周二早盤，東源電器一字漲停，截止發(fā)稿，報(bào)8.01元，漲幅為10.03%。

消息面上，9月9日晚間，東源電器公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買珠海國(guó)軒貿(mào)易有限責(zé)任公司、佛山照明、廈門京道天能動(dòng)力股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等9家企業(yè)及李晨、方清等43名自然人合計(jì)持有的合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份公司100%股權(quán)。

此外，東源電器擬向特定對(duì)象李縝、王菊芬、吳永鋼、陳林芳等四名自然人發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額8.208億元，募集資金總額將不超過(guò)本次交易總額的25%。 以2013年12月31日為基準(zhǔn)日，國(guó)軒高科100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為335,110.42萬(wàn)元，較其賬面凈資產(chǎn)價(jià)值85,978.84萬(wàn)元增值249,131.58萬(wàn)元，增值率289.76%。經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，確定標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格為335,110.42萬(wàn)元。

此次交易前，孫益源為公司的控股股東和實(shí)際控制人。交易完成后，珠海國(guó)軒將成為東源電器控股股東，李縝將成為公司實(shí)際控制人。此次交易中，擬購(gòu)買資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額孰高值為335,110.42萬(wàn)元，占東源電器2013年末資產(chǎn)總額126,569.68萬(wàn)元的比例為264.76%，超過(guò)100%。按照《重組管理辦法》的規(guī)定，此次交易構(gòu)成借殼上市。

此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金兩部分，發(fā)行價(jià)格相同，均為6.84元/股。東源電器將向交易對(duì)方發(fā)行股份489,927,511股，作為交易對(duì)價(jià)，其中佛山照明此次將以國(guó)軒高科股份認(rèn)購(gòu)公司72,685,947股。此次募集配套資金擬發(fā)行股份數(shù)量為1.2億股。

據(jù)悉，國(guó)軒高科是國(guó)內(nèi)最早從事新能源汽車用鋰離子動(dòng)力電池（組）自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一。國(guó)軒高科市場(chǎng)定位以動(dòng)力電池市場(chǎng)為主，以儲(chǔ)能電池市場(chǎng)為輔；以國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)為主，以國(guó)外市場(chǎng)為輔；與國(guó)內(nèi)一流電動(dòng)車企合作，重點(diǎn)突破國(guó)內(nèi)華東、華中、華北、華南、西南市場(chǎng)。國(guó)軒高科產(chǎn)品定位以大巴動(dòng)力電池組為其第一主力產(chǎn)品；以轎車及其他車輛動(dòng)力電池組為其第二主力產(chǎn)品；以儲(chǔ)能電池產(chǎn)品為其輔助性產(chǎn)品。

此次募集配套資金將用于國(guó)軒高科的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，投資建設(shè)年產(chǎn)2.4億AH動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、動(dòng)力鋰電池及其材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，有利于提高本次重組的整合績(jī)效。