億利達(dá)（002686）3日晚間發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)鐵城信息全體股東所持有的鐵城信息100%的股權(quán)。本次交易標(biāo)的100%股權(quán)的初步作價(jià)為6.25億元，其中公司以新發(fā)行股份支付21750萬(wàn)元、以現(xiàn)金支付40750萬(wàn)元。

公告顯示，億利達(dá)擬以13.64 元/股，向鐵城信息的原股東姜鐵城、張金路發(fā)行15,945,747股，折合21750萬(wàn)元支付股份對(duì)價(jià)；同時(shí)，擬向11.51元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)42,750萬(wàn)元，本次募集配套資金用于支付本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等?！　?/p>

據(jù)悉，姜鐵城、張金路承諾 2016 年、2017 年、2018 年標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于5,000萬(wàn)元、6,500萬(wàn)元、8,000萬(wàn)元， 利潤(rùn)承諾期間累計(jì)承諾凈利潤(rùn)不低于19,500萬(wàn)元。

億利達(dá)屬于風(fēng)機(jī)制造行業(yè)，主要從事空調(diào)風(fēng)機(jī)、建筑通風(fēng)機(jī)、冷鏈風(fēng)機(jī)、節(jié)能電機(jī)、空調(diào)配件的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。在穩(wěn)固空調(diào)風(fēng)機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)龍頭地位的同時(shí)，公司近年來(lái)加大了收購(gòu)兼并步伐，先后收購(gòu)了浙江馬爾風(fēng)機(jī)、香港愛(ài)紳、青島海洋新材等標(biāo)的公司控股權(quán)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，加大出口業(yè)務(wù)，培育具有活力的軍工新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

鐵城信息主要從事高頻開(kāi)關(guān)電源及相關(guān)電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品包括車(chē)載充電器、直流轉(zhuǎn)換器、電池容量顯示儀表等軟硬件產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)、叉車(chē)、高爾夫球車(chē)、電動(dòng)游覽車(chē)、托盤(pán)車(chē)、電動(dòng)船、清潔設(shè)備和不間斷電源、太陽(yáng)能發(fā)電、 風(fēng)力發(fā)電以及電力通訊鐵路系統(tǒng)等行業(yè)和領(lǐng)域，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)北美。

鐵城信息的主要收入來(lái)自于充電機(jī)，該部分業(yè)務(wù)自2014年以來(lái)占公司主營(yíng)收入的91%以上。鐵城信息2014年、2015年以及2016 年 1-3 月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入9660.13萬(wàn)元、1.42億元、3427.04萬(wàn)元；同期分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1597.24萬(wàn)元、3177.63萬(wàn)元和856.88萬(wàn)元。

億利達(dá)表示，鐵城信息生產(chǎn)車(chē)載充電機(jī)的主要配件是通過(guò)委托外協(xié)外加工，本次交易完成后，上市公司可利用其先進(jìn)的制造能力為鐵城信息車(chē)載充電機(jī)提供風(fēng)扇散熱、外殼等配件的加工服務(wù)；同時(shí)，鐵城信息可利用其在控制軟件電子研發(fā)等方面技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為上市公司在電機(jī)控制領(lǐng)域提供技術(shù)補(bǔ)充。雙方在生產(chǎn)制造和研發(fā)方面具有協(xié)同效應(yīng)。

本次交易前，億利達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自于風(fēng)機(jī)制造。本次交易完成后，公司將進(jìn)入技術(shù)壁壘高、市場(chǎng)容量大、發(fā)展前景好的新能源汽車(chē)配件領(lǐng)域。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，該項(xiàng)業(yè)務(wù)未來(lái)將成為公司業(yè)務(wù)的重要組成部分，使得業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，通過(guò)雙方優(yōu)勢(shì)資源的整合，降低運(yùn)行成本，有助于豐富公司盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)上市公司盈利能力的持續(xù)性和穩(wěn)定性。