9月12日晚間,云天化(600096)公告,公司擬將持有的紐米科技46%的股權和瀚恩新材100%的股權轉讓給控股股東云天化集團。
云天化集團是以化肥及現(xiàn)代農業(yè)為主業(yè),以玻纖新材料、磷礦采選及磷化工、石油化工、商貿及制造服務、產業(yè)金融為重要發(fā)展方向的國有綜合性產業(yè)集團。目前,云天化集團化肥總年產能約1,016萬噸,其中氮肥約216萬噸、磷復肥約800萬噸(高濃度磷復肥約750萬噸);磷礦石年開采能力1,450萬噸,聚甲醛年產能9萬噸。截至2016年12月31日,云天化集團經審計的總資產9,348,445.55萬元,凈資產1,246,080.54萬元,2016年實現(xiàn)營業(yè)收入6,198,202.92萬元、凈利潤-389,450.88萬元。
紐米科技是一家集鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產和銷售于一體的高新技術企業(yè)。2015年1月16日,紐米科技在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(新三板)掛牌上市,證券簡稱為“紐米科技”,代碼:831742。
瀚恩新材為公司的全資子公司,是一家集新材料研發(fā)、生產、銷售于一體的自主創(chuàng)新型企業(yè),主要服務于紐米科技新材料相關領域的研究開發(fā)。
紐米科技46%的股權以3.97億元轉讓,瀚恩新材100%的股權以3.07億元轉讓,合計轉讓股權價值為7.05億元。上述股權轉讓完成后,紐米科技和瀚恩新材不再納入公司合并報表范圍。
云天化表示,通過上述交易,公司實現(xiàn)投資收益預計為4.81億元,并預計2017年資產總額減少0.56億元、負債總額減少4.07億元、所有者權益增加3.51億元。
本次股權交易完成后,紐米科技在云天化集團的支持下,有利于保障紐米科技的產能規(guī)模擴張,更有利于實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。本次股權交易后,公司仍持有紐米科技29.09%股權,紐米科技的快速發(fā)展將為公司帶來良好收益。同時,紐米科技股權結構的調整,有利于增強其未來資本運作的靈活性。
瀚恩新材主要從事與紐米科技密切相關的新材料研發(fā),將其股權一并轉讓,有利于紐米科技未來更好地實現(xiàn)產研一體化,支持紐米科技的創(chuàng)新發(fā)展,為其在新材料產業(yè)的發(fā)展提供更好的研發(fā)支持。
同日,云天化公告,擬收購云天化集團持有的云南天寧礦業(yè)有限公司51%股權。
根據方案,公司擬以現(xiàn)金收購公司控股股東云天化集團持有的天寧礦業(yè)51%股權,交易價格按股權評估價值作價為6.83億元。收購完成后云天化集團不再持有天寧礦業(yè)股權,天寧礦業(yè)成為公司的控股子公司,公司持股比例51%。
此次收購的天寧礦業(yè)作為云天化集團旗下子公司,主要從事磷礦的開采、加工與銷售,擁有五個磷礦的采礦權,2016年凈利2.01億元,2017年1-6月凈利3707.16萬元。交易對方承諾標的公司2017年-2019年經審計的扣非凈利分別不低于11976.07萬元、12509.71萬元與12913.82萬元。
云天化表示,本次交易有利于確保云天化集團按時履行承諾,消除關聯(lián)交易和與控股股東之間可能存在的同業(yè)競爭風險。同時,有利于減少關聯(lián)交易金額。公司取得天寧礦業(yè)的控制權,有利于加強公司對上游磷礦資源的整合力度,進一步實現(xiàn)公司“礦化一體”產業(yè)優(yōu)勢,提升公司磷肥產業(yè)的競爭力。公司表示,天寧礦業(yè)經營情況較好,負債率較低,具有較強的盈利能力,預計可增加公司當期凈利潤約6100萬元。