6月22日晚,堅(jiān)瑞消防(300116)發(fā)布公告稱,(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016年6月22日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)的通知,公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委員會(huì)2016年第45次工作會(huì)議審核并獲得無(wú)條件通過(guò)。本次交易募集配套資金250,000萬(wàn)元,用于支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)和交易費(fèi)用、圓柱形鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)、償還標(biāo)的資產(chǎn)銀行貸款及補(bǔ)充標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金。公司此前于6月16日開市起停牌,將于6月23日開市起復(fù)牌。
2016年2月29日,停牌兩個(gè)多月的堅(jiān)瑞消防(300116)一紙公布創(chuàng)業(yè)板史上最大金額的重組收購(gòu)案,作價(jià)52億收購(gòu)沃特瑪全部股權(quán),成為鋰電池行業(yè)最新玩家。而在一年前,沃特瑪曾與長(zhǎng)園集團(tuán)(600525)短暫“聯(lián)姻”,其估值僅僅9億有余。
公開資料顯示,堅(jiān)瑞消防52億元收購(gòu)深圳沃特瑪,預(yù)估增值率為466.38%,成為創(chuàng)業(yè)板實(shí)施最大金額的并購(gòu)重組案。在此次并購(gòu)中,沃特瑪許下了天價(jià)業(yè)績(jī)承諾:2016年、2017年、2018年,凈利潤(rùn)分別不低于4.04億元、5.06億元和6.09億元,合計(jì)承諾凈利潤(rùn)超15億元。
沃特瑪成立于2002年,是國(guó)內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動(dòng)力電池、汽車啟動(dòng)電源、儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案并率先實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)和批量應(yīng)用的動(dòng)力鋰電池企業(yè)之一,也是首批進(jìn)入工信部頒布《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)及產(chǎn)品目錄的企業(yè)之一。2015年度,沃特瑪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.63億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.74億元,收入規(guī)模和凈利潤(rùn)均有大幅增長(zhǎng)。
堅(jiān)瑞消防表示,本次定增成功后,堅(jiān)瑞消防將形成“消防安全+新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略布局,公司原有的消防業(yè)務(wù)將于新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)良好的協(xié)同效應(yīng),公司將努力開發(fā)適用于動(dòng)力電池和新能源汽車的消防安全產(chǎn)品,提升公司原有消防產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。