恒力石化（600346）分拆隔膜子公司康輝新材借殼上市迎來(lái)最新進(jìn)展。

9月11日晚間，大連熱電（600719）披露重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案），本次交易方案包括三大部分：擬向潔凈能源集團(tuán)出售截至評(píng)估基準(zhǔn)日之全部資產(chǎn)及負(fù)債；擬向恒力石化、恒力化纖以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式，購(gòu)買(mǎi)恒力石化持有的康輝新材66.33%股權(quán)、恒力化纖持有的康輝新材33.67%股權(quán)；擬向不超過(guò)35名（含35名）特定投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式募集配套資金不超過(guò)30億元。

草案還顯示，大連熱電此次重組擬出售資產(chǎn)交易價(jià)格為6.52億元，擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格為101.53億元。此次重組后，公司將戰(zhàn)略性退出熱電行業(yè)，康輝新材將成為公司全資子公司，公司未來(lái)將定位于新材料行業(yè)，主要業(yè)務(wù)為功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。同時(shí)公司控股股東將變更為恒力石化，實(shí)控人將變更為陳建華、范紅衛(wèi)夫婦。

資料顯示，康輝新材是一家致力于打造全球領(lǐng)先的高端化、差異化、綠色環(huán)保型的功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，也是全球?yàn)閿?shù)不多同時(shí)擁有 BOPET 薄膜和鋰電池隔膜研制能力的制造商，覆蓋了從上游原料到中游薄膜、塑料再到下游涂覆、改性等深加工環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)全流程。

其中，在BOPET薄膜領(lǐng)域的新能源版塊，康輝新材主要包括光伏背板基膜和復(fù)合集流體基膜，廣泛應(yīng)用于光伏領(lǐng)域、鋰電池等領(lǐng)域。

通過(guò)前瞻性研發(fā)布局，康輝新材掌握了復(fù)合集流體基膜母料研發(fā)及生產(chǎn)能力，成功開(kāi)發(fā)出強(qiáng)度達(dá)310Mpa、收縮率低于2.5%、厚度均勻和平整度好的復(fù)合集流體基膜。目前康輝新材復(fù)合集流體基膜產(chǎn)品試樣及客戶(hù)驗(yàn)證正在持續(xù)推進(jìn)中。同時(shí)，康輝新材復(fù)合集流體基膜取得了IATF16949：2016汽車(chē)質(zhì)量管理體系證書(shū)，為開(kāi)拓全球范圍內(nèi)鋰電池動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)提供了保障。

此外，在鋰電池隔膜領(lǐng)域，康輝新材擁有濕法基膜、干法基膜、涂布隔膜研發(fā)及生產(chǎn)能力，鋰電池隔膜產(chǎn)品一致性高、強(qiáng)度高、熱穩(wěn)定性好，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。康輝新材已具備濕法隔膜5-12微米生產(chǎn)能力、干法隔膜12-20微米生產(chǎn)能力，涂布產(chǎn)品覆蓋水系凝膠與陶瓷系列產(chǎn)品，可為下游動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和3C電池客戶(hù)提供多樣性產(chǎn)品選擇。目前，康輝新材規(guī)劃建設(shè)濕法鋰電池隔膜產(chǎn)能合計(jì)16.4億平方米，干法鋰電池隔膜產(chǎn)能合計(jì)3億平方米，同時(shí)規(guī)劃下游涂布產(chǎn)能7.5億平方米，首條生產(chǎn)線已于2023年6月產(chǎn)出合格品。與此同時(shí)，康輝新材鋰電池隔膜已取得IATF16949：2016汽車(chē)質(zhì)量管理體系證書(shū)，為開(kāi)拓全球范圍鋰電池動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)提供了保障。

草案透露，康輝新材始終堅(jiān)持科技創(chuàng)新，形成自主研發(fā)、博士工作站、科研機(jī)構(gòu)、技術(shù)聯(lián)盟、產(chǎn)學(xué)研合作五位一體的技術(shù)創(chuàng)新體系。展望未來(lái)，康輝新材正快速向全球產(chǎn)能規(guī)模最大和工藝技術(shù)領(lǐng)先的功能性膜材料、高性能工程塑料與生物可降解材料的研制企業(yè)不斷邁進(jìn)。

恒力石化表示，本次分拆上市后，康輝新材將實(shí)現(xiàn)與資本市場(chǎng)的直接對(duì)接，發(fā)揮資本市場(chǎng)直接融資的功能和優(yōu)勢(shì)，拓寬融資渠道、提高融資靈活性、提升融資效率，從而有效降低資金成本，并為康輝新材增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提供充足的資金保障。同時(shí)，未來(lái)康輝新材可借助資本市場(chǎng)平臺(tái)進(jìn)行資本運(yùn)作，進(jìn)一步提高研發(fā)水平、生產(chǎn)規(guī)模、豐富產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

值得一提的是，大連熱電本次發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)30億元，將用于康輝新材子公司康輝南通新材料科技有限公司“年產(chǎn)60萬(wàn)噸功能性聚酯薄膜、功能性薄膜項(xiàng)目”。