中國電池網創(chuàng)始人于清教專訪多氟多董事長李世江  攝影/中國電池網 陳芳芳

從6月到9月，3個月時間，雖然滬指漲幅接近8%，但贛鋒鋰業(yè)這只個股卻從30多元每股一躍漲至今日盤中高點100元整，漲幅接近200%。不僅如此，以“鋰礦三雄”贛鋒鋰業(yè)、雅化集團、天齊鋰業(yè)為代表的鋰電池板塊像是坐上了火箭，一飛沖天。

上述板塊的爆發(fā)有政策層面的催化，也有市場需求的擴大，更有真金白銀的追逐。

首先看資金，9月11日，鋰電池板塊全天大漲超4.2%，全天成交近950億元，共流入資金522億元，凈流入資金也接近100億，板塊內多數(shù)個股瘋狂上漲。

再來看政策，工信部日前表示，我國已啟動傳統(tǒng)能源車停產停售時間表研究，新能源汽車雙積分政策將于近期發(fā)布實施。

最后來看市場，隨著新能源車銷量下半年季節(jié)性旺季來臨，中金公司分析，疊加2018年增速好于2017年，預計下半年新能源客車逐漸回暖，新能源乘用車與專用車實現(xiàn)較快增長，看好2017下半年、2018年鋰電池與材料產業(yè)鏈增長。

相關人士也指出，我國已成為全球最大化學儲能的應用市場。隨著鋰電池成本的快速下降，未來幾年里，鋰電儲能市場將會迎來爆發(fā)式增長。

中金公司看好鋰電池產業(yè)鏈長期投資機會，認為暢銷車型將繼續(xù)拉動鋰電池與材料龍頭公司出貨量增長。推薦國軒高科、滄州明珠等，建議關注杉杉股份、天賜材料、創(chuàng)新股份(恩捷隔膜)、雙杰電氣等。

東吳證券也表示，從長遠看，全球汽車業(yè)的電動化大浪潮剛剛到來，如果按照各國的燃油車退出機制的長遠規(guī)劃看。鋰電池的需求量將會是目前市場預期的數(shù)十倍之多，鋰電設備的行業(yè)天花板也遠沒有到來。

在前述券商看來，目前是較好的布局位置，短期看，下半年電動車銷量確定性高增長，同時進入設備招標旺季，中期看海外電動化進程超預期。Model3 將于2018年大規(guī)模量產，預計銷量30萬輛以上，且寶馬、大眾、通用等車企將齊發(fā)力。電動車政策面，三季度積分制有望正式落地，國家政策加大力度開放電動車外商投資，特斯拉落地中國有望加速；2016年第一批補貼資金陸續(xù)落地，第二批補貼申請將于8月啟動，催化劑眾多。持續(xù)首推先導智能、其余推薦贏合科技、東方精工、星云股份，關注科恒股份。