6月21日晚，科恒股份（300340）公告，擬以16.03元/股發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)譽(yù)辰自動(dòng)化100%股權(quán)以及誠(chéng)捷智能100%股權(quán)，譽(yù)辰自動(dòng)化、誠(chéng)捷智能的交易價(jià)格分別為4.5億元、6.5億元。

同時(shí)，科恒股份擬以詢價(jià)的方式向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)65,772.82萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格68,402.75萬(wàn)元的100.00%，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)該次發(fā)行前科恒股份總股本的20.00%。

公告顯示，譽(yù)辰自動(dòng)化為智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，致力于鋰離子動(dòng)力電池自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)，為下游企業(yè)提供定制化的系統(tǒng)解決方案。

2017年度、2018年度和2019年1-4月，譽(yù)辰自動(dòng)化前五大客戶的銷(xiāo)售額占營(yíng)業(yè)收入比重分別為98.77%、85.74%和95.85%，其中，第一大客戶寧德時(shí)代的收入占比分別為92.81%、59.51%和48.78%。

誠(chéng)捷智能是專業(yè)制片卷繞設(shè)備制造商，致力于電容器、鋰電池、鎳氫電池領(lǐng)域全自動(dòng)制片卷繞設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)。

誠(chéng)捷智能訂單數(shù)量增長(zhǎng)較快，當(dāng)前已與比亞迪、億緯鋰能、鵬輝能源等國(guó)內(nèi)知名鋰電廠商建立合作關(guān)系，未來(lái)將成為該領(lǐng)域設(shè)備供應(yīng)的主要企業(yè)。截至2019年4月30日，誠(chéng)捷智能主營(yíng)業(yè)務(wù)在手訂單不含稅金額為25,415.30萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)在手訂單不含稅金額為136.74萬(wàn)元，合計(jì)25,552.04萬(wàn)元。

此外，根據(jù)利潤(rùn)承諾方對(duì)譽(yù)辰自動(dòng)化的利潤(rùn)承諾，譽(yù)辰自動(dòng)化2018年度、2019年度和2020年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于3,000萬(wàn)元、4,000萬(wàn)元和5,000萬(wàn)元；根據(jù)利潤(rùn)承諾方對(duì)誠(chéng)捷智能的利潤(rùn)承諾，誠(chéng)捷智能2018年度、2019年度和2020年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于3,500萬(wàn)元、6,500萬(wàn)元和7,500萬(wàn)元。

科恒股份目前所從事的業(yè)務(wù)主要包括稀土發(fā)光材料、鋰離子電池正極材料以及鋰電池制造設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。由于稀土原材料價(jià)格下滑導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)、LED替代節(jié)能燈等影響節(jié)能燈產(chǎn)品市場(chǎng)需求下滑，公司稀土發(fā)光材料收入持續(xù)下降。同時(shí)，鋰電材料業(yè)務(wù)受益于下游鋰電池行業(yè)需求的快速增長(zhǎng)，2015年起鋰電材料業(yè)務(wù)已超過(guò)傳統(tǒng)的稀土發(fā)光材料業(yè)務(wù)躍升為公司主要的銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)來(lái)源。2016年，科恒股份成功收購(gòu)浩能科技，浩能科技主要產(chǎn)品為鋰電制造設(shè)備如涂布機(jī)、輥壓機(jī)和分切機(jī)等。此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司形成“材?設(shè)備”雙龍頭業(yè)務(wù)格局。2018年，科恒股份鋰電正極材料實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.6億元，同比增長(zhǎng)17.90%；鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.97億元，同比降低12.86%。

科恒股份表示，就設(shè)備用途而言，譽(yù)辰自動(dòng)化主要為下游動(dòng)力電池廠商提供包藍(lán)膜機(jī)、入殼機(jī)、氦檢機(jī)、注液機(jī)等中后段設(shè)備，誠(chéng)捷智能可以為下游動(dòng)力電池廠商提供專業(yè)制片卷繞設(shè)備等中段設(shè)備。而科恒股份的涂布機(jī)、輥壓機(jī)和分切機(jī)分別對(duì)應(yīng)鋰電池前段工序電極制片中的涂布環(huán)節(jié)、輥壓環(huán)節(jié)和分切環(huán)節(jié)。本次交易有助于科恒股份進(jìn)一步打通鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)鋰電池生產(chǎn)前中后段生產(chǎn)環(huán)節(jié)的有效串聯(lián)，形成鋰電設(shè)備一體化供貨能力，抓住鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇、新形勢(shì)。