新海宜7月4日晚間發(fā)布重組預(yù)案，擬作價(jià)5.69億元收購(gòu)鋰離子電池生產(chǎn)商江西迪比科 60%的股權(quán)，加速布局新能源汽車電池模組業(yè)務(wù)，新海宜同時(shí)擬募集配套資金不超過3.99億元。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票將繼續(xù)停牌。

根據(jù)交易方案，新海宜擬向江西迪比科的全體股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其持有的江西迪比科60%的股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為14.95 元/股，合計(jì)發(fā)行股份2666.09萬股。此外，新海宜擬以不低于 18.26 元/股的價(jià)格向不超過 10 名其他特定投資者發(fā)行股份募資不超過3.99億元，其中1.71億元將用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)；2.1億元將用于江西迪比科年產(chǎn) 10 億安時(shí)鋰電芯及 10 萬套動(dòng)力電池組建設(shè)項(xiàng)目(一期)；剩余1800萬元將用于支付本次交易中介費(fèi)用。

江西迪比科成立于 2013 年 2 月，公司以鋰離子電芯及電池模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要包括新能源汽車鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng)、消費(fèi)類鋰離子電池、電源及相關(guān)配件，公司擁有汽車動(dòng)力單體鋰離子電池設(shè)計(jì)研發(fā)能力和汽車動(dòng)力蓄電池 PACK 總成系統(tǒng)研發(fā)能力。據(jù)了解，目前江西迪比科已投入多條生產(chǎn)線，包含聚合物卷繞工藝鋰離子電池生產(chǎn)線、聚合物疊片工藝汽車動(dòng)力型鋰離子電池生產(chǎn)線和圓柱鋰離子電池生產(chǎn)線。其中圓柱和聚合物疊片鋰離子電池為汽車動(dòng)力蓄電池，目前年產(chǎn)能 6.5 億 WH，消費(fèi)類聚合物電池 3 億 WH，累計(jì) 9.5 億 WH。

新海宜的主營(yíng)業(yè)務(wù)分為面向公網(wǎng)及專網(wǎng)的通信硬件、軟件的大通信產(chǎn)業(yè)鏈和新能源產(chǎn)業(yè)兩條主線。在新能源業(yè)務(wù)方面，2015 年 11 月，新海宜全資子公司蘇州海匯投資有限公司參股蘇州安靠電源有限公司，開始涉足新能源汽車行業(yè)電池模組業(yè)務(wù)，該公司生產(chǎn)的動(dòng)力鋰電池廣泛應(yīng)用于電動(dòng)大巴車、電動(dòng)乘用車、電動(dòng)物流車、電動(dòng)摩托車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域，系浙江眾泰汽車、南京金龍客車、江蘇卡威汽車等公司的合作伙伴。

2015年12 月，蘇州海匯投資有限公司早期投資的蘇州氟特電池材料股份有限公司成功登陸新三板，該公司專注于鋰電池電解液添加劑的研發(fā)和生產(chǎn)。由此，新海宜的新能源業(yè)務(wù)進(jìn)一步配置。江西迪比科的業(yè)務(wù)涵蓋鋰離子動(dòng)力電池和消費(fèi)類電池領(lǐng)域，新海宜表示，江西迪比科將成為公司新能源布局的又一重要組成部分，將鞏固和完善公司的新能源業(yè)務(wù)線。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，江西迪比科2014年、2015年以及2016年1-4月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.25億元、8.69億元、2.68億元；同期分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1441.19萬元、3221.24萬元和735.35萬元。

江西迪比科整體預(yù)估值為9.49億元，60%股權(quán)的預(yù)估值為5.69億元，預(yù)估增值率為 412.99%。交易對(duì)方承諾2016 年度、2017 年度和 2018 年度江西迪比科實(shí)現(xiàn)的扣非后的凈利潤(rùn)不低于7300 萬元、1.3 億元和 1.9 億元，即累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)不低于 3.93 億元。