億緯鋰能 中國電池網(wǎng)資料圖

2017年下半場，二級市場哪些板塊會有表現(xiàn)機會？從機構(gòu)調(diào)研角度看，扎堆的方向在成長性行業(yè)，包括汽車產(chǎn)業(yè)鏈、汽車制造、電子信息等行業(yè)。

紅周刊記者翻閱資料發(fā)現(xiàn)，機構(gòu)密集調(diào)研的企業(yè)最近股價表現(xiàn)跑贏大盤，中弘信電子、億緯鋰能在近2周內(nèi)的漲幅名列前茅；另外，從中報預告看，機構(gòu)調(diào)研的個股業(yè)績也呈現(xiàn)較高增長，寒銳鈷業(yè)、錫業(yè)股份受到密集關(guān)注，業(yè)績也有喜人表現(xiàn)。

鋰電池企業(yè)獲密集調(diào)研

來自wind資訊的數(shù)據(jù)顯示，6月1日至7月6日，公募基金、券商、陽光私募、qfii、保險等機構(gòu)合計調(diào)研了780家公司。

從調(diào)研的密集程度看，機構(gòu)關(guān)注最多的是鋰電池、汽車制造和環(huán)保行業(yè)。6月以來被調(diào)研最多的50家公司中，有10家涉足鋰電池領(lǐng)域，得潤電子、華自科技、京威股份等企業(yè)獲得了機構(gòu)“組團調(diào)研”。機構(gòu)在年中策略時也集中看好鋰電池板塊，中金公司在研報中表示：“隨著下游新能源車增長，鋰電池出貨量有望繼續(xù)反彈，近期政府政策與市場消息對行業(yè)影響正面，電池與材料行業(yè)基本面與市場預期均已企穩(wěn)，考慮到下半年銷售旺季，2017二季度至2018年行業(yè)仍將維持高景氣。”

7月5日，得潤電子接受了富達資產(chǎn)、前海大宇資本等6家機構(gòu)的調(diào)研，詢問了重慶工業(yè)園項目的進展，這是繼6月6日接受了67家機構(gòu)調(diào)研后，再次有機構(gòu)對重慶工業(yè)園項目表示關(guān)注。6月6日的走訪中，公司介紹稱，當?shù)卣o予了大力支持，預計今年年內(nèi)，一期建設將順利竣工，公司新能源汽車電池模組、車聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務都將在產(chǎn)業(yè)園內(nèi)重點發(fā)展。

根據(jù)二級市場的慣例，被密集調(diào)研的公司接下來很可能成為機構(gòu)的建倉對象。例如主營鋰電池裝備制造的先導智能，在6月19日到6月23日先后受到了13家和11家機構(gòu)調(diào)研。公司股價在7月5日站上漲停板，《紅周刊》記者查閱深交所公開交易信息發(fā)現(xiàn)，7月5日當天，買入席前三位均為機構(gòu)席位，共計買入1.1億元。買4和買5是知名的游資活躍的營業(yè)部——中國中投證券重慶民權(quán)路營業(yè)部和華泰蘇州現(xiàn)代大道營業(yè)部，分別凈買入1407.8萬元和1143萬元。由此可見，機構(gòu)和游資對其青睞有加。

機構(gòu)對跨界經(jīng)營鋰電池的企業(yè)同樣給予了高度關(guān)注，主營卷煙、屋頂各項包裝的創(chuàng)新股份，今年3月份宣布斥資55.5億元收購上海恩捷公司。創(chuàng)新股份董事會秘書熊煒在6月21日接待了包括申萬宏源、安信證券等23家機構(gòu)的調(diào)研。7月3日，創(chuàng)新股份股價漲停，記者在龍虎榜的買入席位中發(fā)現(xiàn)，位列第一名的是著名的中信證券上海淮海中路營業(yè)部，凈買入2515.2萬元，第二名到第五名均為機構(gòu)專用席位買入，合計3874.9萬元。

