停牌三個(gè)月的天際股份(002759)今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以“定增+現(xiàn)金”方式購(gòu)買新華化工、興創(chuàng)源投資及新昊投資等三名交易對(duì)方合計(jì)持有的江蘇新泰材料科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“新泰材料”)100%股份，交易對(duì)價(jià)27億元；同時(shí)，公司擬向汕頭天際、合隆包裝及吳錠延等三名特定對(duì)象定增配套募資不超過(guò)6.20億元。發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和配套募資的定增發(fā)行價(jià)均為12.89元每股。重組完成后，天際股份將進(jìn)入鋰離子電池材料行業(yè)，實(shí)現(xiàn)“家電+鋰離子電池材料”雙主業(yè)發(fā)展格局。

值得一提的是，作為擬購(gòu)標(biāo)的，新泰材料曾于2015年7月在新三板掛牌，不到一年的時(shí)間，公司于2016年4月決定終止掛牌。截至收購(gòu)報(bào)告書簽署日，新泰材料股票正在辦理終止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的相關(guān)手續(xù)。

本次交易實(shí)施前，汕頭天際及其一致行動(dòng)人星嘉國(guó)際持有天際股份56.49%股權(quán)，為上市公司控股股東。上市公司的實(shí)際控制人為吳錫盾、池錦華夫婦。本次交易完成后，汕頭天際及其一致行動(dòng)人星嘉國(guó)際將持有天際股份34.24%股權(quán)，仍為控股股東，上市公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

據(jù)介紹，新泰材料的主營(yíng)業(yè)務(wù)為六氟磷酸鋰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。六氟磷酸鋰是鋰離子電池關(guān)鍵材料之一電解液的重要組成部分，具有綠色環(huán)保、占用體積小、發(fā)熱少、儲(chǔ)能高、性價(jià)比高等特點(diǎn)。目前，六氟磷酸鋰廣泛應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能及數(shù)碼、照明系列鋰電池等產(chǎn)品中。通過(guò)本次交易，天際股份將進(jìn)入具有廣闊市場(chǎng)前景的鋰離子電池材料行業(yè)，從而實(shí)施“家電+鋰離子電池材料”雙主業(yè)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展戰(zhàn)略。

據(jù)披露，新泰材料2014年、2015年及2016年第一季度的凈利潤(rùn)分別為-1065.26萬(wàn)元、1708.00萬(wàn)元、6547.64萬(wàn)元。交易對(duì)方對(duì)于標(biāo)的公司未來(lái)三年的業(yè)績(jī)承諾分別為2016年1.87億元、2017年2.40億元、2018年為2.48億元。

公告還稱，為了滿足六氟磷酸鋰市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)和擴(kuò)大市場(chǎng)份額，新泰材料正在籌建年產(chǎn)6000噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目。