主營紡織印染和新能源鋰電池材料業(yè)務(wù)的眾和股份6月15日晚間出爐一份大規(guī)?!把a血”預(yù)案,擬以6元/股向不超過10名特定投資者發(fā)行2.5億股,總共募資15億元,全部用于補充營運資金。
公司表示,2012年公司進入新能源新材料領(lǐng)域,布局鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈,未來將重點發(fā)展新能源相關(guān)業(yè)務(wù)。此外,公司另一主業(yè)紡織印染業(yè),受國際市場低迷、國內(nèi)經(jīng)濟形勢放緩、染化材料價格上漲、人力及環(huán)境治理成本增加等因素的影響,行業(yè)整體呈現(xiàn)增速不斷下滑的趨勢,轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新和加強成本管控已成為業(yè)內(nèi)諸多具備資金、技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)應(yīng)對未來持續(xù)發(fā)展的共識。
在上述背景下,眾和股份認為,公司需要進一步增強資本實力,為持續(xù)提升技術(shù)及渠道優(yōu)勢提供有利保障。
根據(jù)定增預(yù)案,本次定增發(fā)行對象不超過10名,為許建成、許素英、泰達宏利9號、泰達宏利10號、泰達宏利11號、東方匯智管理計劃、西南證券軒轅計劃、天弘天方1號、天弘天方2號,上述對象依次分別認購1.6億、2.1億、2.25億、3億、3180萬、1.6億、2.4億、1.05億、6240萬。
其中,許建成為公司實際控制人之一,許素英與許金和為父女關(guān)系,與許建成為兄妹關(guān)系,與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,而泰達宏利三只產(chǎn)品總計認購5.518億。截至本預(yù)案公告日,許建成持有公司9225.31萬股,持股比例14.52%,為公司實際控制人之一。
據(jù)了解,2012年眾和股份成功進入新能源鋰電池產(chǎn)業(yè)后,由于新業(yè)務(wù)整合過程中資金投入較大,資產(chǎn)負債率有一定程度的上升,流動比率、速動比率均出現(xiàn)下降。通過本次非公開發(fā)行募集資金補充營運資金,在不考慮其他因素的前提下,公司2013年末的資產(chǎn)負債率將由發(fā)行前的43.71%降低至29.03%,相應(yīng)的歸屬于母公司股東權(quán)益將大幅增加,有利于增強公司的資本實力、提高公司的商業(yè)信用和融資能力。
眾和股份表示,未來公司將根據(jù)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢、客戶需求進行更有前瞻性、針對性的研發(fā)和產(chǎn)品推廣,并持續(xù)加大新能源鋰電池相關(guān)投入。另外,擬進一步投入資金至控股子公司金鑫礦業(yè)擁有的馬爾康縣黨壩鄉(xiāng)鋰輝石礦,提升采礦能力及產(chǎn)能。