圖/藍(lán)曉科技官網(wǎng)

7月6日晚，藍(lán)曉科技（300487）披露向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，公司擬募集資金不超過1.5億元用于補(bǔ)充流動資金，發(fā)行價格為24.94元/股，發(fā)行對象為寇曉康、高月靜，為公司董事、控股股東及實(shí)際控制人。

公告顯示，藍(lán)曉科技自上市以來業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，2017年至2019年?duì)I業(yè)收入分別為44,424.25萬元、63,198.68萬元和101,193.03萬元，年復(fù)合增長率為50.93%。同時，公司應(yīng)收賬款規(guī)模也不斷增長，應(yīng)收賬款賬面余額由2017年末的15,232.42萬元增長至2019年末的23,299.92萬元。2017年、2018年和2019年，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為7,677.27萬元、1,962.24萬元和-4,699.60萬元，表明公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動對流動資金要求較高。因此隨著公司未來業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈的鞏固，公司對流動資金的需求也將大幅提升。

藍(lán)曉科技稱，公司本次采用向特定對象發(fā)行股票方式融資補(bǔ)充流動資金，符合公司目前的實(shí)際財務(wù)狀況和未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，有助于促進(jìn)公司的長遠(yuǎn)健康發(fā)展，有利于實(shí)現(xiàn)公司和全體股東的利益最大化，具備必要性。

2019年，藍(lán)曉科技完成了高陵藍(lán)曉和蒲城藍(lán)曉材料生產(chǎn)基地的建設(shè)，增加了已有特種應(yīng)用領(lǐng)域的材料產(chǎn)能，加大了國際高端市場的產(chǎn)品投放；相繼實(shí)施了錦泰鋰業(yè)、藏格鋰業(yè)、五礦等鹽湖提鋰項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)鹽湖提鋰技術(shù)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的應(yīng)用，為開發(fā)拓展國內(nèi)、國際鹽湖提鋰市場提供了更多的產(chǎn)業(yè)化案例，進(jìn)一步擴(kuò)大該業(yè)務(wù)市場成為可能；在新產(chǎn)能、均粒技術(shù)基礎(chǔ)之上，對于新的應(yīng)用領(lǐng)域和新的高端市場，如超純水、金屬、生物醫(yī)藥等具有巨大發(fā)展空間，公司需要盡快進(jìn)入和拓展相關(guān)市場；2019年收購比利時公司、聘請國際頂級專家等有力支持了國際市場的開拓，公司來自國外收入規(guī)模和毛利貢獻(xiàn)同比大幅增加，國際市場具有巨大潛力。公司通過2019年的生產(chǎn)基地建設(shè)和大項(xiàng)目實(shí)施，已完成產(chǎn)能提升、高端新品種生產(chǎn)、國際市場準(zhǔn)備等新的基礎(chǔ)平臺建設(shè)。公司面臨一個重要的發(fā)展階段，通過對業(yè)務(wù)戰(zhàn)略重點(diǎn)方向更多的資金投入，可以更好地實(shí)現(xiàn)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，深入實(shí)施國內(nèi)國際市場開發(fā)，參與高端市場競爭，為公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展提供支持。

藍(lán)曉科技表示，通過本次發(fā)行，公司的營運(yùn)資金將得到有效補(bǔ)充，資本實(shí)力與資產(chǎn)規(guī)模將得到提升，抗風(fēng)險能力將得到增強(qiáng)，將有助于解決公司業(yè)務(wù)不斷拓展過程中對資金的需求，對公司的新產(chǎn)能釋放、高端新品系和大應(yīng)用品系的市場拓展、國際市場開發(fā)等重點(diǎn)工作方向提供資金保障，提升公司主營業(yè)務(wù)的競爭實(shí)力，促進(jìn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展。

本次發(fā)行募集資金到位并投入使用后，藍(lán)曉科技資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)額將同時增加，營運(yùn)資金得到充實(shí)，資金實(shí)力得到有效增強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債率有所改善，資本結(jié)構(gòu)更趨合理，財務(wù)費(fèi)用支出有所減少，有利于優(yōu)化公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，進(jìn)一步提升公司的償債能力和抗風(fēng)險能力。

值得注意的是，日前，藍(lán)曉科技在與投資者互動交流時表示，藏格鋰業(yè)鹽湖提鋰項(xiàng)目總金額5.78億元，截止2020年4月底，公司完成了8條線的安裝，累計確認(rèn)收入3億元。截至2020年一季度末，錦泰項(xiàng)目已完成2條1000t/a碳酸鋰生產(chǎn)線的建造并投產(chǎn)運(yùn)行產(chǎn)出產(chǎn)品。除藏格、錦泰項(xiàng)目外，公司與五礦簽訂的中試規(guī)模生產(chǎn)線也在順利推進(jìn)，五礦項(xiàng)目采用了多路閥裝置，目前已完成安裝，并經(jīng)過客戶驗(yàn)收確認(rèn)。