6月28日，欣旺達(dá)（300207）發(fā)布公告稱，公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年，發(fā)行總額為不超過人民幣112,000.00萬元（含112,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于：消費(fèi)類鋰離子電芯擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目；補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公告顯示，本次募集資金投資項(xiàng)目“消費(fèi)類鋰離子電芯擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”總投資82,350.00萬元，實(shí)施主體為惠州鋰威新能源科技有限公司，該公司系公司下屬二級(jí)子公司。本募投項(xiàng)目計(jì)劃建成年產(chǎn)9,360萬只消費(fèi)類鋰離子電芯的生產(chǎn)線，項(xiàng)目建設(shè)期2.5年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)9,360萬只消費(fèi)類鋰離子電芯，年銷售收入為168,480.00萬元，年凈利潤(rùn)為11,743.06萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.82%，稅后投資回收期為7.1年（含建設(shè)期）。

另外，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，本次可轉(zhuǎn)債所募集資金中33,600.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

欣旺達(dá)以鋰離子電池模組業(yè)務(wù)起步，不斷地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈橫向與縱向拓展，目前已形成消費(fèi)類鋰電池、動(dòng)力鋰電池、智能硬件、儲(chǔ)能系統(tǒng)與能源互聯(lián)網(wǎng)為主的業(yè)務(wù)格局。近三年，公司業(yè)務(wù)保持了持續(xù)快速的發(fā)展，2018年公司營(yíng)業(yè)收入2,033,830.19萬元，同比增長(zhǎng)44.81%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)70,144.35萬元，同比增長(zhǎng)28.99%。近三年公司營(yíng)業(yè)收入及歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到58.93%及22.55%。

在消費(fèi)類鋰離子電芯領(lǐng)域，公司2014年收購東莞鋰威，進(jìn)軍消費(fèi)類鋰離子電芯行業(yè)，進(jìn)行鋰電池電芯的布局，順利實(shí)現(xiàn)鋰電池模組產(chǎn)業(yè)鏈的向上延伸，將鋰離子電芯納入公司自身的生產(chǎn)制造體系。2018年，東莞鋰威成為欣旺達(dá)的全資子公司，有利于公司進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管控與協(xié)同。

欣旺達(dá)表示，本次發(fā)行募集資金計(jì)劃建成“消費(fèi)類鋰離子電芯擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”，該募投項(xiàng)目將促進(jìn)上市公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。是公司進(jìn)一步推進(jìn)消費(fèi)類鋰電池業(yè)務(wù)向上游電芯領(lǐng)域縱向延伸，擴(kuò)大鋰離子電芯自供比例的重要一步，有利于提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，加強(qiáng)公司在消費(fèi)類鋰電池模組產(chǎn)業(yè)鏈上相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)，提高公司在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力，完善公司在消費(fèi)類鋰離子電芯產(chǎn)品領(lǐng)域中的戰(zhàn)略定位與布局。

此外，欣旺達(dá)近年來轉(zhuǎn)型動(dòng)力電池領(lǐng)域也較為成功，公司可生產(chǎn)215WH/kg高能量密度的動(dòng)力電芯，技術(shù)處于行業(yè)先進(jìn)水平。目前已有十六款配套乘用車進(jìn)入國(guó)家公告目錄。公司博羅產(chǎn)線園區(qū)動(dòng)力電池一期廠房已經(jīng)建設(shè)完成?，F(xiàn)2GWH電芯生產(chǎn)線已于2018年開始投產(chǎn)，生產(chǎn)情況良好。公司產(chǎn)品導(dǎo)入國(guó)內(nèi)外一線高端客戶的進(jìn)展順利，隨著客戶訂單的持續(xù)導(dǎo)入和產(chǎn)能的逐步釋放，動(dòng)力電池業(yè)務(wù)將會(huì)逐步達(dá)產(chǎn)并產(chǎn)生效益，公司在動(dòng)力電池板塊計(jì)劃投資6GWH的PACK和4GWH的電芯。