除了鋰電池，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和環(huán)保板塊也受到了知名機構(gòu)的造訪，7月5日，嘉實基金、華夏基金等20多家機構(gòu)對中航光電進行調(diào)研，期間關(guān)注了公司新能源汽車與許繼電氣的合作情況。公司表示：“公司與許繼電氣合作以集成設備加工制造業(yè)務為主，共同在多領(lǐng)域多方面展開深度合作，包括但不限于機箱、機柜的生產(chǎn)加工、印制板部件焊接及相應設備的生產(chǎn)裝配，此次戰(zhàn)略合作有助于提升公司集成化產(chǎn)品的生產(chǎn)能力?！?/p>

6月8日，王亞偉的千合資本到河北霸州參與了神霧環(huán)保的調(diào)研，關(guān)注此次霸州乙炔加氫中試基地的研究成果，公司在調(diào)研中介紹，生產(chǎn)聚乙烯過程中消耗大量煤炭，目前煤炭價格有所下降，生產(chǎn)成本也隨之減少。

機構(gòu)調(diào)研企業(yè)中報預告高增長

馬上將迎來中報發(fā)布的窗口期，從業(yè)績預告看，機構(gòu)調(diào)研的企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)較高增長。7月5日，寒銳鈷業(yè)漲停。公司日前發(fā)布公告稱，今年上半年預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為13431.82萬元—13967.87萬元，同比將增長652%—682%。業(yè)績大幅預增的同時，寒銳鈷業(yè)也迎來了多家機構(gòu)調(diào)研，6月22日，寒銳鈷業(yè)接待了華泰證券、方正證券等7家機構(gòu)。

無獨有偶，錫業(yè)股份也在近日接受了35家機構(gòu)組團調(diào)研，調(diào)研名單中包括銀華基金、華泰證券、和聚投資等眾多知名機構(gòu)。公司此前發(fā)布業(yè)績預告，凈利潤同比增長率為6183%，是截至7月6日為止?jié)q幅最高的企業(yè)。

機構(gòu)持倉也從側(cè)面印證了機構(gòu)對公司的看好，錫業(yè)股份一季報披露，公司3月末前十大流通中包含1家保險、2家基金以及中央?yún)R金公司，合計持股2935.01萬股，占流通盤比例為34.01%。從6月26日到7月6日公司放量上漲的走勢看，機構(gòu)在二季度加倉的可能性很大。

機構(gòu)扎堆調(diào)研也有業(yè)績預虧的企業(yè)，如6月份以來被調(diào)研最多的公司——科大訊飛，4月18日發(fā)布了業(yè)績預減公告，凈利潤同比預計減少30%—70%?？拼笥嶏w稱，利潤下降主要由于2016年同期收購安徽訊飛皆成信息科技有限公司導致非經(jīng)常性損益增加1.17億元；此外，2017年在人工智能領(lǐng)域的布局加大，研發(fā)費用投入有所增加?？拼笥嶏w在調(diào)研中也回答了機構(gòu)關(guān)于業(yè)績增長的問題，“為了應對領(lǐng)先優(yōu)勢弱化的風險，公司開發(fā)了訊飛平臺戰(zhàn)略，正在不斷加深教育、人工智能、智能音箱等領(lǐng)域的護城河。”

機構(gòu)調(diào)研企業(yè)跑贏大盤

數(shù)據(jù)顯示，6月26日到7月6日，機構(gòu)調(diào)研股平均漲幅為3.57%，同期大盤上漲1.88%，其中弘信電子、億緯鋰能等機構(gòu)調(diào)研股漲幅居前。

弘信電子5月23日上市，6月13日開板后，維持振蕩整理，6月28日18家機構(gòu)扎堆調(diào)研了弘信電子，28日后再度掀起一波拉升行情，連續(xù)走出8根陽線，截至7月6日漲幅達18.45%。

7家機構(gòu)調(diào)研的億緯鋰能，6月13日成為鋰電池板塊的龍頭股，實現(xiàn)放量漲停。6月13日到7月7日億緯鋰能上漲47.89%。受益于鋰電池板塊強勢的影響，公司6月19日發(fā)布了一篇澄清公告，表示“摩拜智能車鎖的電芯來自于億緯鋰能”屬于不實傳聞，公司并沒有和摩拜單車有任何合作。雖然利好消息變成空穴來風，但當天公司股價反而上漲0.96%。尤其從6月30日開始，股價走出一波連續(xù)的放量上漲。