rùn)6.39億元,項(xiàng)目總體財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為28.52%,稅后投資回收期(含建設(shè)期)為4.18年。
二、將“青島國(guó)軒年產(chǎn)3億Ah高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”調(diào)整為“青島國(guó)軒年產(chǎn)2Gwh高比能動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目”。
該項(xiàng)目產(chǎn)品類型由三元電池調(diào)整為磷酸鐵鋰電池,項(xiàng)目總投資103,561萬元,其中使用募集資金50,000萬元,其余資金由公司自籌解決。截至2018年7月6日,合肥國(guó)軒年產(chǎn)6億Ah高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,總計(jì)投資了56,275.73萬元;青島國(guó)軒年產(chǎn)3億Ah高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,總計(jì)投資了23,126.49萬元。
項(xiàng)目產(chǎn)品為高比能磷酸鐵鋰動(dòng)力電池,建成達(dá)成后,將具備年產(chǎn)2GWh動(dòng)力鋰電池的生產(chǎn)能力,產(chǎn)業(yè)化電芯單體能量密度超過180Wh/kg,具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和較高的技術(shù)含量,產(chǎn)品主要為滿足外資品牌汽車、國(guó)內(nèi)高端品牌汽車及新型新能源汽車示范運(yùn)營(yíng)的配套需求。
項(xiàng)目全部達(dá)成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入25億元,凈利潤(rùn)3.17億元,項(xiàng)目總體財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為33.35%,稅后投資回收期(含建設(shè)期)為4.3年。
對(duì)于調(diào)整原募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的原因,國(guó)軒高科表示,作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的動(dòng)力電池企業(yè),公司一直致力于動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。隨著公司高鎳三元正極材料成功產(chǎn)業(yè)化、三元電池技術(shù)的突破,以及磷酸鐵鋰電池性能的不斷提升,并在高端乘用車領(lǐng)域成功應(yīng)用,客戶對(duì)公司高比能動(dòng)力鋰電池的需求量不斷加大。同時(shí),自2017年以來,尤其是2018年上半年,公司乘用車電池組的銷售占比明顯提升,呈現(xiàn)出乘用車用三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池需求兩旺的局面,原募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已不能完全滿足市場(chǎng)需求。
為滿足客戶需求和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化需要,推動(dòng)公司生產(chǎn)線由自動(dòng)化向智能化升級(jí),并鞏固公司技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),更好的回饋投資者,公司擬將“合肥國(guó)軒年產(chǎn)6億Ah高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”調(diào)整為“年產(chǎn)4Gwh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”,擬將“青島國(guó)軒年產(chǎn)3億Ah高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”調(diào)整為“青島國(guó)軒年產(chǎn)2Gwh高比能動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目”。
國(guó)軒高科稱,本次變更募集資金投資項(xiàng)目,是結(jié)合公司電池技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化以及戰(zhàn)略布局需要,并綜合考慮募投項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況后作出的謹(jǐn)慎決定,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。變更后的募投項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司戰(zhàn)略發(fā)展方向,具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景。募集資金的使用將會(huì)為公司帶來良好的收益,為股東帶來較好的回報(bào)。
同日,國(guó)軒高科公告,公司擬回購股份,用于后期對(duì)公司骨干員工進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。擬回購金額不超2億元,回購價(jià)格不超25元/股。