中科電氣(300035 )9月12日晚間公告,公司已向深交所提交了重組問詢函回復(fù),并披露了公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)報告書(草案)修訂稿等文件。
根據(jù)方案,中科電氣擬以11.66元/股發(fā)行2514.93萬股,并支付現(xiàn)金1.95億元,合計作價4.88億元收購當(dāng)升科技、深創(chuàng)投等13名股東持有的星城石墨97.6547%股權(quán)。其中,現(xiàn)金對價和交易相關(guān)的中介機構(gòu)費用由公司以首次公開發(fā)行股票時的超募資金支付。
根據(jù)上市公司與利潤承諾人簽署的《利潤承諾與補償協(xié)議》的約定,交易對方曾麓山、羅新華、皮濤、斯坦投資、黃越華和劉雅婷承諾,星城石墨2016年、2017年和2018年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于3500萬元、4500萬元和5500萬元。
資料顯示,星城石墨的前身為星城微晶,成立于2001年。2014年4月星城微晶整體變更為股份有限公司,變身為現(xiàn)在的星城石墨,并于當(dāng)年8月在新三板掛牌,股份代碼為“831086”,股份簡稱為“星城石墨”。此后,星城石墨于2015年完成了兩次非公開發(fā)行股票,分別引入公司員工持股平臺、紅土基金。主營業(yè)務(wù)為鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品覆蓋動力(電動汽車)、消費電子類(軟包、圓柱、方殼)、儲能等鋰離子電池領(lǐng)域。